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2019年ICT深度观察
作者：中国信息通信研究院 著
出版社：人民邮电出版社
出版时间：2019-04-01
ISBN：9787115510228
定价：¥298.00
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内容简介
本书主要内容为中国信息通信研究院2019年在ICT产业、两化融合与产业互联网、无线移动、信息网络、先进计算、大数据与人工智能、数字经济与法律监管、网络安全与国际治理八大软科学研究领域的深度观察、研究报告，具有较强的时效性、**性和实用性。
作者简介
中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）始建于1957年，是工业和信息化部直属科研事业单位。多年来，中国信通院始终秉持“国家高端专业智库 产业创新发展平台”的发展定位和“厚德实学 兴业致远”的核心文化价值理念，在行业发展的重大战略、规划、政策、标准和测试认证等方面发挥了有力支撑作用，为我国通信业跨越式发展和信息技术产业创新壮大起到了重要的推动作用。 近年来，为适应经济社会发展的新形势、新要求，围绕国家“网络强国”和“制造强国”新战略，中国信通院着力加强研究创新，在强化电信业和互联网研究优势的同时，不断扩展研究领域、提升研究深度，在4G/5G、工业互联网、智能制造、移动互联网、物联网、车联网、未来网络、云计算、大数据、人工智能、未来网络、虚拟现实/增强现实（VR/AR）、智能硬件、网络与信息安全、工业经济等方面进行了深入研究与前瞻布局，在国家信息通信及信息化与工业化融合领域的战略和政策研究、技术创新、产业发展、安全保障等方面发挥了重要作用，有力支撑了互联网+、中国制造2025、宽带中国等重大战略与政策出台和各领域重要任务的实施。
目录
ICT产业篇 1
一、2018年信息通信（ICT）产业发展综述 3
（一）2018年全球ICT产业发展趋势 3
1．ICT产业是数字经济先导产业，带动传统行业技术变革 3
2．全球电信业持续低速徘徊，企业负增长阵营扩大 4
3．4G成为全球最主流的移动制式，5G拉开商用序幕 5
4．全球互联网用户普及率超过50%，增长趋缓 5
5．全球互联网企业实力持续壮大，云服务势头强劲 6
6．全球电子信息制造业持续增长，元器件价格上升有所放缓 6
7．电子信息制造核心技术创新活跃，众多领域实现突破 7
（二）2018年我国ICT产业发展成效 8
1．ICT产业规模增长略有放缓，对GDP贡献仍持续提升 8
2．中国成为ICT专利申请大国，但发明专利授权量不及美、日 9
3．4G进入成熟期，电信业收入增长进入周期性下降通道 10
4．移动连接数规模快速增长，电信业务量收差持续加大 10
5．我国互联网企业营收保持高速增长，对经济的影响增强 12
6．我国互联网企业总市值缓慢下降，初创企业持续壮大 12
7．互联网领军企业全力拓展新领域，BAT以资本纽带全力扩展护城河 13
8．我国电子信息制造业平稳增长，对工业增长拉动作用日益增强 14
9．产业出现集聚发展态势，核心基础技术加快突破 15
二、2018年信息通信（ICT）产业热点分析 16
（一）提速降费切实落实，支撑经济转型发展 16
1．“提速降费”助力转型升级，支撑经济新动能发展 16
2．网络供给能力持续增强，下载速率进入全球前列 16
3．电信业务资费持续降低，支撑带动效应日益凸显 16
4．电信普遍服务持续深化，助力脱贫攻坚乡村振兴 18
（二）ICT产业全球各国分工协作，我国关键技术仍有待突破 18
1．中美贸易摩擦跌宕起伏，影响全球ICT产业发展 18
2．各国ICT产业贸易分工协作，我国整机制造一枝独秀 19
3．整机制造优势领域增长乏力，增长动力转换迫切 19
4．我国上游关键技术不断取得突破，但差距仍然较大 20
（三）互联网进入新一轮发展周期，企业探索突破方向 22
1．新技术形成发展合力，助推新一轮发展周期来临 22
2．互联网新模式新业态频现，冲击原有业务格局 22
3．跨界融合创造新蓝海空间，融合应用不断深化 23
4．国内企业海外布局迎来热潮，全球化战略布局获取新流量 24
三、2019年信息通信（ICT）产业趋势展望 25
（一）ICT产业规模仍将保持两位数增长，服务业占比继续提升 25
（二）电信业“提速降费”重心转换，加快供给侧结构性改革 25
（三）物联网应用创新百花齐放，连接数将逼近移动电话用户 26
