盘口真规则

　　从2014年初到2015年末，我个人在股指期货上的收益超过了300%，参与股指期货是从2012年未开始的，能够这么顺利地介入一个新的品种，与自己多年的努力学习和总结分不开很多东西自己形成文字之后，与在头脑里简单过一遍是完全不同的，形成文字的过程就是强迫自己深入、全面思考的过程，而且这个思考的成果被记录下来，这样就防止了原地踏步那么，这些与Jesse Livermore（J.L.）的书有什么关系呢？2015年中的股灾之后，业界有人像J.L.一样以自杀了结此生，这让我很震撼，于是决定重新审视J.L的人生和交易。在几个月的回顾之中，重新看了几遍J.L.的原著，重新审视了此前的所有批注，同时也增加了很多新的批注，我专门附了很多白纸在书上，将新的感悟写在这些白纸上，我发现了一些内在的大逻辑和交易哲学，这些东西是我此前遗漏的部分。当我完成这次回顾之旅后，有很多圈内的朋友建议我正式出版这本十几年来积累的读书笔记读者当中水平高的人肯定不少，所以我也可以借此机会对自己的观点和看法进行觉察和改变，进而打破自己的轮回本书部分内容来自原著的阅读笔记，部分内容来自2006年夏天基金内部授课的讲义，在成书的时候做了必要的修改所有观点仅是个人的心得，大言不惭之处也是率性而为、顺意而发，如果你能有所收获，也希望能够来信反馈。

　　魏强斌，长期从事股票、外汇、黄金、期货的一线交易，供职于Dina privatrely-owned investment and speculation fund，任首席策略师，该离岸对冲基金管理的私人信托资金超过1亿美元现为独立交易孝和资深投资人、著名财经作家，本着教学相长的目的将10多年来的经验总结和内训讲义出版成册所著《外汇交易进阶》和《外汇交易**》长期位居中文外汇类书籍总销量的一名和第二名，合著的《黄金高胜算交易》和《黄金短线交易的14堂精品课》是国内早的黄金交易专著，专业人士广为推崇，获得广泛好评，曾受多家外汇经纪商、中欧国际工商学院校友会和北京高校团委的邀请举办讲座，长期参与多家国际知名宏观对冲基金的交易员授课项目，在土耳英重要媒体Zaman和国内多家财经媒体发表过重要财经评论，与圣彼得堡、伊斯坦布尔、开罗、法兰克福的交易界同行有深入的交流和往来近年大手笔的预判和操作包括：2008-2011年率领旗下分析师和交易员成功捕捉到黄金的大牛市；2012年末到2014年末成功抓住安倍经济学推出前后的日元大熊市做多美元兑日元：2012年来到2015年，成功捕捉到黑色产业链品种和有色品种的期货大熊市：2013年4月成功预判并且抓住了澳元的大熊市做空机会；2014—2015年成功捕捉到沪深300股指期货的大牛市近年来积极转型为以低仓位减杠杆的方式捕捉外汇、股票和商品市场的重大行情。

篇 交易前的准备
第1章 什么是盘口解读
盘感是对走势规律的经验性沉淀和直观感受。对于新手而言，切不可妄称盘感；对于老手而言，切不可停留于盘感。人的天性中有许多导致亏损的心理特征，新手容易将这些东西误认为是盘感，或者与有效的经验混淆起来。同时，在交易之初需要科学地学习，需要明确地反馈，而追求盘感实际上是妨碍了这一过程
第2章 能够在华尔街挣钱吗或者说能够战胜股市吗
一旦进入股市，你就面临一个分叉口：将一次次市场的教训当作是心态问题的反馈还是策略问题的反馈。简单来讲，你将失败归咎于心态，还是方法。没有方法谈心态，那是空中楼阁，毫无用处。但是，你很快就会发现，大多数人都将失败归咎于心态
第3章 如何解读股票的盘口
我们倾向于大幅低估环境对人的影响力，因为我们总是将个人的成败和行为归咎于个人的才能和品德，而忽略了环境压倒性的影响。我们时常能够做的效力的行动是选择一个环境
第4章 盘口如何误导你
大众通常而言很难预见许多未来发生的驱动事件，也就是说，大众很难预判主要驱动因素的变化。大多数情况下，一些重要的数据和消息在公之于众前就被股价贴现了。当公众获悉这些信息时，股价已经不会对这些事件做进一步的体现了。无论是利多还是利空只要消息公布，其后续影响就微乎其微了
第5章 卖出股票的策略
很多老股民至今仍然记得，深圳原野公司"春种一粒粟，秋收万颗子"的广告。正是这则广告，让怀着财富梦想的投资者日夜排队抢购该公司股票。深圳原野公司曾经创造了很多个，但是令投资者难以接受的是，深圳原野公司成为了新中国证券市场建立以来发生的起上市公司欺诈案。引导预期，管理筹码，这就是主力要做的两件大事
第6章 你的弱点
截短亏损是重要的，也是必要的。重要是因为风险回报率，必要是因为人的心智存在犯错的可能性，这种可能性永远不可能被消灭。这是卡尔·波普的重要观点，也是*的重要观点
第7章 交易者素质
耐心的前提是有具体的交易规则。规则是准绳，按照规则操作就是有耐心，就是果断，不按照规则操作就是急躁，就是犹豫。行为本身是中性的，关键看与规则是否相符
第二篇 如何交易
第8章 交易制胜的法则
成为金融交易赢家的概率很小，但是一旦成功其回报是巨大的。其间需要投入巨大的精力和时间，若非痴迷于此，很难成功。如果只是想要尽快挣到钱，好不要从事这个行业，否则你欲哭无泪、后悔不迭是必然的
第9章 交易方法
如果价格上涨时，大众存在分歧，则顺势做多；如果价格下跌时，大众存在分歧，则顺势做空；如果价格上涨时，大众一致看涨，则观望或者做空；如果价格下跌时，大众致看跌，则观望或者做多
第10章 图表的运用
图表提供了对趋势的确认而不是预判，提供了时机。作为趋势交易者，跟随比预判更为重要。如果一定要高效地预判，也需要借助于驱动面／基本面分析和心理分析，而不是技术分析。
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第三篇 研判股票强弱态势
第四篇 商品交易的精髓
附录1 经纪商的选择
附录2 本书指数和股价走势图表
附录3 只有大的波动才能为你带来大的利润
附录4 经济周期中的板块轮动
附录5 “直接进攻 间接进攻”突破模式
附录6 进场的常见策略