本报告在编写过程中得到了各成员单位一-如既往的大力支持，同时，为进一-步提高报告数据的 性和行业分析的专业性，本年度的报告 在航空、航运业务章节邀请到两家国际知名咨询公司|BA集团公司和克拉克森研究公司作为支持单位，共同参与编写工作。在此过程中，两家公司不但展现出专业、严谨的工作态度，对编写工作也投入了充实、饱满的工作热情，为提升报告整体质量作出了重要贡献。在此，对中国银行业协会金融租赁专业委员会全体成员单位以及上述两家公司的支持表示由衷的感谢。“志之所趋，无远弗届。”面对经济形势多变、行业转型发展的浪潮，金融租赁行业全体同仁将继续把握服务实体经济的根本，回归租赁本源，勤勉尽责，精业笃行，凝心聚力，为金融租赁行业的稳健发展发挥更大作用。作为与实体经济联系为紧密的金融业务之一， 金融租赁行业在服务中小企业、促进产业升级、优化资源配置等方面发挥了重要作用，已成为我国现代服务业的重要组成部分，也是推动经济增长的重要引擎。为进一步探索租赁行业的整体运行情况、业务发展情况及未来发展趋势，中国银行业协会金融租赁专委员会组织编写、发布的金融租赁行业*威年度报告一《中国金 融租赁行业发展报告2021》。报告回顾了2021年度金融租赁行业的总体运行情况。2021年末金融租赁行业总资产规模达3.58万亿元，同比增长3.69%;租赁资产余额为3..33万亿元，同比增长6.08%。资产增长彰显了金融租赁行业的发展韧性和发展活动。报告总结了各成员单位在资产、负债等方面的业务特点，展现了金融租赁行业在服务实体经济、推动转型发展方面的具体实践。2021年，金融租赁行业积极布局国轮国造、战略性新兴产业货运物流保通保畅等实体经济领域。报告特邀IBA集团公司（IBA Group Limited）和克拉克森研究公司参与编写航空业务和航运业务的相关内容编写，数据*威和分析专业。报告介绍了金融租赁行业在绿色租赁业务、数字化建设领域取得的成就和未来发展趋势。2021年， 金融租赁行业绿色业务投放爆发式增长，在推动能源产业革命和实体经济绿色转型与优化方面发挥了重要作用。各公司依托自身的市场定位与禀赋优势，形成了各具特色的科技金融赋能模式。在客户拓展、内控合规、风险管理、监管数据报送等领域， 加大科技力量投入，呈现出市场化、专业化、精细化的数字化转型态势。

9月1日，中国银行业协会正式发布《2022年度中国银行业发展报告》（以下简称《报告》）。本年度《报告》由中国银行业协会行业发展研究委员会组织编写，中国工商银行牵头实施，29家金融机构共同参与完成。这已是中国银行业协会连续第12年发布该报告。《报告》以“银行业以稳经营助力经济稳增长”为主题，全面系统反映了在复杂严峻的疫情形势和震荡波动的全球经济金融环境下，中国银行业金融机构以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进，以自身经营质效的稳步提升促进经济稳增长的实践成果，同时从多维度、多层面对中国银行业一年多来的改革转型进行全景式梳理和总结，并聚焦分析转型发展中的若干热点难点问题。《报告》指出，2021年以来，中国银行业金融机构坚决贯彻落实党中央各项重大决策部署，有效传导宏观政策，持续做好疫情防控和经济社会发展金融服务，全力支持稳定国内宏观经济大盘；聚焦绿色金融、科创金融等重点发展领域，全力服务国家战略；围绕“乡村振兴”战略，持续加大涉农资金供给，打造有特色、可持续的乡村振兴金融服务体系；积极处置不良资产，有序推进高风险机构处置，确保行业行稳致远；持续推进党的领导与公司治理的有机融合，多元化股权结构逐步形成，公司治理不断完善；积极运用先进科技，加速推动自身数字化转型，以科技赋能激活转型动力。具体来看，《报告》共分七个篇章，分别为总体运行篇、资产业务篇、负债业务篇、中间业务篇、风险管理篇、改革转型篇和专题研究篇。

