开放式基金与商业银行营销

　　编辑推荐：本书作者以亲身实践工作经验，坚持理论与实践相结合，运用商业银行开放式基金营销工作经验和有关案例有机统一的形式，将商业银行代销开放式基金的战略作用、准备工作、工作重点、代销方式和策略、代销工作发展方向及相关法规政策，从理论与实践的高度进行了系统的介绍。是我国惟一全面、系统、详细研究介绍开放式基金代销的书籍。是商业银行代销开放式基金工作的好教材，是客户经理的好帮手，是广大投资者的良师益友，对商业银行的管理人员，基金业内人士，研究人员都具有一定的参考价值。

　　刘树军，1959年生，MBA硕士，高级经济师，高级记者。中国证监会任命的证券投资基金高级管理人员，曾任中国农业银行分行办公室主任，中国农业银行总行正处级秘书，总行工业信贷处处长。现任中国农业银行证券投资基金托管部副总经理，从事经济金融工作近20年，编著有《证券投资基金与交易》、《开放式基金买卖》等书籍10多部。近年来一直从事证券投资基金的研究和实践工作。

目录
第一章 世界发达国家 地区 和中国基金业发展
第一节 世界基金业发展概况第二节 中国基金业的发展
第三节 中国基金市场的发展方向
第四节 国际开放式基金市场的发展趋势
第五节 案例
案例1 世界第一只开放式基金--马萨诸塞投资信托基金
案例2 开放式基金头号大国--美国
案例3 开放式基金品种齐全的香港地区
案例4 全球开放式基金资产总规模及基金数目
案例5 全球主要开放式基金产品及投资方式
案例6 中国老基金情况简介
第二章 开放式基金发展与商业银行
第一节 开放式基金与商业银行的历史之缘
第二节 商业银行代销开放式基金业务的重要性
第三节 商业银行在开放式基金发展中的作用
第四节 开放式基金对国有商业银行的影响
第五节 案例
案例1 美国商业银行对共同基金的营销与托管
案例2 欧洲商业银行开放式基金托管与营销业务
案例3 世界最大的基金托管银行--纽约银行
案例4 中国商业银行的基金托管与销售
第三章 商业银行代销开放式基金的准备工作
第一节 基础工作的准备
第二节 业务工作的准备
第三节 组织工作的准备
第四节 案例
案例1 ××银行关于开办开放式基金代理销售业务的请示（模拟文）
案例2 ××证券投资基金代理销售协议目录（模拟文）
案例3 中国农业银行开放式基金代理销售系统简介
第四章 商业银行代销开放式基金工作重点
第一节 营销培训工作
第二节 营销宣传工作
第三节 营销产品的调研与推介
第四节 责任制与激励机制
第五节 案例
案例1 ××银行开放式证券投资基金调查统计分析报告
案例2 ××银行与××开放式基金问卷调查
案例3 开放式证券投资基金销售渠道（银行）问卷调查统计分析
案例4 ××银行开放式基金业务培训计划
案例5 ××银行开放式基金宣传推广计划
案例6 ××基金公司与××商业银行媒体宣传和广告宣传计划
第五章 商业银行开放式基金代销的有关内容
第一节 商业银行代销开放式基金的优势
第二节 商业银行开放式基金代销方式
第三节 案例
案例1 ××银行直销协办业务操作规程
案例2 中国农业银行网点代理销售流程
案例3 受托投资管理业务介绍第六章 商业银行开放式基金营销策略
第一节 基础领先策略
第二节 市场定位策略
第三节 分销渠道策略
第四节 产品促销策略
第五节 客户维护策略
第六节 案例
案例1 实现心中理想--解析中国银行的CI与企业形象广告设计
案例2 挑战生命线--分析博时基金管理公司的诚信承诺
案例3 自己悄悄地说--分析中国农业银行的市场定位
案例4 一步到位--评析博时公司与中国建设银行等机构的分销渠道
案例5 自我表白--看大成价值增长基金方案的科学设计
第七章 商业银行代销开放式基金应遵守的政策法规
第一节 证券投资基金销售活动的规定
第二节 开放式基金信息披露的有关规定
第三节 开放式基金投资运作的有关规定
第八章 商业银行如何建立开放式基金超市
第一节 建立开放式基金超市的重要意义
第二节 开放式基金超市的基本模式
第三节 开放式基金超市的技术系统建设
第四节 开放式基金超市的品种简介
结束语 中国基金市场与商业银行代销开放式基金的思考