（四）互联网政企市场快速崛起，全球公有云市场将逼近2000亿美元 27
（五）5G推动ICT制造产业升级发展，新产业环节、新应用兴起 27
（六）ICT技术创新以数字化服务需求为核心，加速推动产业生态变革 28
（七）ICT产业持续赋能传统行业，将拓展出新的产业边界 29
两化融合与产业互联网篇 31
一、2018年两化融合与产业互联网领域发展综述 33
（一）产业互联网系统架构 33
1．产业互联网的概念 33
2．产业互联网系统架构：使能技术＋核心应用 33
（二）两化融合与产业互联网细分领域发展情况综述 33
1．新型网络技术逐步成熟，构建产业互联网连接基础 33
2．产业互联网平台构建技术成熟，支持应用快速开发部署 34
3．安全技术与信息技术走向融合，解决方案不断涌现 35
4．工业互联网：政策落地推进，加快应用探索 36
5．工业互联网：应用场景相对聚焦，垂直领域各具特色 37
6．智慧能源：推动能源全周期智能升级 37
7．智慧医疗：覆盖三类主体，应用不断深化 38
8．智慧交通：发展进入新阶段，支撑体系不断完善 39
9．数字孪生城市：概念和技术逐步成熟，国内外开展应用探索 40
二、2018年两化融合与产业互联网领域热点分析 41
（一）工业互联网平台发展持续深化，进入务实落地新阶段 41
1．全球工业互联网平台发展的“三足鼎立”格局日渐清晰 41
2．行业巨头布局更加积极，初创企业表现更加活跃 41
3．技术提升与应用普及协同发力，全面推动平台做深做实 42
4．国内平台发展迅猛，但仍需进一步打磨硬实力 43
（二）工业软件持续迭代创新，产业生态日益活跃 44
1．新一代信息技术与新型软件架构正在推动工业软件变革 44
2．数据科学与模型化技术赋能新型工业软件 45
3．新兴软件架构推动工业软件向更快、更通用、更敏捷发展 45
4．新型商业模式与销售通道正在逐步成形 46
（三）数字孪生城市推动智慧城市建设进入新阶段 47
1．构建数字孪生城市是发展新型智慧城市的技术支撑基础 47
2．多领域融合性技术支撑数字孪生城市快速发展 48
3．国外两类路径加快推动数字孪生城市应用落地 48
4．国内借鉴国外经验，分类施策开展数字孪生城市建设 49
三、2019年两化融合与产业互联网领域趋势展望 50
（一）两化融合迈上发展新台阶，产业互联网成熟商业化仍需时日 50
（二）人工智能技术将极大地提升传统产业解决问题的边界与能力 51
（三）开源技术迅速成熟，在产业互联网领域得到迅速运用 51
（四）商业模式走向互利共赢与平台运营 52
（五）工业数据空间治理体系初步形成并不断完善 53
（六）产业互联网助力迈向智慧社会 54
无线移动篇 57
一、2018年无线移动领域发展综述 59
（一）用户 59
1．全球各地区移动用户发展不平衡，2G用户快速下滑 59
2．我国移动用户数进一步提升，4G用户占比已超过七成 59
（二）网络 61
1．全球4G网络持续增长，同时加快5G发展 61
2．我国4G网络深度覆盖效果显著，继续保持全球最大4G网络地位 61
（三）流量 62
1．国内移动数据流量增速再创新高 62
2．语音业务持续下降，短信业务开始回升 62
（四）终端 63
1．全球手机出货量稳定 63
2．国内手机出货量出现负增长，4G手机占比稳步提升 63
3．国内全网通4G手机出货量占比持续提升 64
4．窄带物联网终端增长态势显著 64
5．车载终端向4G演进效应明显 65
二、2018年无线移动领域热点分析 67
（一）5G发展进入商用部署的关键阶段 67
1．3GPP完成5G国际标准第 一版本的研制 67
2．5G标准版本的关键特征 67
3．全球5G频率规划和许可工作进展迅速 68
4．全球主要国家纷纷明确5G商用计划 69
5．5G技术研发试验第三阶段测试工作有序推进 70
6．支持非独立组网的测试工作已经完成 70
7．工业和信息化部成功组织“绽放杯”5G应用征集大赛 70
8．我国快速稳步推进5G商用进程 71
9．5G推动基础器件市场迅猛发展 71
10．5G对基础器件的要求全新升级 72
（二）车联网规模化部署条件逐步成熟 73
1．顶层设计规划发布，奠定了车联网产业的发展基础 73
2．核心关键技术标准制定完成，加强跨行业协同 74
3．LTE-V2X芯片、终端研发取得重要突破 74
4．LTE-V2X测试验证取得阶段性成果 75
5．应用示范，促进产业化成熟和应用推广 76
（三）卫星互联网成为国际竞争焦点 76
1．全球高轨宽带卫星已实现跨越式发展，低轨星座系统建设成为竞争焦点 76
