新三板挂牌操作实务与业务要点解析

　　平云旺律师毕业于北京大学，法学院硕士。现为大成律师事务所高级合伙人、常务委员会委员、业务标准化建设委员会主任、金融专业委员会主任、场外市场（三板四板）专业委员会主任，北京大学法学院硕士生兼职导师、中国政法大学硕士生兼职导师。平云旺律师在IPO、新三板、投资融资、并购重组等领域具有丰富的经验，先后为近百家金融机构、大型国有企业、民营企业、外商投资企业提供法律服务。平云旺律师在资本市场领域业绩有：奥康国际（603001）、盛屯矿业（600711）、拓尔思（300229）、巨龙管业（002619）、天一众合（430089）、安普能（430136）、康辰亚奥（430155）、青鸟软通（831718）、乐克科技（832125）、顶*影业（832727）、瑞奥电气（833106）、中盈科技（833124）、同济设计（833427）等。

暂缺《新三板挂牌操作实务与业务要点解析》作者简介

第一章 新三板挂牌的准备工作
第一节 申请挂牌新三板的条件
1.依法设立且存续满两年
2.业务明确，具有持续经营能力
3.公司治理机制健全，合法规范经营
4.股权明晰，股票发行和转让行为合法合规
5.主办券商推荐并持续督导
6.本节相关案例
第二节选择战略投资者
1.战略投资者选择目标公司的标准
2.寻找并选择战略投资者
3.引进战略投资者的准备工作
4.引进战略投资者的风险
5.本节相关案例
第三节选择中介机构
1.主办券商
2.律师事务所
3.会计师事务所
4.资产评估机构
5.本节相关案例
第四节调整企业治理结构
1.调整法人治理结构
2.合理配置董事、监事及高级管理人员
3.本节相关案例
第五节规划企业发展战略
1.战略规划存在的问题
2.制定企业发展战略遵循的原则
3.在战略梳理过程中制定战略规划
4.本节相关案例
第六节强化企业内部控制
1.企业内部控制的基本内容
2.企业内部控制建设
3.本节相关案例
第二章 新三板挂牌流程第一节制作申请材料
1.全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引(试行)
2.全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引(试行)
3.制作其他要求披露的文件
4.准备不要求披露的文件
5.相关文件范本
第二节挂牌总体流程
1.在公司内部成立新三板挂牌领导小组
2.与中介机构签订协议并开展全面尽职调查工作
3.规范公司治理、财务内控机制、解决各类问题
4.通过股份制改造成立股份公司
5.向全国中小企业股份转让系统公司提交挂牌文件，并接收反馈意见
6.股东人数超过200人时，中国证监会出具核准文件
7.挂牌前的信息披露以及初始股份登记手续
8.挂牌后履行持续信息披露义务
9.本节相关案例
第三章 新三板的资本运作第一节定向融资
1.新三板的定向发行及流程
2.定向发行过程中需要哪些申请文件
3.定向发行过程中，律师事务所法律意见书的主要内容
4.新三板的储架发行制度
5.本节相关案例
第二节并购战略
1.企业并购的形式划分
2.并购时，对于目标公司需要进行哪些方面的调查
3.新三板的并购资源与机会
4.企业并购战略
5.本节相关案例
第三节股权激励
1.制定股权激励的意义
2.公司治理中存在的激励问题
3.股权激励的基本模式
4.制定股权激励的实务要点
5.本节相关案例
第四节中小企业私募债
1.中小企业私募债的发展现状
2.中小企业私募债的发行条件及发行流程
3.中小企业私募债发行前需要哪些备案材料
4.本节相关案例