国际工程前沿问题初论

　　本书系作者从事国际工程行业15年的经验总结，结合近年来国际工程市场的前沿问题和发展趋势，重点论述行业趋势、业务转型升级和交易模式创新，以及国际工程行业目前存在的其他重要前沿问题；同时，本书特别包括了作者对于国际工程行业应对新冠肺炎疫情影响的研究成果，这些研究成果在国际工程行业处于领先地位。本书适合我国“走出去”企业、律师事务所等专业服务机构和高校研究机构从事国际工程实践和研究的同人参考借鉴，亦可供国际工程行业监管机构了解行业前沿问题和发展趋势之用。

　　宋玉祥，厦门大学国际经济法硕士。上海市建纬（北京）律师事务所高级合伙人、国际业务负责人；中国机电产品进出口商会法律专家、中国国际工程咨询协会法律专家、中国对外经济贸易企业协会法律专家、中国电力国际产能合作企业联盟法律专家；入选国家司法部“全国千名涉外律师人才名单”；《项目管理评论》杂志编委。曾任中国葛洲坝集团国际工程公司法律顾问、阳光时代律师事务所合伙人，并具有多年常驻项目现场工作的实操经验。宋玉祥律师长期为“走出去”央企和头部民企系统单位提供涉外法律服务，主持或参加过五十多个国家三百多个境外项目的法律服务和法律风险防控工作，涵盖了能源、电力（包括水电、火电、核电、光伏电、风电和电网等）、油气、矿产、公路、铁路、机场、港口、桥梁、海工、房建和市政基础设施等国际工程的大部分领域，擅长国际工程承包、对外投融资、境外项目运营维护、成套设备进出口等复杂贸易、技术进出口、索赔与反索赔等商事争议解决、境外项目风险防控和合规管理等。

推荐序
自序
章 国际工程行业的发展趋势 1
节 对外承包工程行业趋势观察与分析 2
一、趋势一：实体企业崛起 2
二、趋势二：母公司担保问题持续发酵 3
三、趋势三：以资金拉动EPC承包 3
四、趋势四：以前期规划拉动EPC承包 4
五、趋势五：“投建营一体化” 5
六、趋势六：加快布局海外收购 5
七、趋势七：基金助力项目融资 6
第二节 第三方市场合作：中国与欧美日韩工程企业联袂开发国际市场的实践分析 6
一、合作的背景、现状和典型合作项目 6
二、开展合作的原因 8
三、开展合作对中国工程企业的价值和意义 9
第三节 EPC/交钥匙模式在国际工程承包中的滥用及应对 10
一、EPC/交钥匙模式盛行及滥用的原因 11
二、EPC/交钥匙模式在国际工程承包市场的滥用 12
三、业主滥用EPC/交钥匙模式对承包商的危害 14
四、对业主滥用EPC/交钥匙模式的应对方案建议 15
第四节 窗口公司与设计、施工单位的竞争与合作 16
一、窗口公司与设计、施工单位的优劣对比分析 17
二、窗口公司的式微及原因 19
三、新的市场形势下窗口公司的出路 20
四、对设计、施工单位和窗口公司的建议 21
第五节 对外承包工程资格制度的取消及影响 22
一、对外承包工程资格制度取消的原因 23
二、对外承包工程资格制度取消的影响 23
三、取消对外承包工程资格制度所造成的负面影响的有限性 26
四、应对建议 27
第六节 项目融资对海外工程项目的影响及应对 28
一、项目融资的概念和要求 29
二、项目融资对海外工程项目的影响 29
三、我国对外承包企业对项目融资影响的规范应对 32
第二章 国际工程业务转型和交易模式创新 34
节 对外承包工程企业向对外投资业务转型研究 35
一、对外承包工程向境外投资业务转型“八项注意” 35
二、与EPC项目相比，境外BOT/PPP项目的其他核心关注 41
第二节 国际工程承包中“抢跑”和“垫资”风险及管控 44
一、国际工程承包中“垫资”和“抢跑”的含义与表现 44
二、国际工程承包中“抢跑”和“垫资”的原因剖析 46
三、“垫资”和“抢跑”的风险剖析 48
四、对于“垫资”和“抢跑”风险应对措施建议 49
第三节 应收账款延付融资拉动海外EPC总承包的项目运作模式解析 52
一、应收账款延付融资模式兴起的原因与价值 53