2．各国政府积极支持卫星互联网发展，以建设低轨星座为重点，将服务能力向全球拓展 77
3．我国已实现宽带卫星的重要突破，卫星互联网建设正处于关键筹备期，业务应用场景较为明确 78
4．频率轨位、卫星制造、无线组网及业务应用四大关键技术是现阶段我国卫星互联网建设的关键问题 78
三、2019年无线移动领域发展展望 80
（一）用户：随着4G的普及，全球移动用户持续增长，2G和3G用户加快向4G用户转移 80
（二）流量：4G普及将持续释放移动用户流量需求，未来
两三年我国的移动数据流量仍将保持高速增长 81
（三）WRC-19即将召开，5G等无线系统有望获得全球频段 82
1．1．12议题：智能交通系统（ITS） 82
2．1．13议题：移动通信系统（IMT） 82
3．1．14议题：高空平台（HAPS） 83
信息网络篇 85
一、2018年信息网络领域发展综述 88
（一）骨干网络第三张网建设突飞猛进，骨干网设备已全部支持IPv6 88
（二）100Gbit/s继续引领骨干传送网建设，三种5G典型承载方案协同并行发展 90
（三）光纤宽带部署规模和普及水平均稳步提升，速率提升尤为明显 91
（四）发展中国家国际通信网络发展提速，我国国际传输网络布局在全球范围内加速延伸 92
（五）云计算企业马太效应加剧，全球根镜像破千个 93
（六）我国骨干网平均时延已优于国际主要运营商平均水平，下载速率大幅提升，但国际访问性能仍有待提升 95
二、2018年信息网络领域热点分析 98
（一）云网一体化服务趋势显现，重塑云网产业生态 98
（二）我国IPv6规模部署进入加速阶段 100
1．国际IPv6应用持续升级演进 100
2．我国IPv6网络基础设施改造初见成效 101
3．我国加快推进IPv6应用基础设施改造 103
4．我国互联网应用的IPv6改造进展已经起步 103
（三）边缘计算发展迅速，将成为驱动行业数字化转型的重要能力 103
1．行业的数字化和智能化转型为边缘计算的发展壮大提供直接的驱动力 103
2．边缘计算的认识和实现技术思路逐步形成共识，但形成了不同的发展路径和产品形态 104
3．IT、CT、OT企业依托自身优势，布局边缘计算，掌握发展的主动权 105
4．边缘计算应用处于探索阶段，重点在视频处理、车联网和工业互联网等方向开展 106
5．边缘计算正在从机遇期迈向成熟期，仍需面对多项挑战 107
三、2019年信息网络领域发展展望 108
（一）骨干网智能化持续演进，网间互联格局或迎新变 108
（二）传输网200/400Gbit/s应用增速，组网管控演进稳步推进 109
（三）接入网10Gbit/s PON规模部署，下一代PON标准启动 111
（四）国际互联网出入口带宽有望实现200%增长，新建国际路由进一步缩短我国与世界的距离 112
（五）“边云协同”逐步形成，新技术引领应用基础设施创新与融合发展 112
先进计算篇 115
一、2018年先进计算领域发展综述 118
（一）计算从工艺到部件、从系统到体系的创新空前活跃 118
（二）通信、传感和显示正在为未来产业的重大升级做准备 119
（三）供需关系逆转：应用而非硬件，定义计算平台 119
（四）产业重心转移：从封闭软硬件到开源软件 121
（五）开启ICT新浪潮的颠覆性技术转换：从硬件平台到算法模型 122
（六）挑战：需求与技术能力之间的鸿沟 123
（七）四大技术产业的未来趋势 125
1．计算硬件：计算硬件的处理、存储和I/O协同创新 125
2．计算软件：基础软件架构的纵向融合与横向扩展 126
3．通信：全方位提升通信射频、处理和传输能力 127
4．传感：基础技术、系统技术、算法融合全方位创新 128
5．显示：材料、工艺和光学系统创新 129
二、2018年先进计算领域热点分析 131
（一）新需求的升级路径：AI计算 131
1．AI计算的升级：技术体系全面演进 131
2．AI芯片升级路径：并行计算架构、内存架构、互联接口创新 131
3．AI软件升级路径：以学习框架为核心整合贯通 132
（二）新方向的未来之路：类脑计算 134
1．类脑计算是人工智能发展的最可能路径 134
2．类脑计算的发展历程和技术体系 135
3．脑机接口先行起步，成为最先产业化的领域 136
（三）新生态的战略高地：开源软件 137
1．开源技术的发展：由软到硬、由端到云，逐步壮大 137
2．开源软件成为新领域技术创新和扩散的主导方式 138
3．RISC-V指令架构开始在新兴领域崭露头角 138
4．网络开源化进程加速，但争议不少，处于探索期 139
三、2019年先进计算领域发展展望 141
