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个人理财实务（第三版）
作者：孙黎 著
出版社：中国人民大学出版社
出版时间：2019-08-01
ISBN：9787300271835
定价：¥39.00
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内容简介
本教材分别设置了10个学习情景来阐述个人理财方面的知识，这10个学习情景分别为：个人理财和个人理财规划、个人财务管理和现金规划、个人风险管理和保险规划、个人住房规划、个人投资管理和投资规划、子女教育规划、退休养老规划、财产分配与遗产规划、综合理财规划。通过学习，读者可树立正确的个人/家庭理财观念，培养良好的理财习惯，设定适当的理财目标，灵活地运用理财工具，制订可行的单项及综合理财规划方案。
作者简介
孙黎，女，辽宁经济职业技术学院工商管理系教师，毕业于东北财经大学金融专业硕士，职称副教授，2006年获理财规划师资格，兼任理财规划师培训教师。具有14年证券投资经验，参与一些金融机构的投资分析咨询。从事金融专业及经济管理专业相关课程的教学与研究工作16年，先后出版了论文7篇，著作6本，主持省级科研课题3个。主要讲授基础会计、财务管理、证券投资基础、证券投资分析、国际金融、个人理财实务等多门课程，并多次被评为优秀课堂。教学经验丰富，教学过程中注重理论联系实际，注重所授内容的实用性，注重学生综合素质、岗位实践能力的培养。
目录
学习情景一 个人理财和个人理财规划 1
任务一 正确认识个人理财 4
1．1 任务描述与分析 4
1．2 任务精讲 5
1．3 任务实施方案 11
1．4 技能训练 12
1．5 课后自检 12
任务二 制定个人理财计划 14
2．1 任务描述与分析 14
2．2 任务精讲 15
2．3 任务实施方案 18
2．4 技能训练 20
2．5 课后自检 21
任务三 正确认识个人理财规划 22
3．1 任务描述与分析 22
3．2 任务精讲 23
3．3 任务实施方案 28
3．4 技能训练 28
3．5 课后自检 29
学习情景二 个人财务管理和现金规划 30
任务四 进行个人财务管理 32
4．1 任务描述与分析 32
4．2 任务精讲 32
4．3 任务实施方案 43
4．4 技能训练 43
4．5 课后自检 44
任务五 编制现金规划 45
5．1 任务描述与分析 45
5．2 任务精讲 47
5．3 任务实施方案 62
5．4 技能训练 62
5．5 课后自检 63
学习情景三 个人风险管理和保险规划 65
任务六 认识个人风险管理和保险 68
6．1 任务描述与分析 68
6．2 任务精讲 68
6．3 任务实施方案 83
6．4 技能训练 83
6．5 课后自检 84
任务七 编制保险规划 86
7．1 任务描述与分析 86
7．2 任务精讲 87
7．3 任务实施方案 99
7．4 技能训练 100
7．5 课后自检 101
学习情景四 个人税收筹划 102
任务八 正确计算个人所得税 105
8．1 任务描述与分析 105
8．2 任务精讲 105
8．3 任务实施方案 115
8．4 技能训练 116
8．5 课后自检 117
任务九 进行个人税收筹划 118
9．1 任务描述与分析 118
9．2 任务精讲 118
9．3 任务实施方案 123
9．4 技能训练 123
9．5 课后自检 124
学习情景五 个人住房规划 125
任务十 认识房地产和房地产投资 128
10．1 任务描述与分析 128
10．2 任务精讲 129
10．3 任务实施方案 135
10．4 技能训练 135
10．5 课后自检 136
任务十一 编制个人住房规划 138
11．1 任务描述与分析 138
11．2 任务精讲 138
11．3 任务实施方案 154
11．4 技能训练 155
11．5 课后自检 156
学习情景六 个人投资管理和投资规划 157
任务十二 进行个人投资管理 159
12．1 任务描述与分析 159
12．2 任务精讲 160
12．3 任务实施方案 167
12．4 技能训练 168
12．5 课后自检 169
任务十三 编制个人投资规划 170
13．1 任务描述与分析 170
13．2 任务精讲 171
13．3 任务实施方案 185
13．4 技能训练 187
13．5 课后自检 188
学习情景七 子女教育规划 189
任务十四 编制子女教育规划 191
14．1 任务描述与分析 191
14．2 任务精讲 192
14．3 任务实施方案 201
14．4 技能训练 203
14．5 课后自检 204
学习情景八 退休养老规划 205
任务十五 编制退休养老规划 207