二、海外应收账款延付融资拉动EPC总承包交易模式的运作流程 54
三、承包商在采用应收账款延付融资拉动EPC交易模式时的核心考量 55
第四节 境外参股投资拉动EPC总承包的项目运作模式解析 58
一、参股投资拉动EPC模式兴起的原因与价值 58
二、参股投资拉动EPC模式的运作流程和要旨 59
三、承包商运作参股投资拉动EPC总承包项目的特别关注 63
第五节 海外项目“投融建营一体化”的运作要旨与核心考量 65
一、“投建营一体化”的概念、兴起和价值 65
二、“投融建营一体化”的运作流程和要旨 67
三、运作海外“投融建营一体化”项目的核心考量 75
四、典型案例评析 80
第六节 境外BOT/PPP特许经营项目的信用结构和风险分配与缓释 82
一、境外BOT/PPP特许经营投资项目风险分配与缓释机制解析 82
二、项目融资模式下的担保机制 88
三、结语 91
第三章 国际工程风险管理研究 92
节 对外承包工程风险管理研究 93
一、为什么要关注中国企业对外承包工程的风险管理 93
二、我国企业对外承包工程风险管理现状分析 95
三、我国企业对外承包工程风险的主要表现及风险防控措施 98
四、案例分析：风险点与风险解决 106
五、对外承包工程行业的新趋势和风险管理的新挑战 108
六、提高对外承包工程风险管理能力的建议 110
第二节 境外项目运营维护（O&M）风险及防控探析 111
一、项目运营维护模式介绍 112
二、境外项目运营维护的法律问题简析 113
三、运营维护项目的风险及防控措施 114
第四章 国际工程其他前沿问题探讨 121
节 国际工程中的联合体模式与总分包模式利弊之辨 122
一、联合体模式和总分包模式的概念 122
二、联合体模式的利弊分析 123
三、总分包模式的利弊分析 126
四、海外工程承包项目承包主体模式选择 129
第二节 集团制工程企业海外工程承包项目签约模式探析 130
一、海外工程项目的大型化与承包签约模式的转换 130
二、各签约模式的利弊分析 131
三、对集团制工程企业海外工程承包项目签约模式的建议 133
第三节 海外绿地投资项目工程建设模式选择分析 134
一、工程项目的基本建设模式介绍 134
二、境外工程项目建设模式选择的考量因素 135
三、境外工程项目建设模式选择的发展趋势 136
四、结论 137
第四节 国际工程承包中的承包商担保 138
一、担保的定义及功能 139
二、承包商担保的种类、形式和特点 139
三、承包商担保的开具 141
四、承包商担保责任防控措施 145
第五节 国际工程承包中的母公司担保问题探析 147
一、承包商母公司担保问题爆发的原因 148
二、承包商母公司担保的形式 150
三、承包商母公司担保的不利影响 151
四、关于母公司担保风险问题的应对措施建议 151
第五章 国际工程索赔与新型冠状病毒肺炎疫情的影响及应对 154
节 国际工程索赔问题研究 155
一、国际工程索赔的基本问题 155
二、索赔管理的注意事项 157
第二节 国际工程承包中“盈利靠索赔”箴言失灵的原因分析及应对 161
一、“盈利靠索赔”箴言失灵的原因 162
二、新的市场形势下索赔的价值 164
三、EPC/交钥匙模式下承包商仍然拥有的索赔空间 164
四、对待索赔的合理化建议 166
第三节 新型冠状病毒肺炎疫情在国际工程承包合同下的不可抗力定性分析 167
一、新冠疫情是否属于国际工程承包合同下的不可抗力 167
二、新冠疫情发生后承包商应如何应对 168
三、对于新冠疫情的影响承包商能获得哪些救济 169
第四节 关于海外工程项目新冠疫情影响应对问题的系统解析 170
一、新冠疫情是否属于不可抗力 170
二、如果承包合同下未规定不可抗力条款该如何处理 170
三、在世界卫生组织做出“国际关注的突发公共卫生事件”的认定之前，
新冠疫情是否可以认定为不可抗力 171
四、什么机构可出具不可抗力证明 171
