2023节能与新能源汽车发展报告

　　本报告共 6 个篇章 13 个专题，分别从政策法规、市场发展、产品研究、技术趋势、热点专题和长期展望 6 个方面详细论述了中国节能与新能源汽车发展情况。政策法规篇介绍了全球汽车碳排放法规新进展、中国乘用车/商用车节能政策标准体系建设与新进展。市场发展篇系统分析了我国乘用车及商用车市场现状、特点及发展趋势。产品研究篇从产品投放与产品发展的角度出发，对新能源乘用车投放特征、产品特征等进行分析，并针对典 型车型进行详细解析。技术趋势篇聚焦节能与新能源汽车整车技术指标、三电核心技术发展特点与趋势进行系统分析。热点专题篇紧跟行业热点，重点分析了动力电池、电驱动系统创新发展趋势，以及新能源汽车与绿色能源协同发展新形势。长期展望篇介绍了中国乘用车低碳发展技术市场路线图及中长期商用车市场预测的相关研究成果。本报告适合从事节能与新能源汽车政策法规制定、产品规划、技术研发的专 家，能源、环境、汽车、动力机械、电气工程、材料等专业的高校学生及相关领域的教师参考和学习。

　　中国汽车技术研究中心有限公司是1985年根据国家对汽车行业管理的需要，经国家批准成立的科研院所，现隶属于国务院国有资产监督管理委员会。作为行业技术归口单位和国家政府主管部门的技术支撑机构，中国汽车技术研究中心主要协助政府开展汽车行业标准与技术法规、产品认证检测、质量体系认证、行业规划与政策研究、信息服务与软科学研究等工作。

Ⅰ 政策法规篇
专题 1　产业政策驱动国际节能与新能源汽车发展 02
1.1　全球汽车产业碳排放政策概况 02
1.2　欧盟政策法规 03
1.2.1　欧盟气候目标与碳排放政策进展 03
1.2.2　立法加快推动电动化转型 03
1.2.3　欧盟《绿色协议工业计划》系列法规 05
1.2.4　构建绿色壁垒：欧盟《碳边界调整机制》 06
1.3　美国政策法规 06
1.3.1　美国碳排放政策进展 06
1.3.2　重塑新能源产业链：《通胀削减法案》 07
1.3.3　电动化转型：《零排放汽车法规》 09
专题 2　我国节能政策标准体系建设与积分管理趋势 12
2.1　我国节能政策标准体系建设与实施进展 12
2.1.1　节能政策标准体系建设概况 12
2.1.2　总领布局交通领域节能降碳 13
2.1.3　央地协同推进引导汽车消费 13
2.1.4　企业发挥主体作用推进产业升级 14
2.2　我国乘商用车积分管理思路与发展展望 15
2.2.1　乘用车积分政策背景与整体思路 15
2.2.2　乘用车积分政策实施情况与趋势展望 16
2.2.3　商用车积分管理思路展望 17
Ⅱ 市场发展篇
专题 3　汽车市场整体发展特征及趋势 21
3.1　全球乘用车市场整体概况 21
3.2　2022 年中国乘用车市场发展分析 23
3.2.1　2022 年中国乘用车市场概述 23
3.2.2　2022 年中国乘用车市场发展特征 23
3.3　2023 年中国乘用车市场发展分析 28
3.3.1　2023 年中国乘用车市场发展环境 28
3.3.2　2023 年中国乘用车市场发展趋势 30
3.4　中国商用车市场发展特征 32
3.4.1　市场发展概况 32
3.4.2　细分市场特征 34
3.4.3　企业发展特征 36
3.4.4　区域发展特征 37
3.4.5　2023 年发展趋势展望 38
专题 4　新能源汽车市场发展特征及趋势 39
4.1　全球新能源乘用车市场发展研究 39
4.2　2022 年中国新能源乘用车市场发展特征分析 40
4.2.1　2022 年中国新能源乘用车市场概述 40
4.2.2　2022 年中国新能源乘用车市场发展特征 41
4.3　2023 年中国新能源乘用车市场发展环境预判 47
4.3.1　宏观环境趋势 47
