书籍详情
投资规划（第六版）
作者：理财规划师（CHFP）专业委员会组
出版社：中国金融出版社有限公司
出版时间：2020-06-01
ISBN：9787522005713
定价：¥68.00
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内容简介
本书是理财规划师（CHFP）执业能力认证全国统一考试教材的第四册，分七部分，分别为投资规划概述、投资需求分析、基础资产、资产配置、资产管理工具、证券投资基金评价与选择、投资方案与调整，书中系统梳理了风险管理中应注意的问题，以及投资规划的具体操作，对于理财规划师进行规划投资具有很强的指导性，也为后续的学习和实践奠定了基础。
作者简介
暂缺《投资规划（第六版）》作者简介
目录
第一章 投资规划概述 1
第二章 投资需求分析 13
第一节 风险承受能力测评 14
第二节 客户信息分析 20
第三节 投资需求分析 25
第四节 投资目标确认 26
第三章 基础资产 32
第一节 股票 34
第二节 固定收益证券 110
第三节 期货与衍生品 137
第四节 外汇 163
第五节 黄金 187
第四章 资产配置 200
第一节 资产配置概述 201
第二节 经济周期与资产配置 218
第三节 资产配置的具体策略 228
第五章 资产管理工具 236
第一节 公募基金 237
第二节 私募基金 256
第三节 REITs 269
第六章 证券投资基金评价与选择 279
第一节 评价方法简述 280
第二节 定量分析 282
第三节 定性分析 305
第四节 基金评价体系 309
第七章 投资方案与调整 319
第一节 投资方案设计 320
第二节 方案定期评估 330
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