周瑜和诸葛亮商定用火攻之计战胜曹操，随后老将黄盖请旨用苦肉计来骗取曹操的信任。次日，周瑜在大帐议事时，黄盖故意刁难他而被打了100军棍。黄盖的好友阚泽答应去送诈降书。曹操开始怀疑是苦肉之计，后来全仗阚泽巧舌如簧曹操这才相信了黄盖。

暂缺简介...

曹操攻打徐州，关羽和刘备的夫人被曹操虏获。曹操见关羽武艺超群非常爱惜他，对他敬如上宾。但关羽一听到刘备的消息，还是带着嫂夫人离去。一路上，东岭关孔秀、洛阳韩福等曹操的守将用尽方法阻挡关羽的前进，关羽一路保护着嫂夫人，过五关斩六将，最终在古城与刘备、张飞兄弟团聚。

夏候渊把守定军山。老将黄忠自告奋勇去攻打。几个回合下来，双方互有胜负。夏侯渊不再出战。黄忠和部将法正约定以红白旗来决定出兵与否。夏侯渊前来讨战，法正举白旗不让进攻，等夏侯渊的军队累了，这时法正亮起红旗，黄忠军队势如破竹，一举攻下定军山。

周瑜自认为火攻之事万事俱备，却突然想起火攻风向问题而晕倒在地。诸葛亮来探病，一语道出周瑜的病根，并答应借来东南风助周瑜成功。他天天在七星坛上借风，十一月十九日果然东南风大起，周瑜乘着风势放火将83万曹军杀得七零八落。而此时诸葛亮也悄悄地离去。

暂缺简介...

刘备占领四川之后，东吴要求刘备归还荆州，关羽没有答应。鲁肃决心乘关羽来赴会之时杀死他。关羽胆大心细，只身来赴宴会。宴会上，鲁肃见关羽威风凛凛，竟不敢加害于他。关羽假装醉了，拽着鲁肃送他到江边，鲁肃只好眼睁睁看着关羽离开。

曹操攻打荆州，赵云在乱军中救回阿斗，张飞在当阳桥接应赵云。一会儿，曹操大军到了桥对面，见张飞横矛立目，曹军竟无人敢与之对抗。张飞突然一声大吼，喝得桥断水倒流，曹将夏侯杰竟被吓死。曹军顿时大乱，纷纷逃去。

司徒王允一直想除掉董卓这个奸贼，于是他和歌女貂蝉定下计策。一日，王允请吕布来喝酒，答应将貂蝉许配给吕布，但转眼又将貂蝉送给董卓为妾。吕布十分失意。王允和貂蝉乘机挑拨吕布和董卓之间的关系，终于激怒吕布，乘董卓上“受禅台”时将他杀死。

袁绍和曹操联军来讨伐董卓。董卓手下的大将华雄迎战孙坚，孙坚不敌华雄的神勇。随后，袁绍又连续折了几员大将。此时，关羽自荐去战华雄，并与曹操约定战败华雄再来饮酒。关羽快马出战华雄，只一个回合就将华雄斩于马下。回来的时候，杯中的酒尚温热。