4.3.2　市场竞争趋势 48
4.3.3　产品供给变化 48
4.4 　2023 年中国新能源乘用车市场发展趋势研判 49
4.4.1　分级别变化趋势 50
4.4.2　分能源形式变化趋势 50
4.4.3　分系别变化趋势 50
4.5　中国新能源商用车市场 51
4.5.1　市场发展概况 51
4.5.2　细分市场特征 52
4.5.3　企业发展特征 54
4.5.4　区域发展特征 55
4.5.5　2023 年发展趋势展望 56
Ⅲ 产品研究篇
专题 5　新能源乘用车投放特征及典型车型解析 59
5.1　新能源乘用车投放特征 59
5.1.1　新能源乘用车新车投放规模 59
5.1.2　分细分市场新车投放特点 61
5.1.3　分价格段新车投放特点 63
5.1.4　分续驶里程新车投放特点 63
5.1.5　新能源乘用车产品竞争格局 65
5.2　各细分市场典型车型解析 66
5.2.1　各细分市场销量排名 Top10 车型 66
5.2.2　各细分市场 Top1 车型定位及关键产品力分析 66
专题 6　新能源乘用车产品特征及发展趋势 70
6.1　造型设计特征及趋势 70
6.1.1　造型发展因素分析 70
6.1.2　外观发展重点趋势 71
6.1.3　内饰发展重点趋势 73
6.2　智能座舱特征及趋势 75
6.2.1　智能座舱基础概念和架构 75
6.2.2　智能座舱关键技术布局 76
6.2.3　座舱设计代表产品案例 77
6.3　智能驾驶发展特征及趋势 78
6.3.1　智能驾驶发展现状及关键技术路线 78
6.3.2　智能驾驶关键技术和产业布局 79
Ⅳ 技术趋势篇
专题 7　节能与新能源汽车整车技术指标发展趋势 82
7.1　乘用车平均燃料消耗量发展趋势 82
7.1.1　乘用车平均整备质量发展趋势 82
7.1.2　行业平均燃料消耗量情况 85
7.1.3　不同类别国产车型燃料消耗量情况 86
7.1.4　企业平均燃料消耗量及达标情况 88
7.2　商用车平均燃料消耗量情况 91
7.2.1　商用车分类 91
7.2.2　轻型商用车燃料消耗量情况 92
7.2.3　重型商用车燃料消耗量情况 96
7.3　新能源乘用车能量消耗量与纯电续驶里程发展情况 99
7.3.1　新能源乘用车能量消耗量发展情况 99
7.3.2　不同类别车型能量消耗量情况 103
7.3.3　行业平均续驶里程情况 107
7.3.4　不同类别车型纯电续驶里程情况 109
7.4　新能源商用车能量消耗量与纯电续驶里程发展情况 110
7.4.1　作业类车型能量消耗量情况 110
7.4.2　运输类车型能量消耗量情况 112
7.4.3　不同类别车型纯电续驶里程发展情况 113
专题 8　节能与新能源汽车关键零部件技术应用特征回顾 117
8.1　动力电池 117
8.1.1　我国动力电池产业概览 117
8.1.2　动力电池技术发展情况 118
8.1.3　动力电池行业竞争格局 121
8.2　电驱动系统技术发展情况 122
8.2.1　驱动电机装配规模与平均功率情况 122
8.2.2　电驱动系统零部件高效化趋势 126
8.2.3　电驱动系统集成化趋势 127
8.2.4　电驱动系统与整车融合趋势 128
8.3　混合动力技术发展趋势 129
8.3.1　插电式 / 增程式混合动力 129
8.3.2　强混合动力 131
8.4　传统动力总成技术发展趋势 134
8.4.1　涡轮增压与缸内直喷 134
8.4.2　三缸增压发动机 135
8.4.3　先进变速器 136
8.4.4　48 V 轻混合动力 136
Ⅴ 热点专题篇
专题 9　动力电池创新发展趋势 140
9.1　全球动力电池演变及其对资源开发的影响 140
