经合组织：粮农组织2015-2024年农业展望

　　2014年，农作物和畜产品价格呈现多元化趋势。农作物连续两年获得大丰收，给谷物和油籽价格带来进一步压力。因畜群重建和疫病爆发等因素引起的供应偏紧推高了肉类价格，而奶制品价格从历史高位急速下跌。在中期供需驱动力发挥作用之前，预期2015年短期因素将出现进一步调整。因生产率按趋势水平增长，投入品价格下跌，产量增长超过了增速逐渐放缓的需求量。未来十年，全部农产品实际价格预计将会降低。这与长期下降趋势相一致，与2007-2008年价格飙升之前数年相比，价格预计将保持在更高水平。由于许多新兴经济体主粮商品人均消费量接近饱和，且全球经济整体复苏乏力，需求量将会受到抑制。主要需求变化出现在发展中国家。在发展中国家，人口增长持续但增速放缓，人均收入和城镇化水平提高，这些都会推高对粮食的需求。收入上涨促使消费者提高了膳食多样性。相对于淀粉类食物，动物蛋白消费量增加。因此，肉类和奶制品价格预计将高于农作物价格；在各类农作物中，饲用粗粮和油籽价格，与食用主粮价格相比，应该会增加。这些结构化趋势在某些情况下会被一些特定因素所抵消，如对玉米基乙醇需求趋缓。油价下跌，特别是其对能源和化肥成本造成影响，成为价格面临下行压力的原因之一。此外，在预计油价下跌情境下，如果没有法定目标或其他激励手段，则**代生物燃料生产普遍无利可图。政策预计不会使生物燃料产量大幅增加，在美国或欧盟都是如此，此外，随着汽油强制性混合比例的提高以及税收激励政策的出台，预期巴西糖基乙醇产量将会增加。而印度尼亚西亚正在积极推动生物柴油生产。在亚洲、欧洲和北美洲，农业产量增加将几乎完全由单产提高驱动。而南美洲的单产和种植面积预计都会增加。非洲产量预计将温和增长。尽管，加大投资可大幅提高单产和总产。农产品出口预计将集中在少数国家，而进口则更为分散于多数国家中。由数量相对较少的几个国家为全球市场供应某些关键商品会增加市场风险，包括自然灾害或干扰性贸易措施带来的风险。总之，与过去十年相比，贸易增速预期将会放缓，但贸易在全球产量和消费量中所占比重将保持稳定。

　　经济合作与发展组织经合组织是**一个政府间合作以处理全球化带来的经济社会环境方面的挑战的国际经济组织，致力于认识并帮助各国政府应对新发展和新问题，如公司治理、信息经济以及人口老龄化的挑战等。该组织为各国政府提供了一个比较政策经验、寻找普遍问题共识、甄别**实践以及协调国内国际政策的平台。经合组织成员国包括：澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、智利、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、以色列、意大利、日本、韩国、卢森堡、墨西哥、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国和美国。欧盟参与了经合组织的工作。经合组织出版部门负责大力宣传该组织在经济、社会、环境问题方面的统计信息收集与研究，以及由各成员国达成共识的协定、方针、标准。联合国粮食及农业组织联合国粮食及农业组织致力于通过国际合作以消除饥饿。粮农组织的任务在于提高营养水平、改进农业生产率、改善农村人口生活水平以及助力世界经济增长。粮农组织同时服务于发达国家和发展中国家，扮演着一个中立法庭的角色，所有的国家都是平等地进行协议谈判和政策讨论。粮农组织同时也是一个提供纸质或电子格式信息的知识库。我们希望帮助发展中国家以及转轨期国家实现农业、林业和渔业的现代化改进，并确保良好的营养供应。自1945年成立以来，我们特别专注于发展中的农村地区——世界70%贫穷饥饿人口的家园。粮农组织的活动包括四大领域：使人们能够获得信息、分享政策专业知识、为各国提供一个会议场所、将知识送到实地。许世卫，男，1962年生，管理学博士，研究员，博士生导师。1985年毕业于扬州大学农学院。1992年起先后任中国农科院办公室综合调研处副处长、中国农学会期刊分会秘书长、中国农科院文献中心宏观研究室主任，2000年任中国农科院农业经济研究所副所长。现为中国农业科学院农业信息研究所所长兼党委副书记、国家食物与营养咨询委员会秘书长、《中国食物与营养》杂志主编。