15．1 任务描述与分析 207
15．2 任务精讲 208
15．3 任务实施方案 221
15．4 技能训练 222
15．5 课后自检 223
学习情景九 财产分配与遗产规划 224
任务十六 编制财产分配与遗产规划 227
16．1 任务描述与分析 227
16．2 任务精讲 228
16．3 任务实施方案 253
16．4 技能训练 253
16．5 课后自检 255
学习情景十 综合理财规划 256
任务十七 制定综合理财规划方案 260
17．1 任务描述与分析 260
17．2 任务精讲 261
17．3 任务实施方案 272
17．4 技能训练 274
17．5 课后自检 275
参考文献 276
任务一 正确认识个人理财 4
1．1 任务描述与分析 4
1．2 任务精讲 5
1．3 任务实施方案 11
1．4 技能训练 12
1．5 课后自检 12
任务二 制定个人理财计划 14
2．1 任务描述与分析 14
2．2 任务精讲 15
2．3 任务实施方案 18
2．4 技能训练 20
2．5 课后自检 21
任务三 正确认识个人理财规划 22
3．1 任务描述与分析 22
3．2 任务精讲 23
3．3 任务实施方案 28
3．4 技能训练 28
3．5 课后自检 29
学习情景二 个人财务管理和现金规划 30
任务四 进行个人财务管理 32
4．1 任务描述与分析 32
4．2 任务精讲 32
4．3 任务实施方案 43
4．4 技能训练 43
4．5 课后自检 44
任务五 编制现金规划 45
5．1 任务描述与分析 45
5．2 任务精讲 47
5．3 任务实施方案 62
5．4 技能训练 62
5．5 课后自检 63
学习情景三 个人风险管理和保险规划 65
任务六 认识个人风险管理和保险 68
6．1 任务描述与分析 68
6．2 任务精讲 68
6．3 任务实施方案 83
6．4 技能训练 83
6．5 课后自检 84
任务七 编制保险规划 86
7．1 任务描述与分析 86
7．2 任务精讲 87
7．3 任务实施方案 99
7．4 技能训练 100
7．5 课后自检 101
学习情景四 个人税收筹划 102
任务八 正确计算个人所得税 105
8．1 任务描述与分析 105
8．2 任务精讲 105
8．3 任务实施方案 115
8．4 技能训练 116
8．5 课后自检 117
任务九 进行个人税收筹划 118
9．1 任务描述与分析 118
9．2 任务精讲 118
9．3 任务实施方案 123
9．4 技能训练 123
9．5 课后自检 124
学习情景五 个人住房规划 125
任务十 认识房地产和房地产投资 128
10．1 任务描述与分析 128
10．2 任务精讲 129
10．3 任务实施方案 135
10．4 技能训练 135
10．5 课后自检 136
任务十一 编制个人住房规划 138
11．1 任务描述与分析 138
11．2 任务精讲 138
11．3 任务实施方案 154
11．4 技能训练 155
11．5 课后自检 156
学习情景六 个人投资管理和投资规划 157
任务十二 进行个人投资管理 159
12．1 任务描述与分析 159
12．2 任务精讲 160
12．3 任务实施方案 167
12．4 技能训练 168
12．5 课后自检 169
任务十三 编制个人投资规划 170
13．1 任务描述与分析 170
13．2 任务精讲 171
13．3 任务实施方案 185
13．4 技能训练 187
13．5 课后自检 188
学习情景七 子女教育规划 189
任务十四 编制子女教育规划 191
14．1 任务描述与分析 191
14．2 任务精讲 192
14．3 任务实施方案 201
14．4 技能训练 203
14．5 课后自检 204
学习情景八 退休养老规划 205
任务十五 编制退休养老规划 207
15．1 任务描述与分析 207
15．2 任务精讲 208
15．3 任务实施方案 221
15．4 技能训练 222
15．5 课后自检 223
学习情景九 财产分配与遗产规划 224
任务十六 编制财产分配与遗产规划 227
16．1 任务描述与分析 227
16．2 任务精讲 228
16．3 任务实施方案 253
16．4 技能训练 253
16．5 课后自检 255
学习情景十 综合理财规划 256
任务十七 制定综合理财规划方案 260
17．1 任务描述与分析 260
17．2 任务精讲 261
17．3 任务实施方案 272
17．4 技能训练 274
17．5 课后自检 275
参考文献 276
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