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家族办公室：如何打理超高净值人群资产
作者：[美] 理查德·C.威尔逊 著，吴飞，王勇，傅真卿，李强 译
出版社：人民邮电出版社
出版时间：2019-03-01
ISBN：9787115508324
定价：¥99.00
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内容简介
实现了财务自由之后，财富如何保值增值以及科学传承给下一代，成了迫切问题。《家族办公室》关注的，正是近年来国内兴趣的一种财富管理形态家族办公室。全书从家族办公室的起源写起，介绍了家族办公室的运营机制、高净值人群的投资策略、基金经理的遴选流程，深入分析了家族办公室，并记录了全球众多知名家族办公室高管的观点。作者理查德出自300年历史金融世家威尔逊家族，被业内人士视为值得信赖的财富管理顾问，他的全面、系统讲述，将帮你通过家族办公室，实现财富增值和顺利传承。
作者简介
理查德·C. 威尔逊 威尔逊控股公司创始人，迈阿密家族办公室CEO，管理资产规模超5亿美元 管理着多家行业协会，包括会员家族办公室集团、对冲基金集团、私募股权投资集团，会员总数超20万 服务和采访过多家家族办公室和超富家族，出版有《家族办公室月刊》杂志，专为超高净值人士提供建议 在世界范围内主讲家族办公室，曾在新加坡、纽约、东京、圣保罗、布鲁塞尔、苏黎世等地举行的50多场行业会议上发表演讲或担任主持 2011年，行程超过25749.5公里，相当于完成了两次长征 曾与首相同台演讲、与王子共进晚餐并参加过欧洲皇室婚礼
目录
目录
第 一部分 家族办公室基础知识
第 1 章 家族办公室行业
何谓家族办公室 004
家族办公室的世界 006
家族办公室的历史 007
家族办公室行业的现状 010
家族办公室的客户 010
为何创建家族办公室 013
财富越多，问题越多 013
家族办公室行业会议 014
结论 014
II
第 2 章 家族办公室的服务
超富客户的不同需求 015
家族办公室的服务 017
家族办公室的其他益处及在生活管理服务方面的竞争优势 017
单一家族办公室与联合家族办公室的服务对比 019
全球化家族办公室服务类型的差异 020
结论 022
第3 章 家族办公室的运营
外包模式 023
全能型专家模式 024
机构服务模式 025
家族办公室的团队成员 025
家族办公室投资委员会 027
顾问委员会 027
家族办公室的治理 028
单个家族的治理 028
从CPA 到家族办公室CEO 029
家族办公室服务供应商 031
设计一台运转良好的家族办公室机器 032
结论 033
III
第4 章 超富人士如何选择家族办公室
建立单一家族办公室vs 加入联合家族办公室 035
关于如何选择家族办公室的客观意见 036
你想要什么 036
品格评估 037
家族办公室的7 个关键问题 039
行业资深人士关于如何选择家族办公室的观点 039
结论 045
第5 章 家族办公室的市场营销
你的客户画像 048
水晶般清晰的优势 049
募资三角形 050
募资漏斗 052
说服性写作（文案创作） 060
布莱恩·休斯访谈节选 062
结论 069
IV
第二部分 家族办公室资深人士访谈录
第6 章 单一家族办公室访谈
Consolidated Investment Group 迈克尔·康纳 074
CM Capital Corporation 伊丽莎白·哈马克 086
单一家族办公室资深专业人士 弗兰克·卡西 098
资深人士 约翰·格瑞斯马拉 111
Kinnear Financial 投资分析总监 马修·安德雷德 117
家族办公室协会主席 安吉洛·罗布尔斯 126
结论 138
第7 章 联合家族办公室访谈
Threshold Group 董事 查尔斯·格雷斯 140
Marcuard 家族办公室高级投资组合经理 卢卡斯·德瑞克 150
Baker Street Advisors 创始人杰夫·科林 163
Hawthorn 联合家族办公室 托马斯·梅尔彻 177
Lido Advisors 创始人 格雷格·库什纳 188
Laird Norton Tyee 首席投资官鲍勃·本森 202
结论 214
V
第三部分 家族办公室运营机制
第8 章 家族办公室的投资
传统投资项目 218
另类投资项目 219
风险资本与天使投资项目 220
基础设施投资项目 220
硬资产投资项目 221
家族办公室投资流程 222
三种家族办公室投资组合构建模式 223
多元化机构模式 225
混合模式 226
家族办公室投资委员会 226
投资委员会实例 227
战略性与战术性资产配置 231
咨询机构与家族办公室投资 234
