《醒世恒言》所收录的多是成熟的话本小说，达到很高的艺术水准，和先前同类作品相比，在写作技巧方面有显的提高。话本小说原是说书的底本，故事性强，以情节取胜。《醒世恒言》继承话本小说的这种传统，并且又有新的发展。作品的多数故事不是直线展开，而是跌宕起伏，一波三折，以其曲折多变而引人入胜。

《东度记（套装上下册）》巧妙地利用了达摩的高知名度，在讲述其传奇经历中有意无意地传播了大量佛教的思想和观点。同时，作者还精心刻画了一大批千奇百怪的妖魔形象，这些妖魔尽管有的就是人，而有的则是人的心理幻化，但都给人们的生活带来了不同程度的危害。通过达摩老祖一一加以降伏的过程描写，劝喻世人不要再因心魔的挑战破坏而兄弟不和、夫妻失睦、骨肉分离。小说作者借此还影射了明末时期的社会各种矛盾，揭露了明王朝统治行将崩溃的真实社会现状，从而使这部讲述宗教故事的平话小说，多了一些社会意义，使得后人了解当时社会的风貌有了可借鉴的参照物。小说中不少佛家的智慧箴言，尤其人情入理，发人深省。

《三宝太监西洋记（套装上下册）》取材于明永乐年间，太监郑和七次率船队奉使“西洋”，交通诸国、威扬四海的史实。全书开宗明义便叙述天开地辟，始分九流，儒、释、道为三大管家，首先奠定了“三教合一”的基调；然后以主要笔墨演绎永乐皇帝派太监郑和挂帅西征，三教神灵纷纷相助，一路降妖捉怪，摄服“西洋”诸国。全书大旨在颂扬皇明正统，兼有感于东事倥偬，兴抚髀之思。艺术上叙述老套，对话繁冗乏味，袭自“西游”“封神”之处甚多。

《仙侠五花剑 何典》包括《仙侠五花剑》、《何典》两篇章回小说，小说《仙侠五花剑》以南宋时秦桧擅权为背景，述仙侠下凡除暴惩奸事。奸臣秦桧网罗党羽，祸国殃民。上界十位仙侠议决，由虬髯公、聂隐娘、红线女等五位各带一口五花宝剑，下凡授徒，惩恶除奸。五位仙侠下凡后授剑术与民女、书生、义士等，大破危害百姓的秦府卧虎营官兵，斩杀秦氏党羽，行刺奸贼秦桧，解救受害平民。恶贼燕子飞怙恶不悛，与众仙作对，公孙大娘等亲自下凡，将其铲灭。众仙侠携徒云游四海而去。不难看出，作者有感于清末社会的动荡不安，寄希望与虚幻的仙侠来维护封建秩序。《何典》是众多神怪小说中独辟蹊径、独出心裁的作品。书中描写阴山下鬼谷中三家村内财主活电，中年得子，名活死人。活鬼含冤死后，活死人少小无依，孤苦至*，行乞为生，历尽辛酸。后得仙人指点，从鬼谷先生学艺，因平叛有功，被阎罗王封为蓬头大将，奉旨成婚，登台拜将，立业建功。

《狐狸缘全传 三遂平妖传》收录了两篇章回小说，小说《狐狸缘全传》描写九尾元狐玉面姑姑幻化为美女胡小姐，与风流书生周公子厮混，致使公子学业荒废、身染重病。为怕泄露真象，她还残忍地将发现其行藏的延寿吞吃。老仆李忠力劝公子无果，多次请人除妖均被妖狐所败。上界南*仙翁大怒，遂召请吕洞宾、李天王、哪吒、二郎神等下界降妖，屡经恶战，将其降服，并将被其吞吃的延寿救活。狐女现形后，周公子对其仍有眷恋之情，玉面狐亦萌悔改之意，吕洞宾则生恻隐之心。狐女被赦后重新修炼，又投胎于光禄大夫之家为李玉香小姐；周公子苦读得中魁元，二人终于结为夫妻。小说意在表现人情战胜天理、妖狐改恶从善的思想主题，具有浓郁的人情味，构思巧妙，幻想也较奇特。小说《三遂平妖传》取材于北宋时王则于贝州起义事。主要叙述贝州人王则在众多“妖人”惑乱下起兵，宋廷则委派文彦博率师剿杀。后来弹子和尚遵照神佛旨意，化为甘泉寺老僧诸葛遂智，会同马遂、李遂，用“天罡正法”击破“地煞邪法”，王则也被凌迟处死。作品歪曲、反对农民起义，歌颂赵宋王朝对人民的镇压，这是非常不可取的。但是书中的描写却暴露了统治阶级的腐朽贪婪，客观上揭示出正是由于封建统治者的残酷压榨，才激起了人民的反抗斗争。