缩略语 13
内容提要 17
**章 经合组织-粮农组织2015-2024年农业展望概述 21
背景：2014年农作物和畜产品市场变化 22
消费：发展中地区消费增长依然*为强劲 28
生产：产量增长集中在资源约束少的地区 33
贸易：除生物燃料外，所有商品贸易量都将扩大 40
价格：实际价格继续长期下跌趋势 46
注释 55
第二章 巴西农业：前景与挑战 57
引言 58
巴西农业的趋势与前景 60
巴西农业展望 66
政府政策对巴西农业市场的影响 84
战略挑战 95
注释 97
参考文献 98
第三章 谷物 101
市场形势 102
预测要点 102
市场趋势和前景 104
主要问题和不确定性 112
第四章 油籽和油籽产品 113
市场形势 114
预测要点 114
市场趋势和前景 116
主要问题和不确定性 121
第五章 食糖 123
市场形势 124
预测要点 124

市场趋势与前景 125
主要问题和不确定性 132
注释 132
第六章 肉类 133
市场情况 134
预测要点 134
市场趋势和前景 136
主要问题和不确定性 141
第七章 奶制品 143
市场形势 144
预测要点 144
市场趋势和前景 145
主要问题和不确定因素 150
第八章 鱼类 153
市场形势 154
预测要点 154
市场趋势和前景 156
主要问题和不确定性 161
注释 164
第九章 生物能源 165
市场形势 166
预测要点 166
市场趋势和前景 167
主要问题和不确定性 175
注释 176
第十章 棉花 177
市场形势 178
预测要点 178
市场趋势和前景 180
主要问题和不确定性 186
注释 186
术语表 187
方法介绍 197
统计附录 205

表
1.1. 主要商品参与美国《农场法案》计划的比率假设 38
2.1. 巴西其他产品产量汇总 82
3.1. 人均稻米消费量 109
图
1.1. 2005-2014年和2015-2024年国内生产总值平均增长率 24
1.2. 欧盟和巴西生产者价格指数和消费者价格指数变化 26
1.3. 部分国家生产者价格指数和消费者价格指数变化 27
1.4. 发达国家和发展中国家谷物主要用途 29
1.5. *不发达国家、其他发展中国家和发达国家的人均热量摄入量 30
1.6. 1994-2013年根茎作物产量 31
1.7. 根茎作物全球利用量 32
1.8. *不发达国家、其他发展中国家和发达国家人均蛋白质摄入量 33
1.9. *不发达国家、其他发展中国家和发达国家作物产量增长预测 34
1.10. 亚洲及太平洋地区作物种植面积及单产变化 35
1.11. 拉丁美洲及加勒比地区作物种植面积和单产变化 35
1.12. 欧盟农产品在挂钩援助总额中的比重 37
1.13. *不发达国家、其他发展中国家和发达国家畜产品产量增长预测 39
1.14. 2024年与2012-2014年相比贸易量所占比重 41
1.15. 2024年按商品划分的出口集中情况 42
1.16. 到2024年按商品划分的进口集中情况 43
1.17. 2014年俄罗斯联邦每月猪肉和禽肉进口 45
1.18. 实际商品价格中期变化 46
1.19. 1908-2024年玉米长期实际价格 47
1.20. 2024年粗粮价格与原油价格的关系 48
1.21. 二十国集团收入增加对世界价格的影响 49
1.22. 粗粮名义价格，包括从随机分析中推导出的变化 51
1.23. 农产品名义价格趋势，包括从随机分析中推导出的变化 52
1.24. 生物燃料、棉花和鱼类名义价格趋势，包括从随机分析中推导出的变化 53
1.25. 2024年按情境划分的价格不确定性 55
2.1. 1990-2013年巴西农业产量 60
2.2. 2006年巴西农场结构 61
2.3. 1975-2013年巴西农业产量和全要素生产率趋势 62
2.4. 1995-2013年巴西农产品贸易 63
2.5. 2000-2013年巴西农产品出口目的地 63
2.6. 巴西种植业土地利用趋势 67
2.7. 巴西谷物、甘蔗和棉花单产增长 68
2.8. 巴西油籽生产、消费及出口 69
2.9. 巴西蛋白粉生产、饲用及出口 69
2.10. 巴西植物油生产、消费及出口 70