五、不可抗力证明和影响情况说明是否需要随不可抗力通知一并发送 172
六、如果错过了承包合同规定的不可抗力通知时限，承包商是否还能
主张免责 172
七、是否所有承包商都能以不可抗力为由向业主主张免除不能履约的责任 172
八、如果在新冠疫情发生前存在履约过错，承包商是否还能以不可抗力为
由免责 173
九、承包商是否能以新冠疫情为由迟延向业主支付欠付金额 173
十、新冠疫情发生后承包商是否可以因为认定为不可抗力而向业主索赔而
放任损失扩大 173
十一、承包商自身未受影响，但分包商或供货商受到影响，是否也视为
总包合同下的不可抗力 174
十二、不可抗力通知是否可以代替索赔通知 174
十三、在按时向业主发出索赔通知后，是否就意味着能索赔成功万事大吉了 175
十四、如果承包合同继续执行，承包商的可索赔范围有哪些 175
十五、如果承包合同终止，承包商在终止清算时能获得哪些金额 175
十六、既然可以索赔，那么如何理解不可抗力情况下各自承担各自损失的原则 176
十七、新冠疫情持续期间发生的设备材料价格上涨的风险，由哪方承担 176
十八、承包商因新冠疫情遭受的损失，是否可以根据工程保险向保险公司理赔 177
十九、如项目履约遭受严重影响，承包合同后续继续执行还是终止，如何选择 177
二十、我国承包商在新冠疫情期间新获取的项目，是否仍然可以疫情为
不可抗力为由免责 178
第五节 海外工程项目业主对于新冠疫情不可抗力影响的应对措施分析 179
一、在特许经营层面 179
二、在EPC总承包层面 180
三、在融资层面 181
四、在保险层面 182
第六节 从道达尔拒绝中国买家的不可抗力通知谈如何应对境外业主否认
新冠疫情为不可抗力 183
一、对于索赔事件的分析和对业主反馈的应对建议 183
二、对于不可抗力索赔工作的进一步提示 184
第七节 “合作导向”的索赔：对于海外工程项目新冠疫情应对的再思考 187
一、什么是“合作式索赔” 187
二、为什么采取合作式索赔 188
三、如何在索赔工作中进行合作 189
第八节 新冠疫情海外蔓延与索赔的新切口：法律变更与政治性不可抗力 191
一、新冠疫情与国际工程中的法律变更 191
二、新冠疫情与国际工程中的政治性不可抗力 193
三、结语 194
第九节 关于新冠疫情事件的不可抗力通知（中英对照格式） 195
第十节 关于新冠疫情影响的索赔通知（中英对照格式） 197
第六章 国际工程经营所涉典型合规问题分析 200
节 美国海外反腐败法核心内容解析 201
一、FCPA的概念及制定背景 201
二、FCPA的修订和主要内容 202
三、FCPA的执行情况和当前趋势 204
四、FCPA的管辖范围及其对我国“一带一路”倡议的影响 206
第二节 从阿尔斯通刚刚被欧洲复兴开发银行制裁谈谈合规问题 207
第七章 国际工程典型案例解析 211
节 南亚某国某火电EPC总承包项目索赔与反索赔案例解析 212
一、项目概况与索赔事件概述 212
二、索赔事件处理过程及结果 213
三、经验教训总结 215
第二节 从一起保险费纠纷看“走出去”工程企业如何应对业主反索赔 217
一、该保险费纠纷的处理过程介绍 217
二、处理该保险费纠纷的经验体会 219
第三节 从巴新政府拒绝紫金矿业波格拉金矿采矿权展期看海外投资中的隐性征收 221
一、巴新政府拒绝采矿权展期的法律性质：隐性征收？ 221
二、如构成间接征收，紫金矿业可采取哪些救济措施 222
三、延伸解析：我国对外承包企业在海外工程承包项目上的权益如受到
东道国政府侵害，是否可以适用征收的救济机制 223
四、结语 224
第四节 中机新能源与AEI危地马拉Jaguar火电项目仲裁案研究与反思 224
一、案情简介 225
二、撤裁案中的焦点问题 228
三、分析与反思 231
第五节 中国安能及其发展战略和顶层组织结构设计 237