《支付业务季报》是我国支付结算体系*一本业务季报，其编写、出版、发行都具有一定的意义和价值。本报告由中国人民银行支付结算司编写，对全国2021年第四季度支付体系运行情况进行准确的统计与报导。报告共由六部分组成：账户、非现金支付业务、支付系统、证券结算、农村地区支付业务和国际支付体系发展概况。同时，包含四个附录：支付业务统计指标历史数据表、支付业务报表、支付业务地域分布状况、支付业务行别排名状况。与过去的支付业务季报相比，改版后的季报内容更加充实、全面，可读性和知识性进一步增强。

《报告》从发展环境、监管要求、业务发展、发展特色、社会责任及发展趋势等六个维度，全面系统反映了2021年消费金融公司的总体经营状况，并以翔实的数据和丰富的案例，充分展现了消费金融公司取得的发展成效。《报告》主要内容如下：一、落实政策要求，推动消费金融公司高质量发展在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，消费金融公司深刻领会国家新发展阶段和新发展理念的精神，认真贯彻落实党中央、国务院关于全面促进消费的重大决策部署，以及进一步加强公司治理、风险防控与消费者权益保护的监管要求，竭力畅通消费信贷服务实体经济的金融渠道，有效传导宏观经济政策，不断提升金融服务民生的能力和水平，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，努力探索绿色金融、科技金融与现代金融的新发展格局，积极推动消费金融公司向高质量发展。二、克服新冠肺炎疫情影响，实现业务稳步复苏消费金融公司坚持稳中求进总基调，按照国家稳定宏观经济大盘和消费需求的政策要求，在科学防控新冠肺炎疫情的前提下努力推进业务的恢复和发展。截至2021年底，消费金融公司数量增至30家，贷款余额突破7000亿元，达到7106亿元，同比增长44.2%；资产总额达到7530亿元，同比增长43.5%，与受新冠肺炎疫情冲击比较严重的2020年相比有了较大的恢复。贷款余额和资产总额2020和2021两年复合增长率分别为22.6%和22.8%，已接近新冠肺炎疫情前的年均增速。三、强化责任担当，积极帮扶困难客户消费金融公司积极倡导并践行绿色低碳环保理念，利用现代金融科技实现无纸化、智能化的全流程绿色金融服务。弘扬奉献精神和社会正能量，关爱社会弱势群体，持续开展公益爱心和志愿服务活动。同时，积极承担社会责任，加大疫情支持政策宣传力度，充分满足受新冠肺炎疫情影响困难客户的合理诉求，开辟绿色通道，推出延缓还款、减免息费等一系列帮扶措施，确保支持政策及时落地见效。据不完全统计：2021年，消费金融公司共计为5.6万名客户办理延期还款35.95亿元；为24.7万名逾期客户减免利息2.98亿元；为16.8万名逾期客户减免费用1.63亿元。上述帮扶措施赢得了客户的普遍赞誉和社会的广泛认可。四、坚持客户至上，加强消费者权益保护消费金融公司深刻领会金融服务的人民性，坚持以客户利益至上的工作原则，高度重视消费者权益保护。消费金融公司多渠道持续性地开展消费者权益保护教育宣传活动，努力提升客户的金融认知和金融素养；以客户需求为导向，不断优化产品设计与业务流程，提升客户体验和服务保障；注重以人为本，完善信息披露，设置贷款冷静期，引导客户理性借贷；全面落实个人信息保护要求，构建完善、可信赖的信息安全防御体系；积极开展客户满意度调查活动，认真听取客户意见建议，将消费者权益保护落到实处。五、聚焦乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果消费金融公司聚焦三农发展的关键环节和重点领域，努力提升农村居民消费金融保障水平，不断推进农村金融环境和农村信用体系建设，贯彻落实国家乡村振兴战略，在高质量发展中促进共同富裕。消费金融公司充分利用数字科技和小额信贷的业务优势，通过“线上+线下”相结合的方式，不断下沉金融服务重心和服务范围，将消费信贷服务深入到广大农村地区，在助力脱贫产业发展的基础上，进一步促进农村培育特色农产品、农业新技术和新业态，巩固脱贫攻坚成果。六、践行普惠金融，全面服务实体经济消费金融公司以践行普惠金融的历史使命和服务实体经济的金融责任，坚持长尾客户和下沉市场的差异化定位，深化现代金融科技应用和小快灵的经营机制，深度融入线上线下多元垂直消费场景，逐步降低运营成本和服务价格，大力提升普惠金融服务的可得性、便捷性和可负担性，充分满足传统金融难以惠及客户的消费信贷需求，积极探索促进消费潜力释放和消费需求增长的长效机制，不断提升消费信贷服务实体经济质效，为经济恢复做出应有的贡献。