（一）计算：专用加速架构将占据越来越重要的位置 141
（二）通信：5G开启通信和计算融合的起点 142
（三）传感：需求导向的新型传感器产品创新快速推进 143
（四）显示：画质性能持续突破，光场/全息显示之路任重道远 143
大数据与人工智能篇 145
一、2018年大数据与人工智能领域发展综述 148
（一）云计算 148
1．云计算发展稳中向好，全球公有云格局基本确定 148
2．行业云百花齐放，多云成企业上云必然阶段 149
（二）大数据 150
（三）人工智能 152
（四）区块链 154
二、2018年大数据与人工智能领域热点分析 156
（一）云计算：技术体系加强，行业应用深入 156
（二）大数据：数据价值受重视，资产管理成为热点 157
（三）人工智能：技术产业快速发展，智能终端驱动终端市场 161
（四）区块链：产业“脱虚向实”，供应链金融领先落地 163
三、2019年大数据与人工智能领域发展展望 165
（一）“云边协同”助力产业互联网，“云网融合”引领新浪潮 165
（二）大数据技术不断创新，呈现诸多融合趋势 165
（三）国外大数据市场发生激烈变化，带动技术及市场发展 166
（四）“人工智能+”前景美好但道路曲折 166
（五）人工智能技术及应用领域不断深入拓展，“强人工智能”尚需时日 167
（六）区块链底层不断迭代更新，提升技术成熟度 168
数字经济与法律监管篇 169
一、2018年数字经济与法律监管领域发展综述 172
（一）全球总体态势 172
1．全球数字化进程加快 172
2．主要国家数字经济快速增长 173
3．各国积极部署数字经济发展 174
4．数字经济相关法律体系初步成形 175
5．数字经济监管体系持续演进 176
（二）我国总体态势 177
1．数字经济成为高质量发展主战场 177
2．我国对发展数字经济作出战略部署 178
3．我国相关法律法规陆续出台 180
4．数字经济营商环境明显改善 181
二、2018年数字经济与法律监管领域热点分析 182
（一）工业数字化转型纵深推进 182
1．深入推动工业数字化转型势在必行 182
2．数字化转型推动工业发展深刻变革 182
3．不同行业进行各具特色的差异化路径探索 183
4．多主体协同推动工业数字化转型加速发展 183
（二）互联网平台治理迫在眉睫 184
1．新兴互联网平台壮大成熟 184
2．平台问题集中爆发 184
3．为平台算法赋予价值观成社会共识 185
4．反垄断应注重数字经济竞争特性 185
5．强化平台法律与社会责任意识 185
（三）数据规则亟待建立 186
1．数据活动日益活跃问题凸显 186
2．开放政府数据曲折前进 187
3．个人信息保护持续升温 188
4．数据安全管理制度亟待完善 189
（四）“知识产权”成国际贸易竞争焦点 190
1．“知识产权”逐渐成为国际贸易竞争的焦点 190
2．中国积极参与全球贸易治理体系建设 190
3．数字经济时代知识产权问题的动向及启示 191
三、2019年数字经济与法律监管领域发展展望 192
（一）数字经济引领经济社会全方位转型升级 192
（二）数字经济领域重点立法进程加快 192
（三）监管更加注重规范健康发展 193
网络安全与国际治理篇 195
一、2018年网络安全与国际治理总体形势分析 198
（一）网络空间安全威胁持续加重 198
1．芯片漏洞引发全球关切，关键基础设施频遭网络攻击 198
2．全球大规模数据泄露事件频发，危害更加严重 198
3．脸书事件引起广泛关注，数据流动安全威胁不断升级 199
4．人工智能安全问题凸显，各国积极采取应对措施 199
5．网络空间对抗性因素增强，美、欧寻求跨境调取数据 200
（二）我国网络安全和国际治理取得新进展 201
1．5G安全标准制定处于关键阶段，试验规范年底完成 201
2．工业互联网安全建设扎实推进，安全生态雏形初现 201
3．车联网/物联网安全转入部署实施，安全防范能力提升 202
4．我国安全产业保持快速发展，与国际间的差距仍待缩小 202
5．中国积极参与网络空间全球治理，做出重要贡献 204
二、2018年网络安全与国际治理重大热点问题剖析 205
（一）GDPR实施引领全球数据保护规则升级，我国数据保护
法律体系亟待完善 205
1．欧盟GDPR拥有两大利器，已产生全球连锁影响 205
2．欧盟GDPR维护数据主体各项权益，力图支持数字经济发展 205
3．欧盟欲引领全球数据保护规则，我国对策应兼顾发展与安全 206
（二）假新闻问题爆发引发网络治理变局，我国需改进治理、做好预防 206