《升仙传》是一部产生于清代的神怪小说。书叙明嘉靖间关东才子济小塘赴京赶考，亲见奸臣严嵩把持朝政、陷害忠良，也使自己仕途受挫。济小塘从此看破红尘，弃儒学道，后得到仙人吕洞宾的点化，学得仙术，惩恶济困、除妖救灾，又度化儒生韩庆云，锄除严嵩奸党后，济小塘、徼承光、一枝梅、韩庆云、苏九宫等升仙归真。作品曲折表现的是人民痛恨现实的黑暗却无力改变，幻想借助神仙法术惩恶除奸的愿望。

《八仙得道传（套装上下册）》是以道教神仙体系中的八位散仙（俗称“八仙”）分别修仙得道的经历的传说为基础，铺陈描写、精心创作。《八仙得道传（套装上下册）》不厌其烦地分别叙述八仙中的每一位神仙修炼成仙的过程，从夏商之交太上老君降生人间开始，直到宋代八位神仙均大功告成而归天府结束。小说情节丰富曲折，幻想也较奇异玄妙，具有一定可读性。源远流长的八仙神话传说，至今为我国人民所喜闻乐见。

《女仙外史（套装上下册）》，全称《新刻逸田叟女仙外史大奇书》。属于神魔小说，又将历史人物纳于其中，富于传奇色彩。此书约成于康熙四十二年（1703），梓行于康熙五十年（1711）。清政府因其中有一些“淫亵书”，把它划入淫书之列；故被列入禁毁之书。若夫《明纪》所载逊国靖难之事，*无圣贤执笔而定之，其说有可疑而可骇者焉。夫永乐固英明之主也，然不得比周武之圣；而建文亦仁让之主也，又从无商纣一端之暴；其为之臣者，又皆杀身殉国之君子。顾使永乐之得天下也以道，则建文自为亡国之君；使建文之失天下也不以无道，则燕王不得为中兴之主。从古创业者谓之祖，中兴者亦称为祖，余皆谓之宗；乃永乐尊为成祖，是中兴也？从来淫暴亡国者，不追崇，不建陵寝；而在建文，则并年号尽削之，是失德之已甚者也？从来忠臣义士为亡国之主殉节者，兴王之君。亦莫不褒之谥之；而乃并禁锢其子若孙，是以为叛逆之徒矣？后世之论者，因其成败，亦莫不依违于其间。似乎以建文等之亡国之君，而永乐为中兴之主；道衍、三杨之辈，可以为佐命元勋，而方、景、铁诸公，不得为成取义也与？此余所素郁于中，不能断而亦不敢断者。故曰叟之《外史》，有默契余心者。俟修郡乘之后，当为叟梓行，问诸天下后世。

唐宋传奇专指唐宋时期的短篇小说，它是在六朝小说的基础上发展、演变、进化而来的，其中有一些优秀的作品，如《南柯太守传》、《莺莺传》等。本书由张友鹤选注，程毅中作序。注文详尽，是了解唐宋传奇的精当的选读本。另外，还从一些优秀的古代版画中，为本书选配了若干幅精美插图。

本书是吴小如先生的一部小书，对诸如三国、水浒、红楼、儒林外史等小说的一些评论。共收录17篇文章。其中《唐代传奇简介》等6篇分别收入了《中国小说史讲话及其它》和《读人所常见书日札》两书，现已绝版。收入本书中作为作者治古典小说历程的几个印记。书后附有两篇不属于古典小说研究范围的文章，但与当时的文坛有关，或为吴小如先生文字生涯的写照，因此编入。