本书是以支付为主题的研究报告和编译文献合集，由中国人民银行支付结算司司长温信祥主编，中国人民银行支付结算司组织、人民银行分支机构和支付市场主体共同参与，共收录文章34篇。全书框架清晰，具有丰富的案例与翔实的数据，在秉持专业性、指导性、前瞻性的基础上，坚持摸实情、谋良策，积极探索国内外支付行业的发展现状与未来前景。

《燃料油对冲和风险管理》的两位作者塞默？穆罕默德？达菲尔（Simo Mohamed Dafir）、维什努？加杰拉（Vishnu Gajjala）是商品衍生品专业人士，在商品衍生产品和结构产品方面拥有丰富的经验。该书既有对石油、航空航运和衍生品行业基础知识的普及，又有相对复杂的金融模型和对冲案例。出版该书的中文版，一方面有利于向国内相关行业普及风险对冲理念，同时提供相应风险对冲方案示例，另一方面也可提升国内衍生品从业人员的专业性。是一本专业性极强的跨行业书籍。

当前，受内外部环境影响，县域银行的生存和发展面临严重挑战。基于此，本书采取案例法的方式，选取从“落后行”转变为“标杆行”的浙江东阳农商银行为案例，通过深度探访和客观解析，为县域银行应对挑战提供一份有价值、可复制的参考。这份参考得出的结论是，“好的想法+实的做法=县域银行的活法”。越是困难的时候，越要思路清楚，越要脚踏实地。县域银行要想走出困境，实现更好的发展，必须思想“上升一级”，注重自身理论建设，既要传承经验，更要认识未知；必须脚步“下探一层”，注重激发组织活力。只有“活”起来，才能“活”下去。全书分为缘起、引言、上篇、下篇、结束语五个部分，主体部分为上下两篇，共十二章。主书名为“四梁八柱”，这是一套解决县域银行的主要矛盾和矛盾主要方面的思维和举措组合。“四梁”侧重于“好的想法”，重点是基本原则等看不见的顶层指导；“八柱”侧重于“实的做法”，重点是方法论等看得见的工作方式和成果。由此体现出来的“好又实”模式，是一种理论升华和举措深化相结合的均衡之美，其精髓可以概括为：有所为有所不为，有所变有所不变。

大数据、人工智能、5G、物联网等技术的发展，推动着传统银行经营模式的转变，尤其在当前新冠肺炎疫情背景下，随着客户线上化、非接触服务需求的急剧增长，商业银行的数字化转型迫在眉睫。商业银行依托人工智能、大数据、区块链等新兴金融科技，打造数字化银行全新运营模式，通过数字化技术赋能远程银行，塑造全天候、全渠道客户服务的价值理念。远程银行作为线上金融服务的重要入口、维系客户关系的重要平台、众多服务渠道的联接枢纽，正日益成为商业银行核心竞争力的重要组成部分，远程银行建设已然成为银行业未来运营和服务发展的重要布局方向。在远程银行蓬勃发展的新形势下，加强行业交流、分享先进经验，对于商业银行提升数智化服务能力、加快转型发展意义重大。本书作为中国银行业协会选编的客户服务与远程银行领域的第二本创新实践案例集，精选了20个数字银行领域典型案例，范围覆盖大型商业银行、股份制商业银行和中小商业银行等银行业金融机构，内容涵盖智能文本机器人和智能语音机器人。这些案例在机器人基本情况介绍的基础上，着重从实际业务场景应用方面进行了详实的阐述，充分展现了远程银行智能服务机器人在业务应用、服务能力、客户体验、价值创造、社会责任等方面的实践成果。案例选取真实的对客业务场景，以文字、图表等形式，进行了详实、具体的描述，具有很强的借鉴意义。本案例集充分展现了银行业金融机构客服中心与远程银行智能服务建设成果和生动实践。工商银行智能机器人自2016年正式推出以来，目前已覆盖个人金融业务、公司金融业务、普惠金融业务、互联网金融业务等，是目前银行业服务客群规模大、受理业务种类全的智能机器人之一，为客户提供“随时随地随需”的服务体验；建设银行经过多年持续建设，已实现人工智能与远程银行业务深度融合，覆盖二十余个服务渠道，超过一万个业务场景，实现服务质效和价值创造双提升；光大银行“阳光小智”自2015年上线以来，致力于打造业内 的智能服务体系及光大特色智能服务品牌，已成为光大银行智能科技创新代言人。此外，邮政储蓄银行、农业银行、光大银行、招商银行、民生银行、浦发银行、平安银行、广发银行、长沙银行等银行的客服中心与远程银行的生动实践都在本书中进行了精彩的展示。本书的出版为商业银行客服中心与远程银行交流行业经验、提升服务水平、促进远程银行高质量发展搭建了平台，同时也为业界、学界研究远程银行发展规律和未来发展方向提供了生动的实践素材。