一、中国安能的成立 238
二、中国安能面临的市场新环境 238
三、中国安能的经营主业和竞争优势 239
四、中国安能的发展战略 240
五、中国安能的组织结构顶层设计 240
第八章 成长感悟 242
宋玉祥：优秀源于坚持 243
一、跨界优等生 243
二、做好风险管理 243
三、开展合规经营 244
四、促进投资拉动EPC模式落地 245
五、重视人才培养 246
六、成长感悟 246
七、砥砺奋进 247
参考文献 248
推荐序
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章 国际工程行业的发展趋势 1
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一、趋势一：实体企业崛起 2
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五、趋势五：“投建营一体化” 5
六、趋势六：加快布局海外收购 5
七、趋势七：基金助力项目融资 6
第二节 第三方市场合作：中国与欧美日韩工程企业联袂开发国际市场的实践分析 6
一、合作的背景、现状和典型合作项目 6
二、开展合作的原因 8
三、开展合作对中国工程企业的价值和意义 9
第三节 EPC/交钥匙模式在国际工程承包中的滥用及应对 10
一、EPC/交钥匙模式盛行及滥用的原因 11
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三、业主滥用EPC/交钥匙模式对承包商的危害 14
四、对业主滥用EPC/交钥匙模式的应对方案建议 15
第四节 窗口公司与设计、施工单位的竞争与合作 16
一、窗口公司与设计、施工单位的优劣对比分析 17
二、窗口公司的式微及原因 19
三、新的市场形势下窗口公司的出路 20
四、对设计、施工单位和窗口公司的建议 21
第五节 对外承包工程资格制度的取消及影响 22
一、对外承包工程资格制度取消的原因 23
二、对外承包工程资格制度取消的影响 23
三、取消对外承包工程资格制度所造成的负面影响的有限性 26
四、应对建议 27
第六节 项目融资对海外工程项目的影响及应对 28
一、项目融资的概念和要求 29
二、项目融资对海外工程项目的影响 29
三、我国对外承包企业对项目融资影响的规范应对 32
第二章 国际工程业务转型和交易模式创新 34
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二、与EPC项目相比，境外BOT/PPP项目的其他核心关注 41
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一、国际工程承包中“垫资”和“抢跑”的含义与表现 44
二、国际工程承包中“抢跑”和“垫资”的原因剖析 46
三、“垫资”和“抢跑”的风险剖析 48
四、对于“垫资”和“抢跑”风险应对措施建议 49
第三节 应收账款延付融资拉动海外EPC总承包的项目运作模式解析 52
一、应收账款延付融资模式兴起的原因与价值 53
二、海外应收账款延付融资拉动EPC总承包交易模式的运作流程 54
三、承包商在采用应收账款延付融资拉动EPC交易模式时的核心考量 55
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一、参股投资拉动EPC模式兴起的原因与价值 58
二、参股投资拉动EPC模式的运作流程和要旨 59
三、承包商运作参股投资拉动EPC总承包项目的特别关注 63
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一、“投建营一体化”的概念、兴起和价值 65
二、“投融建营一体化”的运作流程和要旨 67
三、运作海外“投融建营一体化”项目的核心考量 75