意可达资本咨询公司CEO 大卫·托马斯 234
结论 245
第9 章 基金经理选择与交易流
基金经理遴选程序六步骤 248
管理账户趋势 250
基金经理偏好 251
VI
全球基金经理尽职调查 253
家族办公室和基金经理的合作伙伴关系 254
管理交易流量过载 256
客观品性分析 257
品性分析的六个步骤 258
Artemis Wealth Advisors 公司 伊万·库珀曼 263
结论 274
第 10 章 家族办公室行业的未来
有人说根本不存在家族办公室行业 276
转变投资标准 279
家族办公室行业工作岗位的增长 280
家族办公室培训 280
全球新热点 280
驱动全球家族办公室行业发展的四大动力 281
结论 284
结 语 285
关于作者 287
第 一部分 家族办公室基础知识
第 1 章 家族办公室行业
何谓家族办公室 004
家族办公室的世界 006
家族办公室的历史 007
家族办公室行业的现状 010
家族办公室的客户 010
为何创建家族办公室 013
财富越多，问题越多 013
家族办公室行业会议 014
结论 014
II
第 2 章 家族办公室的服务
超富客户的不同需求 015
家族办公室的服务 017
家族办公室的其他益处及在生活管理服务方面的竞争优势 017
单一家族办公室与联合家族办公室的服务对比 019
全球化家族办公室服务类型的差异 020
结论 022
第3 章 家族办公室的运营
外包模式 023
全能型专家模式 024
机构服务模式 025
家族办公室的团队成员 025
家族办公室投资委员会 027
顾问委员会 027
家族办公室的治理 028
单个家族的治理 028
从CPA 到家族办公室CEO 029
家族办公室服务供应商 031
设计一台运转良好的家族办公室机器 032
结论 033
III
第4 章 超富人士如何选择家族办公室
建立单一家族办公室vs 加入联合家族办公室 035
关于如何选择家族办公室的客观意见 036
你想要什么 036
品格评估 037
家族办公室的7 个关键问题 039
行业资深人士关于如何选择家族办公室的观点 039
结论 045
第5 章 家族办公室的市场营销
你的客户画像 048
水晶般清晰的优势 049
募资三角形 050
募资漏斗 052
说服性写作（文案创作） 060
布莱恩·休斯访谈节选 062
结论 069
IV
第二部分 家族办公室资深人士访谈录
第6 章 单一家族办公室访谈
Consolidated Investment Group 迈克尔·康纳 074
CM Capital Corporation 伊丽莎白·哈马克 086
单一家族办公室资深专业人士 弗兰克·卡西 098
资深人士 约翰·格瑞斯马拉 111
Kinnear Financial 投资分析总监 马修·安德雷德 117
家族办公室协会主席 安吉洛·罗布尔斯 126
结论 138
第7 章 联合家族办公室访谈
Threshold Group 董事 查尔斯·格雷斯 140
Marcuard 家族办公室高级投资组合经理 卢卡斯·德瑞克 150
Baker Street Advisors 创始人杰夫·科林 163
Hawthorn 联合家族办公室 托马斯·梅尔彻 177
Lido Advisors 创始人 格雷格·库什纳 188
Laird Norton Tyee 首席投资官鲍勃·本森 202
结论 214
V
第三部分 家族办公室运营机制
第8 章 家族办公室的投资
传统投资项目 218
另类投资项目 219
风险资本与天使投资项目 220
基础设施投资项目 220
硬资产投资项目 221
家族办公室投资流程 222
三种家族办公室投资组合构建模式 223
多元化机构模式 225
混合模式 226
家族办公室投资委员会 226
投资委员会实例 227
战略性与战术性资产配置 231
咨询机构与家族办公室投资 234
意可达资本咨询公司CEO 大卫·托马斯 234
结论 245
第9 章 基金经理选择与交易流
基金经理遴选程序六步骤 248
管理账户趋势 250
基金经理偏好 251
VI
全球基金经理尽职调查 253
家族办公室和基金经理的合作伙伴关系 254
管理交易流量过载 256
客观品性分析 257
品性分析的六个步骤 258
Artemis Wealth Advisors 公司 伊万·库珀曼 263
结论 274
第 10 章 家族办公室行业的未来
有人说根本不存在家族办公室行业 276
转变投资标准 279
家族办公室行业工作岗位的增长 280
家族办公室培训 280
全球新热点 280
驱动全球家族办公室行业发展的四大动力 281
结论 284
结 语 285
关于作者 287
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