书籍详情
金融智能投顾（高级）
作者：张菀洺，戴鹏杰 编
出版社：清华大学出版社
出版时间：2022-06-01
ISBN：9787302608554
定价：¥78.00
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内容简介
本书是“金融智能投顾（高级）职业技能等级证书”认证考核专用教材，内容涵盖私募股权基金、信托与财富管理、外汇投资、期货与衍生品市场、宏观经济分析、证券投资的技术分析、综合规划、智能投研、智能风控、智能投顾工具认识与场景使用等。 本书既可以作为“金融智能投顾（高级）职业技能等级证书”的配套培训用书，也可以作为本科院校、高职院校、中职院校等职业技能培养的教学用书。
作者简介
暂缺《金融智能投顾（高级）》作者简介
目录
第一篇 金融产品(高级)解析 001
第一章 基金：私募股权基金 002
1.1 私募股权基金概述 003
1.2 PE的尽职调查与投后管理 015
1.3 PE的退出与对赌 022
1.4 PE的监管 033
第二章 信托与财富管理 043
2.1 信托的本质及起源发展 044
2.2 信托的基本要素及分类 049
2.3 家族信托与财富传承 059
第三章 外汇投资 086
3.1 外汇与货币对 087
3.2 外汇交易市场 090
3.3 世界货币体系变迁 093
3.4 汇率决定理论 095
3.5 决定汇率变动的主要因素 097
3.6 汇率变动对经济的影响 100
3.7 外汇交易 104
第四章 期货与衍生品市场 114
4.1 市场体系与制度 115
4.2 期货合约与交易制度 123
4.3 套期保值与套利 130
4.4 期权 136
4.5 我国其他金融衍生品 144
第二篇 投资分析方法 149
第五章 宏观经济分析 150
5.1 宏观经济分析框架 151
5.2 宏观经济指标体系 154
5.3 宏观经济指标解读 158
第六章 证券投资的技术分析 183
6.1 经典技术分析理论 185
6.2 K线形态分析 194
6.3 透过数据信息理解价格走势 204
6.4 指标分析及应用 211
第三篇 综合科学规划 221
第七章 综合规划 222
7.1 投资规划 223
7.2 保障规划 260
第四篇 智能投顾 279
第八章 智能投研 280
8.1 业务流程与功能 281
8.2 技术原理 282
8.3 市场空间及行业发展趋势 285
8.4 智能投研领域案例分析 289
第九章 智能风控 296
9.1 人工智能在金融风险管理中的应用领域 297
9.2 具体原理与技术 299
9.3 目前市场上的应用 300
第十章 智能投顾工具认识与场景使用 302
10.1 山东邮政理财师App 303
10.2 智慧理财师App 308
参考文献 315
第一章 基金：私募股权基金 002
1.1 私募股权基金概述 003
1.2 PE的尽职调查与投后管理 015
1.3 PE的退出与对赌 022
1.4 PE的监管 033
第二章 信托与财富管理 043
2.1 信托的本质及起源发展 044
2.2 信托的基本要素及分类 049
2.3 家族信托与财富传承 059
第三章 外汇投资 086
3.1 外汇与货币对 087
3.2 外汇交易市场 090
3.3 世界货币体系变迁 093
3.4 汇率决定理论 095
3.5 决定汇率变动的主要因素 097
3.6 汇率变动对经济的影响 100
3.7 外汇交易 104
第四章 期货与衍生品市场 114
4.1 市场体系与制度 115
4.2 期货合约与交易制度 123
4.3 套期保值与套利 130
4.4 期权 136
4.5 我国其他金融衍生品 144
第二篇 投资分析方法 149
第五章 宏观经济分析 150
5.1 宏观经济分析框架 151
5.2 宏观经济指标体系 154
5.3 宏观经济指标解读 158
第六章 证券投资的技术分析 183
6.1 经典技术分析理论 185
6.2 K线形态分析 194
6.3 透过数据信息理解价格走势 204
6.4 指标分析及应用 211
第三篇 综合科学规划 221
第七章 综合规划 222
7.1 投资规划 223
7.2 保障规划 260
第四篇 智能投顾 279
第八章 智能投研 280
8.1 业务流程与功能 281
8.2 技术原理 282
8.3 市场空间及行业发展趋势 285
8.4 智能投研领域案例分析 289
第九章 智能风控 296
9.1 人工智能在金融风险管理中的应用领域 297
9.2 具体原理与技术 299
9.3 目前市场上的应用 300
第十章 智能投顾工具认识与场景使用 302
10.1 山东邮政理财师App 303
10.2 智慧理财师App 308
参考文献 315
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