四、典型案例评析 80
第六节 境外BOT/PPP特许经营项目的信用结构和风险分配与缓释 82
一、境外BOT/PPP特许经营投资项目风险分配与缓释机制解析 82
二、项目融资模式下的担保机制 88
三、结语 91
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一、为什么要关注中国企业对外承包工程的风险管理 93
二、我国企业对外承包工程风险管理现状分析 95
三、我国企业对外承包工程风险的主要表现及风险防控措施 98
四、案例分析：风险点与风险解决 106
五、对外承包工程行业的新趋势和风险管理的新挑战 108
六、提高对外承包工程风险管理能力的建议 110
第二节 境外项目运营维护（O&M）风险及防控探析 111
一、项目运营维护模式介绍 112
二、境外项目运营维护的法律问题简析 113
三、运营维护项目的风险及防控措施 114
第四章 国际工程其他前沿问题探讨 121
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一、联合体模式和总分包模式的概念 122
二、联合体模式的利弊分析 123
三、总分包模式的利弊分析 126
四、海外工程承包项目承包主体模式选择 129
第二节 集团制工程企业海外工程承包项目签约模式探析 130
一、海外工程项目的大型化与承包签约模式的转换 130
二、各签约模式的利弊分析 131
三、对集团制工程企业海外工程承包项目签约模式的建议 133
第三节 海外绿地投资项目工程建设模式选择分析 134
一、工程项目的基本建设模式介绍 134
二、境外工程项目建设模式选择的考量因素 135
三、境外工程项目建设模式选择的发展趋势 136
四、结论 137
第四节 国际工程承包中的承包商担保 138
一、担保的定义及功能 139
二、承包商担保的种类、形式和特点 139
三、承包商担保的开具 141
四、承包商担保责任防控措施 145
第五节 国际工程承包中的母公司担保问题探析 147
一、承包商母公司担保问题爆发的原因 148
二、承包商母公司担保的形式 150
三、承包商母公司担保的不利影响 151
四、关于母公司担保风险问题的应对措施建议 151
第五章 国际工程索赔与新型冠状病毒肺炎疫情的影响及应对 154
节 国际工程索赔问题研究 155
一、国际工程索赔的基本问题 155
二、索赔管理的注意事项 157
第二节 国际工程承包中“盈利靠索赔”箴言失灵的原因分析及应对 161
一、“盈利靠索赔”箴言失灵的原因 162
二、新的市场形势下索赔的价值 164
三、EPC/交钥匙模式下承包商仍然拥有的索赔空间 164
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一、新冠疫情是否属于国际工程承包合同下的不可抗力 167
二、新冠疫情发生后承包商应如何应对 168
三、对于新冠疫情的影响承包商能获得哪些救济 169
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一、新冠疫情是否属于不可抗力 170
二、如果承包合同下未规定不可抗力条款该如何处理 170
三、在世界卫生组织做出“国际关注的突发公共卫生事件”的认定之前，
新冠疫情是否可以认定为不可抗力 171
四、什么机构可出具不可抗力证明 171
五、不可抗力证明和影响情况说明是否需要随不可抗力通知一并发送 172
六、如果错过了承包合同规定的不可抗力通知时限，承包商是否还能
主张免责 172
七、是否所有承包商都能以不可抗力为由向业主主张免除不能履约的责任 172
八、如果在新冠疫情发生前存在履约过错，承包商是否还能以不可抗力为
由免责 173
九、承包商是否能以新冠疫情为由迟延向业主支付欠付金额 173
十、新冠疫情发生后承包商是否可以因为认定为不可抗力而向业主索赔而
