新三板股票发行与重组并购操作实务与图解

　　本书通过回顾过去两年新三板挂牌公司股票发行和并购重组总体状况，总结归纳了新三板挂牌公司融资的主要模式，以理论分析与案例分析相结合的方式，全方位解读了新三板公司股票发行、并购重组业务的各项实施要点。理论分析系统梳理了股票发行、并购重组涉及的完整交易流程，案例分析甄选了一批具有市场代表性的股票发行、并购重组典型案例，涵盖询价发行、发行股份购买资产、换股吸收合并、新三板借壳等主要融资类型，为读者提供详实的参考。

　　刘婷北京大学2005级法律硕士，毕业后长期从事金融法律工作，熟悉资本市场运作法律、法规。2008年加入安邦金融集团，分别在法务部、风险合规部、法律稽核总部工作，参与公司并购、资产管理公司筹建、负责重大资产购置项目法律类文件审核工作。2011年9月加入东吴证券股份有限公司投资银行部，任高级项目经理，主持并参与完成多项项目立项、改制、推荐挂牌材料制作工作。2013年10月加入方正证券股份有限公司投资银行总部，从事质量控制工作。

第一部分新三板股票发行
第一章股票发行业务要点
一、挂牌的同时可以进行定向发行
二、储架发行
三、融资豁免
四、限售期要求
五、股东优先认购权
六、股票发行方案变更
七、定价依据
八、以非现金资产认购股份的特别规定
九、连续发行
十、募集资金使用
第二章股票发行对象
一、人数不得超过35人
二、核心员工
三、合格投资者认定
四、核查私募投资基金备案
五、持股平台、员工持股计划
六、投资者适当性管理
第三章股票发行工作流程
一、公司内部决策程序
二、发行、认购与备案
三、信息披露与公开转让
第四章发行业务相关文件的内容与格式
一、股票发行备案文件内容
二、文件格式
三、相关文件审核要点
第五章股票发行案例
一、伯朗特询价发行股份
二、天阶生物——证监会核准
三、上陵牧业——股权+现金认购
第二部分新三板重大资产重组与并购
第六章新三板重大资产重组
一、重大资产重组要点
二、重大资产重组的流程
三、重大资产重组文件制作
第七章重大资产重组案例
一、湘财证券蹭壳上市
二、ST新都重组华图教育
三、杰科股份发行股份购买资产
四、广东风华环保设备股份有限公司重组
第八章新三板并购
一、收购概述
二、要约收购
三、新三板借壳
第九章新三板典型并购案例分析
君实生物换股吸收合并众合医药
一、本次交易的背景和交易目的
二、本次交易主体和方式
三、交易具体方案
四、发行股份情况
五、交易进程
六、本次交易合同的主要内容
七、借鉴意义
第十章新三板借壳案例分析
欧美城借壳ST鼎讯
一、本次交易的背景和目的
二、交易进程
三、交易概述
四、广东欧美符合挂牌条件的说明
五、本次交易合同的主要内容
六、发行股份情况
七、借鉴意义
参考文献