曹操攻打徐州，关羽和刘备的夫人被曹操虏获。曹操见关羽武艺超群非常爱惜他，对他敬如上宾。但关羽一听到刘备的消息，还是带着嫂夫人离去。一路上，东岭关孔秀、洛阳韩福等曹操的守将用尽方法阻挡关羽的前进，关羽一路保护着嫂夫人，过五关斩六将，最终在古城与刘备、张飞兄弟团聚。

夏候渊把守定军山。老将黄忠自告奋勇去攻打。几个回合下来，双方互有胜负。夏侯渊不再出战。黄忠和部将法正约定以红白旗来决定出兵与否。夏侯渊前来讨战，法正举白旗不让进攻，等夏侯渊的军队累了，这时法正亮起红旗，黄忠军队势如破竹，一举攻下定军山。

周瑜自认为火攻之事万事俱备，却突然想起火攻风向问题而晕倒在地。诸葛亮来探病，一语道出周瑜的病根，并答应借来东南风助周瑜成功。他天天在七星坛上借风，十一月十九日果然东南风大起，周瑜乘着风势放火将83万曹军杀得七零八落。而此时诸葛亮也悄悄地离去。

《儒林外史》是清代吴敬梓创作的著名章回小说。它以犀利的文笔揭露批判了科举制度，着重剖析了各类知识分子的精神面貌，还批判了封建官僚制度、封建伦理和整个社会风尚。同时，塑造了一批正面人物形象，并给予同情和赞扬。高超的讽刺艺术是其主要特色，讽刺风格手法多样，或借讽刺对象的言行表现，或通过情节了展的自然流露；既有严厉的鞭挞，尖刻的嘲讽，也有善意的揶揄，有时还伴有同情、悲悯；冷峻而客观的描写刻画，颇具讽刺效果。多用白描手法和简约的文字刻画人物，使其声态并作，跃然纸上，富有典型意义。语言精练，极富艺术表现力。书中寄托理想于所谓的“纯儒”，反映了作者思想的保守。全书共14回，彩图500余幅，每幅彩图配有简明的文字。改编力求忠实于原著精神，保持原著风貌，体现原著的进步思想和艺术特色。此书既适合中小学生阅读，也适合成年人阅读。希望广大读者能由阅读此书而激发起对《儒林外史》及其他古典文学名著的阅读欣赏兴趣。

刘备占领四川之后，东吴要求刘备归还荆州，关羽没有答应。鲁肃决心乘关羽来赴会之时杀死他。关羽胆大心细，只身来赴宴会。宴会上，鲁肃见关羽威风凛凛，竟不敢加害于他。关羽假装醉了，拽着鲁肃送他到江边，鲁肃只好眼睁睁看着关羽离开。

曹操攻打荆州，赵云在乱军中救回阿斗，张飞在当阳桥接应赵云。一会儿，曹操大军到了桥对面，见张飞横矛立目，曹军竟无人敢与之对抗。张飞突然一声大吼，喝得桥断水倒流，曹将夏侯杰竟被吓死。曹军顿时大乱，纷纷逃去。

司徒王允一直想除掉董卓这个奸贼，于是他和歌女貂蝉定下计策。一日，王允请吕布来喝酒，答应将貂蝉许配给吕布，但转眼又将貂蝉送给董卓为妾。吕布十分失意。王允和貂蝉乘机挑拨吕布和董卓之间的关系，终于激怒吕布，乘董卓上“受禅台”时将他杀死。

袁绍和曹操联军来讨伐董卓。董卓手下的大将华雄迎战孙坚，孙坚不敌华雄的神勇。随后，袁绍又连续折了几员大将。此时，关羽自荐去战华雄，并与曹操约定战败华雄再来饮酒。关羽快马出战华雄，只一个回合就将华雄斩于马下。回来的时候，杯中的酒尚温热。

古代南印度憍萨里王国里，有五百饥民造反了。他们占山扎寨，开仓夺粮，与官府分庭抗礼。国王选派大批官军前去镇压，并一举俘获了五百“强盗”。官府对他们实施挖眼的酷刑后.又把他们赶进了荒无人迹的深山野林里。释迦牟尼听到五百“强盗”绝望的呼号声，便吹来神药，治好他们的眼睛，并拯救了他们的灵魂，使他们弃恶从善，重新做人。

司马懿领兵攻打西城，而此时西城只有老弱残兵。司马懿大军压城，诸葛亮当即登楼弹琴，司马懿听琴声平和，疑心城中有伏兵，急忙撤兵。半路遇到蜀军摇旗呐喊，更以为遇到埋伏，连夜撤回街亭。后才知道中了诸葛亮空城之计，后悔不已。