放任损失扩大 173
十一、承包商自身未受影响，但分包商或供货商受到影响，是否也视为
总包合同下的不可抗力 174
十二、不可抗力通知是否可以代替索赔通知 174
十三、在按时向业主发出索赔通知后，是否就意味着能索赔成功万事大吉了 175
十四、如果承包合同继续执行，承包商的可索赔范围有哪些 175
十五、如果承包合同终止，承包商在终止清算时能获得哪些金额 175
十六、既然可以索赔，那么如何理解不可抗力情况下各自承担各自损失的原则 176
十七、新冠疫情持续期间发生的设备材料价格上涨的风险，由哪方承担 176
十八、承包商因新冠疫情遭受的损失，是否可以根据工程保险向保险公司理赔 177
十九、如项目履约遭受严重影响，承包合同后续继续执行还是终止，如何选择 177
二十、我国承包商在新冠疫情期间新获取的项目，是否仍然可以疫情为
不可抗力为由免责 178
第五节 海外工程项目业主对于新冠疫情不可抗力影响的应对措施分析 179
一、在特许经营层面 179
二、在EPC总承包层面 180
三、在融资层面 181
四、在保险层面 182
第六节 从道达尔拒绝中国买家的不可抗力通知谈如何应对境外业主否认
新冠疫情为不可抗力 183
一、对于索赔事件的分析和对业主反馈的应对建议 183
二、对于不可抗力索赔工作的进一步提示 184
第七节 “合作导向”的索赔：对于海外工程项目新冠疫情应对的再思考 187
一、什么是“合作式索赔” 187
二、为什么采取合作式索赔 188
三、如何在索赔工作中进行合作 189
第八节 新冠疫情海外蔓延与索赔的新切口：法律变更与政治性不可抗力 191
一、新冠疫情与国际工程中的法律变更 191
二、新冠疫情与国际工程中的政治性不可抗力 193
三、结语 194
第九节 关于新冠疫情事件的不可抗力通知（中英对照格式） 195
第十节 关于新冠疫情影响的索赔通知（中英对照格式） 197
第六章 国际工程经营所涉典型合规问题分析 200
节 美国海外反腐败法核心内容解析 201
一、FCPA的概念及制定背景 201
二、FCPA的修订和主要内容 202
三、FCPA的执行情况和当前趋势 204
四、FCPA的管辖范围及其对我国“一带一路”倡议的影响 206
第二节 从阿尔斯通刚刚被欧洲复兴开发银行制裁谈谈合规问题 207
第七章 国际工程典型案例解析 211
节 南亚某国某火电EPC总承包项目索赔与反索赔案例解析 212
一、项目概况与索赔事件概述 212
二、索赔事件处理过程及结果 213
三、经验教训总结 215
第二节 从一起保险费纠纷看“走出去”工程企业如何应对业主反索赔 217
一、该保险费纠纷的处理过程介绍 217
二、处理该保险费纠纷的经验体会 219
第三节 从巴新政府拒绝紫金矿业波格拉金矿采矿权展期看海外投资中的隐性征收 221
一、巴新政府拒绝采矿权展期的法律性质：隐性征收？ 221
二、如构成间接征收，紫金矿业可采取哪些救济措施 222
三、延伸解析：我国对外承包企业在海外工程承包项目上的权益如受到
东道国政府侵害，是否可以适用征收的救济机制 223
四、结语 224
第四节 中机新能源与AEI危地马拉Jaguar火电项目仲裁案研究与反思 224
一、案情简介 225
二、撤裁案中的焦点问题 228
三、分析与反思 231
第五节 中国安能及其发展战略和顶层组织结构设计 237
一、中国安能的成立 238
二、中国安能面临的市场新环境 238
三、中国安能的经营主业和竞争优势 239
四、中国安能的发展战略 240
五、中国安能的组织结构顶层设计 240
第八章 成长感悟 242
宋玉祥：优秀源于坚持 243
一、跨界优等生 243
二、做好风险管理 243
三、开展合规经营 244
四、促进投资拉动EPC模式落地 245
五、重视人才培养 246
六、成长感悟 246
七、砥砺奋进 247
参考文献 248