9.1.1　锂离子电池技术进步推动新能源汽车革命向前发展 140
9.1.2　电动化将推动铜关键矿产需求增长 144
9.1.3　动力电池及上游矿产资源的碳足迹溯源 147
9.2　动力电池结构创新 148
9.2.1　锂离子电池的结构发展趋势 148
9.2.2　主流电池结构创新类型及特点分析 149
9.2.3　电池结构创新技术的应用前景与未来趋势 153
9.3　钠离子电池 153
9.3.1　钠离子电池发展背景 153
9.3.2　钠离子电池技术趋势 156
9.3.3　主要应用场景及需求预测 160
专题 10　电驱动系统创新发展趋势 162
10.1　高电压平台技术现状与发展趋势 162
10.1.1　高电压平台产业配套情况 162
10.1.2　高电压平台技术发展现状 165
10.1.3　高电压平台技术发展趋势 168
10.2　新能源汽车润滑技术现状及趋势 170
10.2.1　纯电动汽车润滑技术 170
10.2.2　混合动力汽车润滑技术 171
10.2.3　电动汽车热管理液技术 172
10.3　电驱动系统测试评价技术 172
10.3.1　测试评价技术现状 173
10.3.2　基于实车场景和用户大数据的测试规范开发 175
10.3.3　集成测试技术 176
专题 11　新能源汽车与绿色能源协同发展新形势 177
11.1　充换电基础设施发展现状与运行分析 177
11.1.1　全国充换电基础设施市场现状 177
11.1.2　技术发展路径及趋势分析 180
11.2　“车桩网”协同发展现状与趋势 183
11.2.1　新能源汽车用户充电特征分析 184
11.2.2　有序充电对充电负荷的影响 185
11.2.3　V2G 技术展望 186
11.3　车用绿氢技术进展 187
11.3.1　中国氢能产业发展背景 188
11.3.2　电解水制氢气技术 189
11.3.3　电解水制氢气技术发展及应用 190
11.4　碳中和燃料技术进展 192
11.4.1　甲醇 192
11.4.2　氨气 194
11.4.3　氢气 195
11.5　燃料电池汽车关键测试技术及研判 197
11.5.1　燃料电池汽车的测试评价现状 197
11.5.2　燃料电池汽车的关键测评技术解析及技术研判 198
Ⅵ 长期展望篇
专题 12　中国乘用车低碳发展技术市场路线图研究 200
12.1　中国汽车车队碳排放核算方法 200
12.1.1　模型测算边界 200
12.1.2　模型原理与基本结构 200
12.2　中国乘用车碳排放核算关键指标发展趋势预判 202
12.2.1　乘用车保有量及销量未来发展趋势预判 202
12.2.2　乘用车年均续驶里程未来发展趋势预判 206
12.3　不同情景下乘用车碳排放发展趋势分析 206
12.3.1　基线情景下乘用车碳排放发展趋势分析 207
12.3.2　2060 年减碳情景设置及乘用车行驶阶段碳排放 210
12.3.3　2050 年减碳情景设置及乘用车行驶阶段碳排放 212
12.4 乘用车低碳发展路线 213
专题 13　中国商用车市场预测模型体系研究 215
13.1　中国商用车细分场景研究 215
13.1.1　商用车场景研究的必要性 215
13.1.2　商用车场景划分的依据和结果 216
13.2　城市物流车市场影响因素分析 216
13.2.1　城市物流车市场特征 216
13.2.2　城市物流车宏观经济及产业方面的量化因素分析 217
13.2.3　城市物流车政策或标准分析 218
13.3　城市物流车市场预测模型构建及结果分析 219
13.3.1　模型选择及预测结果输出 219
13.3.2　预测结果讨论及不确定性补充调整 220
13.4　城市物流车市场发展潜力展望 220