杨志为保生辰纲顺利押送，一路急行，防范甚严，导致随行押送人员苦不堪言。在路经黄泥岗时，七个好汉装做贩枣子的小本经纪人，白胜装做卖酒的，八人使计用蒙汗药药倒众军汉，尽失生辰纲。这条智取生辰纲的计策是吴用提出的。

高俅得到高廉被杀的消息后，立刻上奏朝廷，朝廷随即派呼延灼进攻梁山，梁山为连环马所败。汤隆知道钩镰枪可以破连环马后，吴用便派时迁和徐宁上山，教授钩镰枪法。梁山终于大破连环马杀得呼延灼全军覆没，落荒而逃。

阎婆硬逼宋江与女和好。未得成，宋江欲给王公棺材钱，发现招文袋忘在了家中，招文袋里有晁盖的书信和谢金。回到家里，婆惜不给招文袋，以官司相逼，宋江将刀杀之。阎婆骗宋江至衙门告状，众公人不捉拿宋江。唐牛儿又来隔开阎婆，宋江逃走。

曾家五虎不仅夺去了这匹能日行千里的宝马，还扬言要“扫荡梁山清水泊”的狂妄无礼激怒了晁盖，于是他不顾宋江的苦谏，率部前去攻打曾头市。*终在夜晚三更劫寨时，求胜心切的晁盖不幸被毒箭射中面颊，不久便毒发而死。

宋江等人又奉诏征讨方腊。出征前，金大坚、乐和等四人被调留在京师。取润州，战宣州、毗陵，曹正等人在此丧命，混江龙李俊此时觉醒并萌生退引之意，在太湖小结义。兵至杭州城，张顺、徐宁、张清、董平等先后死于非命。

杨雄、石秀、时迁三人来郓州地面的祝家店吃酒，听到店中小二哥介绍了祝家庄的情况。石秀讨刀未遂，时迁又偷了报晓的鸡来下酒，小二哥发现，叫出几条大汉，被石秀、时迁打跑。石秀放火烧了酒店，半路被庄客追，时迁被挠钩拌倒擒拿。

杨雄的妻子潘巧云生性淫荡，勾引丈夫的义弟石秀不成，转而勾搭救恩寺的淫僧裴如海。杨雄与石秀把二人的奸情揭发出来，石秀更于翠屏山将一对奸夫淫妇杀掉。杨雄悔误，和来古坟掘觅东西的鼓上蚤时迁一起，要去梁山泊。

林冲被分到看守草料场的工作。因大雪压塌住处到一个破旧的山神庙暂住。听见门外陆谦和富安的谈话得知自己已被陷害。林冲无处栖身而到山神庙避雪，躲过一劫，后提枪戳死两人。这次事件使得林冲对官场的仅存的美好愿景化为泡影，不得已只得投靠梁山。

施恩告诉武松与蒋门神争夺快活林失利的事情，武松听完后要立即为施恩报仇，并与施恩结为兄弟。武松喝了许多酒，来到快活林，在“河阳风月”酒肆将蒋门神夫人丢进酒缸。给蒋门神使了个玉环步，鸳鸯脚，打得蒋门神告饶。

元宵佳节，宋江月夜鳌山前观灯，刘知寨夫人指他为贼，刘知寨派人捉拿，花荣带人救回宋江。宋江当晚去清风山躲避，又被刘高所捉，青州府慕容知府派镇三山去押来宋江，黄信与刘高设计骗花荣到清风寨内，和宋江一起解青州府来。