金融业务律师实务：操作指引与办理规范

　　本书深入讲解了银团贷款、房地产融资、项目融资、并购融资、资产融资、贸易与供应链等主要金融业务的办理规范，从分析设计交易结构、起草与谈判法律文件到尽职调查、出具法律意见书等进行全流程的业务操作指引，并归纳业务要点与办理规范，提炼操作技巧。此外，还附有作者办理相关业务的法律文书等工作底稿，是作者多年办案经验的无私分享。

　　任谷龙，北京安杰律师事务所合伙人律师，北京外国语大学法学硕士校外导师。有十多年的金融和投资法律服务经验，曾先后就职于国内、国际顶*律师事务所，并曾在大型国际银行担任法律顾问。擅长的业务包括项目融资及其他银行融资、债券资本市场、跨境投资与并购等。韩利杰，法学硕士，美国纽约州执业律师，目前在某国际律师事务所任职。有十多年的国际金融与投资法律从业经验，主要从事领域包括国际项目开发与融资、企业并购和重组、国际资本市场。姚琦，法学博士，现执教于北京外国语大学法学院，兼任院长助理、北外法学院对外经济合作法律研究中心执行主任、中国WTO研究会理事、北京国际经济法学研究会常务理事。主要研究领域为：国际金融法、国际投资法、知识产权与竞争法，尤其关注研究中国企业“走出去”的前沿法律问题、金融全球化领域中的竞争法律问题。

第一部分 金融业务基础
第一章金融律师业务概述
第一节金融业发展及其监管
一、我国的金融业发展情况
二、我国的金融监管体系
第二节狭义金融律师业务
一、狭义金融律师业务
二、信贷融资业务
三、其他银行金融业务
第三节广义金融律师业务
一、证券律师业务
二、基金律师业务
三、保险律师业务
四、信托律师业务
第二章贷款和贷款协议
第一节贷款业务概述
一、贷款分类
二、信贷额度类型
三、贷款模式
四、特殊信贷项目
第二节贷款协议
一、贷款协议的结构
二、贷款协议中最重要的谈判条款
第三节贷款业务中律师的注意事项
一、了解贷款人的考虑
二、熟悉借款人的考虑
附件：贷款协议样本
第三章担保
第一节担保方式和担保效力
一、担保方式
二、担保效力
第二节融资业务中的常见担保
一、房地产抵押
二、动产抵押
三、股权质押
四、应收账款质押
五、账户质押
第三节普通法下的担保
一、押记
二、抵押
三、让与担保
四、质押
五、留置
第四节担保注意事项
一、合同问题
二、被担保债务
三、担保的完善
四、可撤销的交易
五、结构上的从属
六、公司利益
附件：保证合同样本
第四章尽职调查和法律意见书
第一节尽职调查
一、尽职调查的目的
二、尽职调查范围
三、尽职调查的组织与实施
第二节法律意见书
一、法律意见书概述
二、法律意见书的结构和内容
三、出具法律意见书注意事项
附件：法律意见书样本
第二部分 高端融资业务
第五章银团贷款
第一节银团贷款概述
一、银团贷款的概念和起源
二、银团贷款的优势与缺点
三、银团贷款基本原则
四、常见授信类型
第二节银团贷款的参与方
一、借款人
二、牵头行
三、代理行
四、参贷行
五、其他方
第三节银团贷款的主要文件
一、组团授权书
二、贷款意向清单
三、信息备忘录
四、参贷承诺书
五、银团贷款协议
六、担保文件
七、债权人间协议
八、费用函
第四节银团贷款中律师工作流程与注意事项
一、银团授权和交易结构设计
二、银团贷款文件起草与谈判
三、签约
四、银团银团贷款发放
附件1：银团贷款授权书格式
附件2：银团贷款协议中的银团关系条款
附件3：费用函格式
第六章房地产融资
第一节房地产融资概述
一、房地产融资的范围
二、房地产融资的特点
三、房地产融资的当事方
第二节商业地产抵押贷款
一、概述
二、贷款协议中的特别约定
第三节房地产融资中的主要担保
一、房地产抵押
二、租金收益权质押
三、账户质押
四、保单权益转让
第四节房地产融资律师操作建议
一、商业房地产涉及的法律法规
二、房地产开发项目中的四证
三、房地产项目尽职调查
附件：房地产抵押协议参考文本
第七章项目融资
第一节项目融资概述
一、项目融资的概念
二、项目融资的优点与缺点
第二节项目融资交易结构
一、典型结构
二、项目融资的参与方
第三节主要交易文件
一、概述
二、项目文件
三、融资文件
第四节公私合营
第五节项目融资业务律师实务建议
一、融资前的筹备阶段
二、项目融资阶段
附件：项目融资条款清单格式
第八章并购融资
第一节并购方式
一、资产并购
二、股权并购
三、选择并购方式
第二节融资方式及其比较
一、贷款
二、债券
三、贷款与债券的区别
第三节并购融资注意事项
一、融资文件中的重要事项
二、融资承诺函
三、对赌机制
四、跨境并购融资涉及的监管问题
附件： 跨境并购结构
第九章资产融资
第一节资产融资概述
一、什么是资产融资
二、资产融资的主要特征
第二节资产融资的交易结构
一、担保贷款
二、租赁
三、担保贷款与租赁相结合
第三节资产融资中的几个问题
一、资产的使用和维护
二、到期返回条件
三、保险
四、担保
第四节我国融资租赁业务中的法律问题
一、名为融资租赁实为借贷的处理
二、买卖合同无效对融资租赁的影响
三、承租人对出卖人的权利
四、承租人擅自处置租赁物的后果
五、承租人未能按期支付租金的责任
六、出租人的违约责任
七、特定租赁物的经营许可
八、租赁物的损毁
附件：设备融资租赁合同（简易版）
第三部分 其他金融业务
第十章贸易与供应链金融
第一节保函与备用证
一、保函简介
二、备用证简介
三、国际公约和惯例
四、保函和备用证的独立性
五、保函和备用证业务及风险防范
第二节信用证及相关融资
一、信用证简介
二、进口信用证融资
三、信托收据
四、提货担保
五、出口信用证融资
六、打包贷款
第三节票据业务
一、票据概述
二、票据贴现
三、代理贴现
四、转贴现与再贴现
五、福费廷
第四节应收账款融资
一、概述
二、应收账款质押
三、应收账款转让
四、保理
五、应收账款融资的风险及防范
附件1：银行保函格式
附件2：提货担保
附件3：信托收据
附件4：保理融资合同样本
第十一章金融理财
第一节金融理财业务概述
一、理财基本概念
二、银行理财方式
三、银行理财客户
第二节理财业务监管
一、监管法规
二、监管基本原则
三、资质要求
四、内部风险控制要求
五、产品设计开发要求
六、产品的销售要求
七、投诉处理要求
第三节银行与客户之间的法律关系
一、被信任关系中的投资顾问
二、买卖关系中的销售商
三、委托代理关系中的代理人
四、总结和建议
附件：理财法律文件基本内容