1．假新闻问题爆发，影响进一步深化 206
2．多管齐下治理，企业承担更大压力和更多责任 207
3．合作是解决问题的重要方向，能力差距或致分裂风险 209
4．需防患于未然，汇聚多方力量实现共治 209
（三）“区块链＋网络安全”双向布局，安全服务和应用前景可期 210
1．政产学研各界不断发力，聚焦区块链安全发展 210
2．多方加紧探索，“区块链＋网络安全”开始落地 211
3．区块链安全隐患不容忽视，服务需要加强监管规范 212
三、2019年网络安全与国际治理发展趋势判断 213
（一）网络空间不稳定因素仍将增加，各方继续推动互信共治 213
（二）全球数据安全立法与监管实践将进入活跃期 213
（三）大型互联网平台企业将更加主动，承担更多责任 214
（四）区块链的安全监管与安全服务将同步推进 214
（五）智能攻防重构网络空间安全保障范式 215
一、2018年信息通信（ICT）产业发展综述 3
（一）2018年全球ICT产业发展趋势 3
1．ICT产业是数字经济先导产业，带动传统行业技术变革 3
2．全球电信业持续低速徘徊，企业负增长阵营扩大 4
3．4G成为全球最主流的移动制式，5G拉开商用序幕 5
4．全球互联网用户普及率超过50%，增长趋缓 5
5．全球互联网企业实力持续壮大，云服务势头强劲 6
6．全球电子信息制造业持续增长，元器件价格上升有所放缓 6
7．电子信息制造核心技术创新活跃，众多领域实现突破 7
（二）2018年我国ICT产业发展成效 8
1．ICT产业规模增长略有放缓，对GDP贡献仍持续提升 8
2．中国成为ICT专利申请大国，但发明专利授权量不及美、日 9
3．4G进入成熟期，电信业收入增长进入周期性下降通道 10
4．移动连接数规模快速增长，电信业务量收差持续加大 10
5．我国互联网企业营收保持高速增长，对经济的影响增强 12
6．我国互联网企业总市值缓慢下降，初创企业持续壮大 12
7．互联网领军企业全力拓展新领域，BAT以资本纽带全力扩展护城河 13
8．我国电子信息制造业平稳增长，对工业增长拉动作用日益增强 14
9．产业出现集聚发展态势，核心基础技术加快突破 15
二、2018年信息通信（ICT）产业热点分析 16
（一）提速降费切实落实，支撑经济转型发展 16
1．“提速降费”助力转型升级，支撑经济新动能发展 16
2．网络供给能力持续增强，下载速率进入全球前列 16
3．电信业务资费持续降低，支撑带动效应日益凸显 16
4．电信普遍服务持续深化，助力脱贫攻坚乡村振兴 18
（二）ICT产业全球各国分工协作，我国关键技术仍有待突破 18
1．中美贸易摩擦跌宕起伏，影响全球ICT产业发展 18
2．各国ICT产业贸易分工协作，我国整机制造一枝独秀 19
3．整机制造优势领域增长乏力，增长动力转换迫切 19
4．我国上游关键技术不断取得突破，但差距仍然较大 20
（三）互联网进入新一轮发展周期，企业探索突破方向 22
1．新技术形成发展合力，助推新一轮发展周期来临 22
2．互联网新模式新业态频现，冲击原有业务格局 22
3．跨界融合创造新蓝海空间，融合应用不断深化 23
4．国内企业海外布局迎来热潮，全球化战略布局获取新流量 24
三、2019年信息通信（ICT）产业趋势展望 25
（一）ICT产业规模仍将保持两位数增长，服务业占比继续提升 25
（二）电信业“提速降费”重心转换，加快供给侧结构性改革 25
（三）物联网应用创新百花齐放，连接数将逼近移动电话用户 26
（四）互联网政企市场快速崛起，全球公有云市场将逼近2000亿美元 27
（五）5G推动ICT制造产业升级发展，新产业环节、新应用兴起 27
（六）ICT技术创新以数字化服务需求为核心，加速推动产业生态变革 28
（七）ICT产业持续赋能传统行业，将拓展出新的产业边界 29
两化融合与产业互联网篇 31
一、2018年两化融合与产业互联网领域发展综述 33
（一）产业互联网系统架构 33
1．产业互联网的概念 33
2．产业互联网系统架构：使能技术＋核心应用 33
（二）两化融合与产业互联网细分领域发展情况综述 33
1．新型网络技术逐步成熟，构建产业互联网连接基础 33
2．产业互联网平台构建技术成熟，支持应用快速开发部署 34
3．安全技术与信息技术走向融合，解决方案不断涌现 35
4．工业互联网：政策落地推进，加快应用探索 36
5．工业互联网：应用场景相对聚焦，垂直领域各具特色 37
6．智慧能源：推动能源全周期智能升级 37
7．智慧医疗：覆盖三类主体，应用不断深化 38
