私人财富传承与管理

　　本书围绕中国高净值客户近年来在优选资产布局过程中所遇到的财富传承与管理问题，从金融从业人员实务角度进行了介绍和研究。全书立足优选视野，基于作者多年的实战从业经验，系统总结了财富传承在实操层面的热点问题，涵盖财富架构、资产配置、税务筹划、金融工具运用等方方面面。与市场上同类书籍相比，本书尤其关注关键业务和金融工具的操作步骤和实务细节。本书信息详实，深入浅出，可操作性和指导性强，是一本的专业著作。本书可以说是银行、保险、信托等机构的财富管理业者的案头推荐书，对于高净值客户传承财富和管理财富也具有借鉴意义。

　　李亮先生早年获得经济学硕士学位，在金融行业有着丰富的从业经验，曾为境内独立智库、优选金融信息提供商和外资银行机构服务。对境内外财富传承的整体规划、优选资本市场投资有着深刻的理解和丰富的实战经验。目前作为平安银行家族办公室负责人负责相关业务的整体框架设计及业务推动，协助（超）高净值私人客户进行财富保护/传承规划。

目录 章 高净值客户需求 第2章 CRS新政影响 2.1 CRS的发展 2.2 相关定义 2.3 热点问题 2.3.1 尽职调查流程 2.3.2 离岸公司 2.3.3 家族信托 2.3.4 保险相关 第3章 保险规划 3.1 相关定义 3.2 财富管理功能 3.2.1 债务隔离 3.3.2 婚姻财产规划 3.3.3 财富传承 3.3.4 税务规划 3.3 热点问题 3.3.1 保单持有人 3.3.2 身份规划 3.3.3 香港保险 第4章 境内家族信托 4.1 业务现状 4.2 房产家族信托 4.3 股权家族信托 4.4 慈善信托 第5章 保险金信托 5.1 热点问题 5.2 业务现状 5.2.1 业务要素 5.2.2 业务流程 第6章 境外家族信托 6.1 常见类型 6.2 热点问题 6.2.1 境外信托信托 6.2.2 VISTA信托 6.2.3 私人信托公司 第7章 身份规划 7.1 需求现状 7.2 热门地区介绍 7.2.1 美国 7.2.2 加拿大 7.2.3 英国 7.2.4 爱尔兰 7.2.5 希腊 7.2.6 塞浦路斯 7.2.7 葡萄牙 7.2.8 西班牙 7.2.9 马耳他 7.2.10 澳大利亚 7.2.11 新加坡 第8章 境外税务 8.1 美国 8.2 加拿大 8.3 英国 8.4 法国 8.5 希腊 8.6 塞浦路斯 8.7 葡萄牙 8.8 澳大利亚 8.9 新加坡 8.10 香港 8.11 日本