针对农信机构面临的现实困境，本书作者以问题为导向，常年深入基层一线，跟踪难点、剖析痛点、寻找标杆，对全国农信机构进行了大量的采访和调研，写出了近 500篇、200万余宇的报道。《大道至简：—农村中小银行转型“密码”》精选了138篇文章、45万余宇，以农信机构亟需解决的焦点、痛点为内容，按照“道”与“术”相统一编排顺序。全书设为10章，分别为 “改革发展”“行业趋势”“管理方略”“经营之道”“进军零售”“产品创新”“科技赋能”“网点转型”“文化兴行”“服务为王”，前2章为转型发展之“道”后8章为经营管理之“术”本书不仅具有理论指导作用，更有价值创造意义，书中真实案例均来自一线实践，不仅接地气，而且实用性强，有些案例拿来就能用，可在改革探索中少走弯路和避免高成本付出，为助力农信机构转型发展提供智力支持。

随着我国银行业全面开放和深化改革，行业竞争持续加剧，银行产品和业务种类不断创新。但与此同时，与业务经营相伴而生的欺诈风险也在频繁发生。当前，银行业欺诈风险已由传统的信贷、柜面、外部盗抢，向贸易融资、理财产品、银行卡以及电子银行等业务领域延伸，跨业务、跨条线的欺诈风险不断发生，尤其是近年来，电信网络诈骗犯罪持续高发多发，犯罪分子作案手段不断翻新，黑灰产业链条盘根错节，成为人民群众反映#强烈、#深恶痛绝的问题之一，对银行资金安全、社会声誉乃至正常运营造成严重威胁。实践证明，打击治理金融诈骗不能止于见招拆招，必须让防治走在前面。为更好应对欺诈风险，国内银行开始研究风控手段，尝试建立自己的反欺诈系统，针对不同业务场景构建反欺诈模型，加强不同产品条线、业务部门之间的分工协作，防范欺诈风险。其中，有些银行的反欺诈工作卓有成效，积累了很多宝贵经验和先进做法，在行业内具有一定的参考借鉴价值。因此，中国银行业协会安全保卫专业委员会（以下简称安保委）开展银行业反欺诈论文征集活动，并组织业内专家，经过三轮评选，选出各家商业银行在欺诈风险管理、反欺诈系统建设等领域的先进做法和研究成果结集出版。《银行业反欺诈实务文集》一共包括40多篇文章，以反欺诈为核心主题，既有大型商业银行反欺诈系统的建设经验，又有中小银行反欺诈工作的切实体会；既有总行层面的反欺诈战略规划，又有基层网点反欺诈工作的方式方法；既有传统的银行卡盗刷风险防范，也有新型网络电信诈骗的预防手段。文集力图从不同角度和工作层面反映银行业反欺诈工作的概况、难点问题和创新成果，达到银行业反欺诈工作交流的目的。