注册制之企业上市合规阶梯

　　《注册制之企业上市合规阶梯》通过新证券法之注册制要点解读与多层次资本市场、注册制之科创板制度创新与发行上市、企业上市之发行CDR、企业上市之公司治理阶梯、企业上市之尽职调查与规范整改阶梯、企业上市十个方面，从律师角度，帮助企业将商业战略落实到纸面上，帮助企业避免法律风险并实现上市愿景。

　　高慧 自2009年起加入德恒上海律师事务所，现为德恒上海律师事务所合伙人律师，上海交通大学—新加坡管理大学管理学博士在读。上海交通大学法律硕士，复旦大学高级工商管理硕士，延安大学管理学学士，2018年获得上海交通大学杰出校友思源纪念奖。 同时具有证券从业资格、军工涉密咨询业务资格、独立董事资格、全国企业法律顾问资格，现担任新沪商联合会理事，上海市陕西榆林商会监事，上海市嘉定区嘉定镇商会监事，上海交大安泰经济管理学院职业导师，延安大学政法学院兼职教授，硕士研究生兼职导师，曾担任华信证券、东方财富证券内核委员，先后担任上海联华合纤、国新能源、绿洲森工、民权农商行独立董事，天鸿期货董事等社会职务。 在金融证券领域具有丰富经验，曾为多家民营企业改制、重组上市提供专项法律服务；为多家国内外知名私募基金提供基金设立、登记备案，专项法律尽职调查、投融资架构设计、收购兼并等法律服务；为保险公司提供投资基础设施、不动产、股权、信托计划等金融产品提供专项法律服务；为多家国有大型企业提供常年法律顾问和专项法律顾问；为多家民营企业并购上下游企业提供专项法律服务。 并受上海证券交易所、上海市科委、上海市科协，浙江省证券业协会、上海交通大学海外教育学院、正和岛等多家机构邀请提供证券法律实务培训，并撰写了《重新定义公司：事业合伙制股权激励法律实务》《中小企业资本梦——新三板挂牌实务操作指南》《中小企业资本梦——新三板挂牌工作手册》等法律实务书籍。

引子：企业上市之企业家契约精神/

第一章新证券法之注册制要点解读与多层次资本市场/

第一节新证券法之注册制要点解读/

第二节多层次资本市场与注册制/

第三节注册制之分拆子公司上市/

 

第二章注册制之科创板制度创新与发行上市/

第一节注册制下科创板的制度创新与上市规则/

第二节科创板发行上市的问询审核机制/

第三节科创板企业上市发行承销与交易/

第四节科创板上市公司持续监管/

第五节科创板上市审核问答要点/

 

第三章企业上市之发行CDR/

第一节CDR法律规则体系/

第二节试点企业发行CDR核心要点/

第三节试点企业发行CDR的尽职调查/

第四节试点企业发行CDR案例：九号智能/

 

第四章企业上市之公司治理阶梯/

第一节企业上市五独立、五分开的基本公司治理准则/

第二节企业上市组织架构设计的路径/

第三节家族企业治理之关联关系的合规阶梯/

第四节公司治理之商业贿赂的陷阱/

第五节公司治理之欺诈发行、操纵证券市场的陷阱/

 

第五章企业上市之尽职调查与规范整改阶梯/

第一节尽职调查的目的、工作小组及流程/

第二节历史沿革的核查/

第三节主要资产权属、债权债务、重大合同的核查要点/

第四节重大诉讼、仲裁和行政处罚、生产经营、业务资质合规性核查/

第五节企业员工与劳动人事情况核查/

第六节对企业财务和税务情况尽职核查/

第七节企业上市互联网核查方法/

第八节企业上市主要法律问题整改方案/

 

第六章企业上市之私募融资阶梯/

第一节企业上市引进私募融资的战略规划/

第二节企业私募融资的对赌问题/

第三节企业上市之私募融资出让股权比例和价格/

 

第七章企业上市之公司改制合规阶梯/

第一节上市工作机制及整体工作计划/

第二节企业上市改制重组的基本路径/

第三节企业上市改制之同业竞争解决方案/

第四节企业上市改制之资产整合及同一控制下企业合并方案/

第五节公司股份改制工作操作细则/

第六节企业改制以未分配利润、盈余公积、资本公积转增股本是否应当缴纳个人所得税问题/

 

第八章企业上市重大问题解决合规阶梯/

第一节企业上市专项法律问题审核指引/

第二节企业上市专项财务问题审核指引/

第三节企业上市之劳务派遣、劳务分包、劳务外包业务模式合规问题/

第四节企业上市之股东超过200人合规问题/

第五节公司以自有资产评估调账转增股本合规问题/

第六节企业上市之国有股东认定合规问题/

第七节企业上市之知识产权合规问题/

第八节企业上市之返程投资外汇登记合规问题/

第九节企业上市之红筹回归合规问题/

第十节企业上市之税务合规问题/

第十一节企业上市之商业特许经营（加盟）的合规问题/

第十二节企业上市之客户/供应商入股问题/