2.11. 中国经济增长提速或减速对巴西农业的影响 71
2.12. 巴西粗粮生产、消费、出口及库存 72
2.13. 巴西甘蔗在乙醇和食糖生产之间的分配 73
2.14. 巴西乙醇利用、生产及净贸易 74
2.15. 巴西棉花生产、消费、库存及出口 75
2.16. 巴西牛肉、猪肉和禽肉生产 76
2.17. 巴西禽肉生产、消费及出口 77
2.18. 巴西牛肉和小牛肉生产、消费及出口 78
2.19. 巴西猪肉生产、消费及出口 78
2.20. 巴西人均奶制品消费量 79
2.21. 巴西鱼类生产和消费 83
2.22. 巴西和部分国家生产者支持的水平和构成 87
2.23. 一般服务支持在总支持中的比重 88
3.1. 世界谷物价格 103
3.2. 谷物收获面积和单产全球增长率 105
3.3. 发达国家和发展中国家小麦供应量、需求量和库存量 105
3.4. 发达国家和发展中国家粗粮供应量、需求量和库存量 106
3.5. 发达国家和发展中国家稻米供应量、需求量和库存量 107
3.6. 泰国稻米供应、需求、库存及出口 107
3.7. 发达国家和发展中国家小麦消费量 108
3.8. 中国、发达国家和发展中国家粗粮消费量 108
3.9. 主要国家小麦出口份额 110
3.10. 按主要国家划分的全球粗粮出口 110
3.11. 主要国家稻米出口量 111
4.1. 按来源划分的油籽和油籽产品出口 115
4.2. 世界油籽价格演变 116
4.3. 主要地区在全球油籽压榨量中所占份额 174
4.4. 用于生产生物柴油的植物油 119
4.5. 蛋白粉消费量和动物产量增长（2012-2014年相对于2024年） 119
4.6. 2024年按来源划分的植物油出口份额 120
5.1. 食糖生产、消费和库存使用比 125
5.2. 世界食糖价格变化情况 126
5.3. 巴西国内含水乙醇价格和世界粗糖价格 127
5.4. 主要国家食糖产量 128
5.5. 主要国家和地区的食糖需求 130
5.6. 主要食糖出口国 131
5.7. 主要食糖进口国 131
6.1. 世肉类价格 135
6.2. 肉类饲料价格比 136
6.3. 2024年与2012-2014年基期相比不同地区和肉类品种产量增长 137
6.4. 2024年与2012-2014年基期相比不同肉类品种产量增量份额**的国家 138
6.5. 牛存栏趋势：美国肉牛存栏 138
6.6. 2024年与2012-2014年基期相比全球人均肉类消费量 139
6.7. 2024年肉类净贸易情况 141

7.1. 按来源划分的奶制品出口 145
7.2. 奶制品价格 146
7.3. 奶产量展望 147
7.4. 人均乳制品消费量的年均增长率 148
7.5. 主要乳品进口国 150
8.1. 水产养殖和捕捞渔业 155
8.2. 世界鱼类价格 156
8.3. 分别由鱼身废弃物和整鱼制成的鱼粉比例 158
8.4. 各大陆的人均表观鱼类消费量 159
8.5. 2024年供人类消费的鱼类贸易 161
9.1. 生物燃料世界价格演变 167
9.2. 生物燃料生产原料的份额 169
9.3. 世界乙醇市场的发展 170
9.4. 2024年世界乙醇产量和利用量区域分布 170
9.5. 世界生物柴油市场发展 171
9.6. 2024年世界生物柴油产量和利用量区域分布 172
10.1. 主要国家棉花消费量 179
10.2. 世界棉花价格变化 180
10.3. 主要棉花生产国产量 181
10.4. 棉花收获面积占总收获面积的比例 182
10.5. 世界棉花人均消费量和世界价格 183
10.6. 世界棉花出口结构 184
10.7. 世界棉花进口结构 185
10.8. 世界棉花产量、消费量和库存 185