汽车工业蓝皮书：中国汽车零部件产业发展报告（2019-2020）

　　本年度报告以“汽车零部件产业的机遇和创新发展”为主线，通过产业投资研究、企业研究、细分行业研究和质量管理研究等方面的研究进行相应阐述，报告全文包括总报告篇、产业发展篇、企业篇、子行业篇、专题研究篇及附录。总报告篇宏观描述了全球汽车零部件产业市场现状，企业经营情况、技术研发、投资活动以及在华布局战略等方面的发展动态，宏观分析了我国汽车零部件产业的政策体系、企业营收和进出口现状、战略布局、技术研发及再制造市场等方面的发展状况。产业发展篇对我国汽车零部件产业的投资趋势进行了深入的研究，分析了产业投资环境、产业规模、企业经营状况、研发投入、企业在华投资布局等方面的内容，并对未来我国汽车零部件企业的投资趋势和投资机会进行了预测和分析。企业发展篇选取了跨国零部件企业安波福，对其企业情况、在华业务布局、企业战略、产品布局及其典型转型升级事件等进行了分析和阐述，选取国内典型零部件企业湖北三环锻造，对其企业情况、企业发展战略、产品布局、创新发展经验和典型转型升级事件等内容进行了详细阐述。子行业发展篇深入剖析了车身附件（座椅）、混合动力系统、汽车环境感知传感器、胎压监测系统四大子行业领域的发展现状及趋势、对产品技术及市场规模进行了深入研究，并提出了针对各子行业的问题及发展建议。专题研究篇深入研究了汽车零部件产品的全过程质量管理，从2019年行业热点问题和召回事件为切入点，研究汽车零部件全过程质量管理的概念、现状及存在的问题，针对性的提出相应的管理措施，并对未来全过程质量管理的发展趋势进行了分析和预判。纵观全书，有丰富的汽车零部件产业素材支撑，并具备相当的研究广度和深度，有助于广大读者全方位了解中国汽车零部件产业发展态势，对汽车产业管理部门、行业机构、地方政府、企业决策及战略研究具有重要的参考价值和借鉴意义。

　　中国汽车工业协会（CAAM）（简称“中国汽车工业协会会”）成立于1987年5月，是经中华人民共和国民政部批准的社团组织，具有社会团体法人资格，地址设在北京，是在中国境内从事汽车（摩托车）整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体。中汽协会是世界汽车组织（OICA）的常任理事会员单位，中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋于2019年11月28日在印度孟买召开的OICA全体代表大会上当选OICA主席，目前已同国际汽车行业组织和许多国家及地区的汽车相关组织建立了密切联系。中汽协会以贯彻执行国家方针政策、维护行业整体利益、振兴中国汽车工业为己任，以反映行业愿望与要求、为政府和行业提供双向服务为宗旨，以政策研究、信息服务、标准制定、贸易协调、行业自律、会展服务、国际交流、行业培训等为主要职能，充分发挥提供服务、反映诉求、规范行为、搭建平台等方面的作用。经过近三十年的发展，中汽协会已经成为推动汽车产业健康、持续发展不可缺少的重要力量，得到了国内外汽车行业、社会各界、政府部门等组织机构的广泛认可。中国汽车工程研究院股份有限公司（股票简称：中国汽研，股票代码：601965）始建于1965年3月，原名重庆重型汽车研究所，系国家一类科研院所。2001年，更名为重庆汽车研究所，同时转制为科技型企业。2003年，划归国务院国资委管理，2006年，与中国通用技术（集团）控股有限责任公司联合重组，成为其全资子企业。2007年，更名为中国汽车工程研究院，并整体改制为有限责任公司。2010年11月，整体变更设立为中国汽车工程研究院股份有限公司。2012年6月11日，中国汽研在上海证券交易所正式挂牌上市。主要从事汽车领域技术服务业务和产业化制造业务。其中：技术服务业务包括汽车研发及咨询和汽车测试与评价业务；产业化制造业务包括专用汽车、轨道交通关键零部件、汽车燃气系统及其关键零部件制造业务。湖北三环锻造有限公司是采用模锻工艺生产钢质、铝合金汽车转向节的专业化企业，中国很大的中重型汽车转向节生产基地，主导制定了汽车转向节国家标准，国家高新技术企业，中国品牌。2015年公司承担了首批国家智能制造专项，并建立了国内数字化汽车复杂锻件工厂，率先在行业内集成基于物联网的信息化系统，运行锻造行业智能化制造新模式，形成技术研发、生产制造、品牌客户、运营管理四大发展优势。2017年荣获国家制造业与互联网融合发展试点示范企业，荣获湖北省第七届长江质量奖。2018年承担国家强基工程项目，自主研发的汽车转向节近净成形新工艺，填补国内空白。2019年中重型商用车转向节荣获第四批国家制造业单项冠军产品。经过50多年的发展，中国汽研已拥有较强的汽车技术研发能力、一流的试验设备和较高的行业知名度，并建设成为我国汽车行业产品开发、试验研究、质量检测的重要基地及技术支撑机构。中国汽研利用募集资金，按照“优先重点发展研究开发业务，大力积极发展测试评价业务，统筹稳健发展科技成果产业化业务”的发展思路，已建成汽车安全、汽车噪声振动、电磁兼容、汽车节能与排放、电动汽车、替代燃料汽车、汽车整车、发动机、零部件等试验室和汽车工程研发中心，并努力建设成为我国汽车产业的科技创新平台和公共技术服务平台，发展成为国际一流、国内领先的汽车工程技术应用服务商和高科技产品集成供应商，为我国汽车产业的持续健康发展发挥应有的技术支撑作用和科技引领作用。

Ⅰ总报告
12019年全球汽车零部件产业发展分析／001
一全球市场下行压力加大，产业链重构加速／002
二企业营收整体下降，创新提升品牌价值／003
三核心技术持续发展，推动“新四化”产业转型／007
四加快投资并购进程，高值并购活动频繁／010
五加大新兴产业投入，重视在华市场布局／012
22019年中国汽车零部件产业发展分析／017
一产业政策持续完善，零部件行业发展加速／017
二营业收入略有增长，进出口额均呈现下滑／020
三新兴领域投资加速，扩大核心技术战略布局／022
四聚焦“新四化”产品研发，多方机构合作成为趋势／025
五激发再制造市场活力，新蓝海产业或将形成／028
Ⅱ产业篇
3中国汽车零部件产业投资趋势研究／034
Ⅲ子行业篇
4汽车车身附件（座椅）子行业发展分析／059
5汽车混合动力系统子行业发展分析／085
6汽车环境感知传感器子行业发展分析／113
7汽车胎压监测系统子行业发展分析／160
Ⅳ企业篇
8典型跨国零部件公司发展案例——安波福的创新与发展／189
9国内典型零部件企业转型升级案例——三环锻造的转型与升级／204
Ⅴ专题篇
10汽车零部件产品的全过程质量管理／216
Ⅵ附录
11附录一汽车零部件产业相关统计数据／241
12附录二2019年度汽车零部件产业政策法规／248
13附录三2019年中国汽车零部件行业大事记／254
Abstract／264
Contents／267