中国创业板上市指导手册

　　创业板自1998年首次提出到现在，起起落落，走走停停，度过了整整十个年头，现在终于破茧而出.中国的资本市场又增加了一道亮丽的风景线，各路资本投资者又多了一个展示各自英雄本色的绚丽舞台。每个人都在问自己：“准备好了吗？”资本市场向来是个严格规范化的市场，也就是说，这是一个由各种各样、形形色色的法律、法规、规章制度、行政命令、通知、政策、协会规定以及其他各种规范性文件进行规制的市场，创业板当然也不例外。

　　邱锫，律师，2005年加入中伦律师事务所并在上海办公室执业至今，先后就读于上海财经大学和英国爱丁堡大学，熟悉企业现代管理、金融和财务，并擅长英语、粤语和普通话等工作语言，长期从事外商直接投资、私募股权投融资、兼并与收购以及境內外股票发行与上市领域的法律业务研究和实务。在多年的执业过程中，参与办理了大量具有影响力的项目，积累了十分丰富的一线经验。陈兵，律师，1990年毕业于华东政法大学国际法系；1998一1999年参加中英青年法官培训项目到英国伦敦大学做访问学者，学习英国海商法和保险法；2003年参加福特基金国际奖学金项目，在美国学习金融法和公司法，并获法学硕士学位。自华东政法大学毕业之后一直在法院从事审判工作，具有丰富的法律实践经验。在法院工作期间，发表过多篇文章，2000年编著出版《中国海事诉讼指南》一书。2007年起，凭借丰富的法律实务经验，加入了中国律师队伍，先后在广东敬海律师事务所上海分所和上海市金茂凯德律师事务所工作，担任资深律师，主要从事公司顾问、企业改制上市、船舶融资、航运企业资本业务及诉讼业务。杜哲锋，律师，自1999年进入律师行业起执业至今办理各类案件150多起，先后担任30多家企业的常年法律顾问，积累了丰富的实务经验，在承办案件、提供法律服务的过程中，为委托人竭诚服务，较好地完成了维护委托人合法权益的职责。现致力于私募股权投资基金的设立、投资及公司的收购兼并、公司上市业务，并在如何引导并建立现代企业的法律管理和经营架构等方面有较丰富的经验。2008年6月加盟上海市清华律师事务所，并成功组建上海市清华律师事务所非诉讼部，2009年被提名为“浦东新区十大杰出青年律师”。现担任浦东新区企业应对金融危机法律服务中心专职秘书。

第一章 创业板概述
　第一节 中国资本市场
　　一、资本市场概述
　　二、中国证券交易市场
　　三、中国上市交易股票种类
　第二节 创业板
　　一、创业板概述
　　二、中国创业板建设历程
　　三、创业板上市主体
　　四、创业板基本制度
　　五、证券服务机构
第二章 创业板股票发行条件
　第一节 资本条件
　　一、主体要求
　　二、存续时间要求
　　三、盈利要求
　　四、资本要求
　第二节 公司经营条件
　　一、主营业务要求
　　二、公司业务和人员稳定要求
　　三、持续盈利要求
　　四、税收条件要求
　　五、资产安全条件要求
　第三节 公司治理条件
　　一、完善的公司治理结构要求
　　二、会计基础工作规范要求
　　三、內部控制制度要求
　　四、严格的资金管理制度要求
　　五、人员要求
第三章 创业板股票发行程序
　第一节 文件准备
　　一、文件清单
　　二、公司章程
　　三、股东大会决议
　　四、招股说明书
　　五、财务会计报告
　　六、承销协议
　　七、保荐书
　第二节 证监会审核
　　一、发行审核委员会组成
　　二、发行审核委员会职责
　　三、审核程序
　　四、审核监督
　第三节 申请上市
　　一、申请上市条件
　　二、申请上市所需文件
　　三、审核结果
第四章 信息披露
　第一节 发行信息披露
　　一、招股说明书形式要求
　　二、招股说明书应披露事项
　第二节 上市信息披露
　　一、上市信息披露的一般要求
　　二、定期报告
　　三、临时报告
附录一 创业板市场投资风险揭示书必备条款
附录二 申请创业板股票发行材料清单
附录三 本书参考法律法规及规范性文件名称清单
附录四 创业板最新法规及规范性文件目录清单
附录五 首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法
附录六 深圳证券交易所创业板股票上市规则