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中国资产管理市场报告:2015-2021年报告精读

中国资产管理市场报告:2015-2021年报告精读

作者:光大理财有限责任公司 等编著

出版社:中国金融出版社

出版时间:2023-06-01

ISBN:9787522020525

定价:¥118.00

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内容简介
  本书是2015—2021年中国资产管理行业的报告合集精读,这七年间中国资产管理行业整体稳中有进,理财子公司陆续落地,外资积极布局,各资产管理子行业主动管理业务告诉发展。我们认为从2017年开始的资产管理行业“回归本源”转型期,已经取得了阶段性成功,为未来十四五周期谋篇布局奠定了良好基础。本书由光大理财有限责任公司牵头,联合波士顿咨询公司研究,是对近些年资管行业动态发展的回顾和展望。中国资产管理行业加速实现转型,整体市场稳中有进、量质齐升,行业转型发展的步伐一直在稳步前进。
作者简介
  光大理财有限责任公司成立于2019年9月25日。总部位于山东省青岛市崂山区香港东路195号4号楼16至19层,是中国光大银行的全资子公司(国有绝对控股)。波士顿咨询公司简称BCG,是一家著名的全球性企业管理咨询公司,在战略管理咨询领域公认为先驱。BCG的四大业务职能是企业策略、信息技术、企业组织、营运效益。作为一家极具创新精神的咨询公司,从该公司走出了不少的咨询界的奇才,国际著名咨询公司的创始人都是来自波士顿咨询公司。
目录
目录
中国资产管理市场2021
时代担当、关键一跃、信义为本、践行使命
一、历史新高:提速换挡,2021 年中国资管市场重返两位数增长 2
(一)全市场:增长加速,历史新高 2
(二)机构端:转型深入,分化加剧 3
(三)资金端:结构稳定,零售主导 3
(四)渠道端:“四化”叠加,格局重塑 3
(五)产品端:多点开花,创新升级 3
二、时代担当:中国经济高质量发展需要一个强大的资产管理市场 4
三、关键一跃:四大领域十问,洞悉中国资管高质量发展路径 5
(一)固本正源:使命的一跃 6
(二)拥抱变化:模式的一跃 6
(三)修炼内功:能力的一跃 7
(四)夯实基础:科技的一跃 8
四、信义为本:对投资者负责,创造客户价值 9
五、践行使命:助力实体经济,创造社会价值 12
专题研究介绍 14
一、2 0 2 0 年市场回顾:扬帆启航,中国资管行业加速实现转型 16
(一)整体市场:稳中有进、量质同升 16
(二)市场结构:资金结构稳定,产品加速创新 17
(三)疫情对全球资管市场的影响:强势复苏、可持续发展 18
二、理财公司一周年回顾:破茧成蝶,积跬步以至千里 19
(一)理财公司发展历程与运行情况 19
(二)十问十答,理财公司成立一周年回顾与展望 19
三、资管行业“十四五”展望:时代机遇,把握新周期十二大发展
机会 20
四、行业发展探讨:争创一流,打造多元化、综合化资产管理集团 21
(一)资管机构多元化、综合化指的是什么? 21
(二)资管机构为何要多元化、综合化? 22
(三)资管机构如何实现多元化、综合化? 22
专题研究介绍 23
中国资产管理市场2019
数字时代、生态经营、投研再造、体系制胜
一、市场回顾:监管引导行业规范转型,资管市场已经重新起航 26
(一)监管:强监管方向不改,实施节奏优化,引导模式统一 26
(二)市场:转型期重拾增长,养老加速入场,被动业务爆发 26
(三)竞争:洗牌期加速分化,行业竞争加剧,外资重新布局 27
二、数字时代:“四化”叠加触发模式升级,数字化开启新课题、
新机遇 28
(一)“四化”叠加,诠释数字化复杂内涵 28
(二)数字化开启资管下一个十年的新格局与新课题 29
