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本书结合高等职业教育的特点和要求，根据课程教学实际和行业实践情况编写。全书内容主要包括10个项目，即个人理财规划认知、现金规划、消费规划、保险保障规划、教育规划、退休养老规划、投资规划、税收规划、财产分配与传承规划、综合理财规划。每个项目设置学习目标，设计若干任务，每个任务都包含任务描述、情景设计、任务要求；每个任务又包含若干活动，每项活动通过活动目标、知识支撑来组织，还穿插案例阅读、知识拓展等栏目；每个项目结尾安排项目小结、业务技能自测和项目实训。

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