8．智慧交通：发展进入新阶段，支撑体系不断完善 39
9．数字孪生城市：概念和技术逐步成熟，国内外开展应用探索 40
二、2018年两化融合与产业互联网领域热点分析 41
（一）工业互联网平台发展持续深化，进入务实落地新阶段 41
1．全球工业互联网平台发展的“三足鼎立”格局日渐清晰 41
2．行业巨头布局更加积极，初创企业表现更加活跃 41
3．技术提升与应用普及协同发力，全面推动平台做深做实 42
4．国内平台发展迅猛，但仍需进一步打磨硬实力 43
（二）工业软件持续迭代创新，产业生态日益活跃 44
1．新一代信息技术与新型软件架构正在推动工业软件变革 44
2．数据科学与模型化技术赋能新型工业软件 45
3．新兴软件架构推动工业软件向更快、更通用、更敏捷发展 45
4．新型商业模式与销售通道正在逐步成形 46
（三）数字孪生城市推动智慧城市建设进入新阶段 47
1．构建数字孪生城市是发展新型智慧城市的技术支撑基础 47
2．多领域融合性技术支撑数字孪生城市快速发展 48
3．国外两类路径加快推动数字孪生城市应用落地 48
4．国内借鉴国外经验，分类施策开展数字孪生城市建设 49
三、2019年两化融合与产业互联网领域趋势展望 50
（一）两化融合迈上发展新台阶，产业互联网成熟商业化仍需时日 50
（二）人工智能技术将极大地提升传统产业解决问题的边界与能力 51
（三）开源技术迅速成熟，在产业互联网领域得到迅速运用 51
（四）商业模式走向互利共赢与平台运营 52
（五）工业数据空间治理体系初步形成并不断完善 53
（六）产业互联网助力迈向智慧社会 54
无线移动篇 57
一、2018年无线移动领域发展综述 59
（一）用户 59
1．全球各地区移动用户发展不平衡，2G用户快速下滑 59
2．我国移动用户数进一步提升，4G用户占比已超过七成 59
（二）网络 61
1．全球4G网络持续增长，同时加快5G发展 61
2．我国4G网络深度覆盖效果显著，继续保持全球最大4G网络地位 61
（三）流量 62
1．国内移动数据流量增速再创新高 62
2．语音业务持续下降，短信业务开始回升 62
（四）终端 63
1．全球手机出货量稳定 63
2．国内手机出货量出现负增长，4G手机占比稳步提升 63
3．国内全网通4G手机出货量占比持续提升 64
4．窄带物联网终端增长态势显著 64
5．车载终端向4G演进效应明显 65
二、2018年无线移动领域热点分析 67
（一）5G发展进入商用部署的关键阶段 67
1．3GPP完成5G国际标准第 一版本的研制 67
2．5G标准版本的关键特征 67
3．全球5G频率规划和许可工作进展迅速 68
4．全球主要国家纷纷明确5G商用计划 69
5．5G技术研发试验第三阶段测试工作有序推进 70
6．支持非独立组网的测试工作已经完成 70
7．工业和信息化部成功组织“绽放杯”5G应用征集大赛 70
8．我国快速稳步推进5G商用进程 71
9．5G推动基础器件市场迅猛发展 71
10．5G对基础器件的要求全新升级 72
（二）车联网规模化部署条件逐步成熟 73
1．顶层设计规划发布，奠定了车联网产业的发展基础 73
2．核心关键技术标准制定完成，加强跨行业协同 74
3．LTE-V2X芯片、终端研发取得重要突破 74
4．LTE-V2X测试验证取得阶段性成果 75
5．应用示范，促进产业化成熟和应用推广 76
（三）卫星互联网成为国际竞争焦点 76
1．全球高轨宽带卫星已实现跨越式发展，低轨星座系统建设成为竞争焦点 76
2．各国政府积极支持卫星互联网发展，以建设低轨星座为重点，将服务能力向全球拓展 77
3．我国已实现宽带卫星的重要突破，卫星互联网建设正处于关键筹备期，业务应用场景较为明确 78
4．频率轨位、卫星制造、无线组网及业务应用四大关键技术是现阶段我国卫星互联网建设的关键问题 78
三、2019年无线移动领域发展展望 80
（一）用户：随着4G的普及，全球移动用户持续增长，2G和3G用户加快向4G用户转移 80
（二）流量：4G普及将持续释放移动用户流量需求，未来
两三年我国的移动数据流量仍将保持高速增长 81
（三）WRC-19即将召开，5G等无线系统有望获得全球频段 82
1．1．12议题：智能交通系统（ITS） 82
2．1．13议题：移动通信系统（IMT） 82
3．1．14议题：高空平台（HAPS） 83
信息网络篇 85
一、2018年信息网络领域发展综述 88
（一）骨干网络第三张网建设突飞猛进，骨干网设备已全部支持IPv6 88
（二）100Gbit/s继续引领骨干传送网建设，三种5G典型承载方案协同并行发展 90