三、生态经营:客户生态孕育各类机会,模式创新实现开放共赢 29
(一)零售生态:投顾驱动转型,新生态与新手段创造无限前景 29
(二)机构生态:以客户为中心,四类切入点打造解决方案模式 31
四、投研再造:数字基因植入投研体系,数字资产孕育全新价值 33
(一)打造体系化投研能力,释放人才与数据潜能 33
(二)数字资产:资管行业向数据密集范式挺进 34
五、体系制胜:数据与科技中台建设,数字化组织适变应变 34
(一)大中台建设,数字化体系的基石所在 34
(二)数字化组织,大象起舞制胜智能时代 35
专题研究介绍 35
中国资产管理市场2018
尘埃落定、以终为始、差异制胜、协同发展、科技突破
一、尘埃落定:2018 年资管新规落地,行业转型持续深化 38
(一)规模:资管新规下通道业务进一步压缩,行业总规模首次下滑 38
(二)结构:资金端、渠道端、产品端、资产端业务结构发生显著变化 38
(三)竞争:机构增速全面下降,行业集中度有所回升 39
二、以终为始:明确使命、目标、机遇,中国资管行业再出发 40
三、差异制胜:从海外成熟市场经验中探寻中国资管机构差异化方向 41
四、协同发展:从海外领先集团良好实践中探索中国集团化发展之路 43
(一)明确集团协同定位:集团整合、全能布局 43
(二)把握协同发展抓手:客户整合、积极并购、平台发展 44
(三)建立适配管控和治理模式:认清差异、独立运营 45
五、科技突破:运用科技引领资管行业创新变革 46
专题研究介绍 48
中国资产管理市场2017
回归本源、动能转换、市场广阔、格局重塑
一、回归本源:2017 年是中国资管市场转型元年 50
二、动能转换:资管新规发布前后中国资管市场内涵和发展逻辑
发生本质变化 51
三、市场广阔:规模增速先抑后扬,结构调整带来巨大机遇 53
(一)回归本源阶段(2017—2020年) 54
(二)全面发展阶段(2021年以后) 54
四、格局重塑:三大要素推动中国零售、机构市场形成差异格局 56
专题研究介绍 57
中国资产管理市场2016
繁荣持续、隐忧凸显、溯本清源、转型发展
一、繁荣持续:百万亿元凸显地位,强监管规范市场 60
(一)规模:资管市场规模在2016年已突破百万亿元,在整个金融体系中
占据的地位越发凸显 60
(二)产品:固收高权益低,货币基金、私募基金发展迅速 61
(三)机构:投资压力攀升,加风险保收益,中小机构繁荣 61
(四)监管:加强联合出击,防风险、重规范 62
二、隐忧凸显:拉低融资效率,积累金融风险 62
(一)“三高”投资:高杠杆、高期限错配、高风险偏好 62
(二)特色生态:嵌套繁多、通道难消 62
(三)五大根本问题:少、同、短、刚、分 62
三、溯本清源:聚焦发达国家或地区资管市场的特点和经验 63
(一)美国:资本市场发达,养老贡献长资金,银行保险独立系三足鼎立 64
(二)欧洲:功能监管原则,机构客户为主导,银行保险系培育资管巨头 64
四、转型发展:对下一步中国资管行业发展的思考与建议 65
(一)资本市场、资管产品、资金管理,三层架构各司其职 65
(二)市场条件、监管制度、资管机构,共创持续健康发展 66
专题研究介绍 66
中国资产管理市场2015
前景无限、跨界竞合、专业制胜、回归本源
一、前景无限:展望中国资管市场规模及五大增长动力 68
二、跨界竞合:洞察中国资管市场三大发展趋势 68
三、专业制胜:聚焦四种主流资管业务模式 75
(一)全能资管 76
(二)精品资管 77
(三)财富管理 77
(四)服务专家 78
四、回归本源:完善三大资管制度 78
(一)打破刚性兑付 78
(二)健全资本市场与资管产品 79
(三)完善立法与监管 80
专题研究介绍 81
附 录 83
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