诸葛亮在七星坛上借来东南风，周瑜派黄盖驾船去曹营诈降，火烧赤壁，曹操的八十三万大军损失殆尽。刘备攻取了荆南四郡，收服了大将黄忠。孙权攻打合理大败，太史慈战死。周瑜欲用美人计将刘备困在东吴，结果赔了夫人又折兵。诸葛亮三气周瑜，周瑜病逝。马超联合韩遂攻打曹操，曹操被杀得割领弃袍，慌不择路。曹操高间马超、韩遂，终使人反目成仇，马超大败，韩遂投降曹操。

东汉末年，张角兄弟领导黄巾军发动起义，天下大乱。刘备、关羽、张飞三人桃园结义，踏上了保国安邦的道路。权臣董卓废汉少帝，立汉献帝，引起了朝臣的不满。以袁绍为盟主的十八路诸侯联军前往洛阳讨伐董卓，其间刘关张三人勇战吕布，从此威名远扬。由于各路诸侯对利益分配的不满，十八路诸侯联军不久后就瓦解了。司徒王允利用美女貂蝉离间董卓与吕布的父子感情，吕布在王允的挑拨下亲手杀了董卓，董卓余党李傕、郭汜起兵攻打长安，杀害王允。曹操父亲被徐州牧陶谦部将张闿杀害，曹操迁怒陶谦，率兵进攻徐州。刘备来徐州援助陶谦，曹操因后方被吕布袭击而撤兵。陶谦病死后，刘备担任徐州牧。曹操用计击破吕布，攻陷濮阳城，吕布被迫弃城而逃。

刘备三顾茅庐，终于请得诸葛亮出山，拜诸葛亮为军师。诸葛亮接连用计火烧博望坡和新野城，令曹兵闻风丧胆。刘表病死后刘琮即位，随即投降曹操。刘备带领百姓投奔江陵，途中遭到曹操袭击，与部将、家眷分散。赵云在长坂坡舍命救出阿斗，张飞在长坂桥一声怒吼，吓退曹操百万大军。诸葛亮舌战群儒使得孙权决心联刘抗曹。诸葛亮草船借箭、周瑜妙施苦肉计、庞统向曹操献连环计，赤壁之战即将拉开帷幕。

姜维继承诸葛亮遗志，多次北伐中原，均以失败告终。司马昭命镇西将军钟会率大军进攻蜀汉，姜维节节败退。魏将邓艾偷袭阴平，直捣成都。刘禅孱弱无能，选择投降。姜维诈降失败后自刎而死。三国统一的趋势已经不可逆转，魏帝曹奂将帝位禅让给司马炎，国号改为晋。晋帝司马炎命晋军水陆并进，大举伐吴。吴国军队节节败退，最终吴主孙皓投降。

刘备伐吴大败，在白帝城病故，临死前将国事托付给诸葛亮。诸葛亮率军南征，七擒盂获，孟获对诸葛亮心服口服，终投降。诸葛亮南征成功后，班师回成都。随后诸葛亮出师北伐，率军进驻汉中。诸葛亮在北伐途中连取三城，收服大将姜维，驾死可徒王朗，连连获胜。魏将张部大破蜀将马谡于街亭。诸葛亮挥泪斩马谡，退回汉中，北伐失败。

曹操将汉献帝迎至许都，从此担任丞相，掌握朝廷大权。刘备收留吕布，但吕布却乘机攻取了徐州，刘备不得已投奔了曹操。曹操领兵讨伐吕布，吕布兵败后被曹操处死。刘备银随曹操回到许都，汉献帝认刘备为皇叔。刘备为摆脱曹操的掌控，自愿前去攻打袁术，袁术死于淮南，后刘备又重新夺回徐州。曹操领兵攻打刘备，刘备弃城而走，投奔袁绍。

诸葛亮再次北伐，六出祁山，以退为进，在木门道设下伏兵，射死魏军大将张部。诸葛亮病重，临死前托付后事给差维、杨仪等人。曹睿死后，曹芳即位。曹魏权臣曹爽与司马懿争权。姜维趁魏国内乱而伐魏，却被郭淮、陈泰用计击败，姜维不得已而退兵。司马懿病死后，司马师、司马昭掌握魏国大权。吴主孙权亡，孙亮即位，司马昭乘机伐吴，结果大败而归。

刘备用庞统的计谋夺取了涪水关。庞统急于攻取雒城，在落凤坡被敌兵射杀。诸葛亮、张飞、赵云兵分两路前往西川，留关羽镇守荆州。马超与张飞在葭萌关大战了一天一夜，随后投降刘备。刘备在众人的辅助下，攻取了益州，刘璋投降。曹操平定汉中后，又在逍遥津大败孙权。刘备进军汉中，张飞智取瓦口关，黄忠在定军山斩杀夏侯渊，大败曹兵，曹操不得已撤回许都。

《争座位帖》行草书，又称《论座位帖》、《与郭仆射书》等颜真卿55岁时书。全文1193字，高152厘米，宽81厘米。书于唐代宗广德二年（764）十一月。是写给尚书右仆射郭英义的一封信稿。《争座位帖》与《祭侄文稿》、《祭伯父文稿》并称“颜三稿”，为颜真卿最为显赫的名篇，与东晋王羲之《兰亭序》有“双壁”之誉。 《前赤壁赋》既是名传千古的散文，又是被董其昌推为“东坡之《兰亭》”的书法名作。此贴为纸本行楷，时东坡48岁，为其精心的得意之作。原迹藏于台北故宫博物院。宽博典雅的外貌，内敛清健的筋骨，丰润深邃的气格，明快虚灵的意蕴，使这件作品在中国书法史上占有了极为独特的地位。

《礼器碑》自宋至今历代评著甚多，被列为汉十大名碑之首，也是汉碑中最为瘦硬刚正者。此碑既是汉碑中不绝致，也是最难学的，自明清以来，能得其神韵者，唯吴昌硕老师杨见山一人而已，另外，此碑书风与褚遂良晚年书相通。所以此碑也就成了学习和研究褚遂良体之范本。《曹全碑》全称《汉郃阳令曹全碑》。艺术特点上，《曹全碑》以圆笔为主，方圆兼备，用篆意中锋行笔，八分舒展无往不收。秀逸中出之以遒劲，柔美中含雄浑。起伏有度，提按有节。放中有收，圆润而精气内含。