（三）光纤宽带部署规模和普及水平均稳步提升，速率提升尤为明显 91
（四）发展中国家国际通信网络发展提速，我国国际传输网络布局在全球范围内加速延伸 92
（五）云计算企业马太效应加剧，全球根镜像破千个 93
（六）我国骨干网平均时延已优于国际主要运营商平均水平，下载速率大幅提升，但国际访问性能仍有待提升 95
二、2018年信息网络领域热点分析 98
（一）云网一体化服务趋势显现，重塑云网产业生态 98
（二）我国IPv6规模部署进入加速阶段 100
1．国际IPv6应用持续升级演进 100
2．我国IPv6网络基础设施改造初见成效 101
3．我国加快推进IPv6应用基础设施改造 103
4．我国互联网应用的IPv6改造进展已经起步 103
（三）边缘计算发展迅速，将成为驱动行业数字化转型的重要能力 103
1．行业的数字化和智能化转型为边缘计算的发展壮大提供直接的驱动力 103
2．边缘计算的认识和实现技术思路逐步形成共识，但形成了不同的发展路径和产品形态 104
3．IT、CT、OT企业依托自身优势，布局边缘计算，掌握发展的主动权 105
4．边缘计算应用处于探索阶段，重点在视频处理、车联网和工业互联网等方向开展 106
5．边缘计算正在从机遇期迈向成熟期，仍需面对多项挑战 107
三、2019年信息网络领域发展展望 108
（一）骨干网智能化持续演进，网间互联格局或迎新变 108
（二）传输网200/400Gbit/s应用增速，组网管控演进稳步推进 109
（三）接入网10Gbit/s PON规模部署，下一代PON标准启动 111
（四）国际互联网出入口带宽有望实现200%增长，新建国际路由进一步缩短我国与世界的距离 112
（五）“边云协同”逐步形成，新技术引领应用基础设施创新与融合发展 112
先进计算篇 115
一、2018年先进计算领域发展综述 118
（一）计算从工艺到部件、从系统到体系的创新空前活跃 118
（二）通信、传感和显示正在为未来产业的重大升级做准备 119
（三）供需关系逆转：应用而非硬件，定义计算平台 119
（四）产业重心转移：从封闭软硬件到开源软件 121
（五）开启ICT新浪潮的颠覆性技术转换：从硬件平台到算法模型 122
（六）挑战：需求与技术能力之间的鸿沟 123
（七）四大技术产业的未来趋势 125
1．计算硬件：计算硬件的处理、存储和I/O协同创新 125
2．计算软件：基础软件架构的纵向融合与横向扩展 126
3．通信：全方位提升通信射频、处理和传输能力 127
4．传感：基础技术、系统技术、算法融合全方位创新 128
5．显示：材料、工艺和光学系统创新 129
二、2018年先进计算领域热点分析 131
（一）新需求的升级路径：AI计算 131
1．AI计算的升级：技术体系全面演进 131
2．AI芯片升级路径：并行计算架构、内存架构、互联接口创新 131
3．AI软件升级路径：以学习框架为核心整合贯通 132
（二）新方向的未来之路：类脑计算 134
1．类脑计算是人工智能发展的最可能路径 134
2．类脑计算的发展历程和技术体系 135
3．脑机接口先行起步，成为最先产业化的领域 136
（三）新生态的战略高地：开源软件 137
1．开源技术的发展：由软到硬、由端到云，逐步壮大 137
2．开源软件成为新领域技术创新和扩散的主导方式 138
3．RISC-V指令架构开始在新兴领域崭露头角 138
4．网络开源化进程加速，但争议不少，处于探索期 139
三、2019年先进计算领域发展展望 141
（一）计算：专用加速架构将占据越来越重要的位置 141
（二）通信：5G开启通信和计算融合的起点 142
（三）传感：需求导向的新型传感器产品创新快速推进 143
（四）显示：画质性能持续突破，光场/全息显示之路任重道远 143
大数据与人工智能篇 145
一、2018年大数据与人工智能领域发展综述 148
（一）云计算 148
1．云计算发展稳中向好，全球公有云格局基本确定 148
2．行业云百花齐放，多云成企业上云必然阶段 149
（二）大数据 150
（三）人工智能 152
（四）区块链 154
二、2018年大数据与人工智能领域热点分析 156
（一）云计算：技术体系加强，行业应用深入 156
（二）大数据：数据价值受重视，资产管理成为热点 157
（三）人工智能：技术产业快速发展，智能终端驱动终端市场 161
（四）区块链：产业“脱虚向实”，供应链金融领先落地 163
三、2019年大数据与人工智能领域发展展望 165
（一）“云边协同”助力产业互联网，“云网融合”引领新浪潮 165
（二）大数据技术不断创新，呈现诸多融合趋势 165
（三）国外大数据市场发生激烈变化，带动技术及市场发展 166
（四）“人工智能+”前景美好但道路曲折 166
（五）人工智能技术及应用领域不断深入拓展，“强人工智能”尚需时日 167
（六）区块链底层不断迭代更新，提升技术成熟度 168
数字经济与法律监管篇 169
一、2018年数字经济与法律监管领域发展综述 172
（一）全球总体态势 172
1．全球数字化进程加快 172
2．主要国家数字经济快速增长 173
3．各国积极部署数字经济发展 174
4．数字经济相关法律体系初步成形 175
5．数字经济监管体系持续演进 176
（二）我国总体态势 177
1．数字经济成为高质量发展主战场 177
2．我国对发展数字经济作出战略部署 178
3．我国相关法律法规陆续出台 180
4．数字经济营商环境明显改善 181
二、2018年数字经济与法律监管领域热点分析 182
（一）工业数字化转型纵深推进 182
1．深入推动工业数字化转型势在必行 182
2．数字化转型推动工业发展深刻变革 182
3．不同行业进行各具特色的差异化路径探索 183
4．多主体协同推动工业数字化转型加速发展 183
（二）互联网平台治理迫在眉睫 184
1．新兴互联网平台壮大成熟 184
2．平台问题集中爆发 184
3．为平台算法赋予价值观成社会共识 185
4．反垄断应注重数字经济竞争特性 185
5．强化平台法律与社会责任意识 185
（三）数据规则亟待建立 186
1．数据活动日益活跃问题凸显 186
2．开放政府数据曲折前进 187
3．个人信息保护持续升温 188
4．数据安全管理制度亟待完善 189
（四）“知识产权”成国际贸易竞争焦点 190
1．“知识产权”逐渐成为国际贸易竞争的焦点 190
2．中国积极参与全球贸易治理体系建设 190
3．数字经济时代知识产权问题的动向及启示 191
三、2019年数字经济与法律监管领域发展展望 192
（一）数字经济引领经济社会全方位转型升级 192
（二）数字经济领域重点立法进程加快 192
（三）监管更加注重规范健康发展 193
网络安全与国际治理篇 195
一、2018年网络安全与国际治理总体形势分析 198
（一）网络空间安全威胁持续加重 198
1．芯片漏洞引发全球关切，关键基础设施频遭网络攻击 198
2．全球大规模数据泄露事件频发，危害更加严重 198
3．脸书事件引起广泛关注，数据流动安全威胁不断升级 199
4．人工智能安全问题凸显，各国积极采取应对措施 199
5．网络空间对抗性因素增强，美、欧寻求跨境调取数据 200
（二）我国网络安全和国际治理取得新进展 201
1．5G安全标准制定处于关键阶段，试验规范年底完成 201
2．工业互联网安全建设扎实推进，安全生态雏形初现 201
3．车联网/物联网安全转入部署实施，安全防范能力提升 202
4．我国安全产业保持快速发展，与国际间的差距仍待缩小 202
5．中国积极参与网络空间全球治理，做出重要贡献 204
二、2018年网络安全与国际治理重大热点问题剖析 205
（一）GDPR实施引领全球数据保护规则升级，我国数据保护
法律体系亟待完善 205
1．欧盟GDPR拥有两大利器，已产生全球连锁影响 205
2．欧盟GDPR维护数据主体各项权益，力图支持数字经济发展 205
3．欧盟欲引领全球数据保护规则，我国对策应兼顾发展与安全 206
（二）假新闻问题爆发引发网络治理变局，我国需改进治理、做好预防 206
1．假新闻问题爆发，影响进一步深化 206
2．多管齐下治理，企业承担更大压力和更多责任 207
3．合作是解决问题的重要方向，能力差距或致分裂风险 209
4．需防患于未然，汇聚多方力量实现共治 209
（三）“区块链＋网络安全”双向布局，安全服务和应用前景可期 210
1．政产学研各界不断发力，聚焦区块链安全发展 210
2．多方加紧探索，“区块链＋网络安全”开始落地 211
3．区块链安全隐患不容忽视，服务需要加强监管规范 212
三、2019年网络安全与国际治理发展趋势判断 213
（一）网络空间不稳定因素仍将增加，各方继续推动互信共治 213
（二）全球数据安全立法与监管实践将进入活跃期 213
（三）大型互联网平台企业将更加主动，承担更多责任 214
（四）区块链的安全监管与安全服务将同步推进 214
（五）智能攻防重构网络空间安全保障范式 215
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