创建世界级金融服务公司

　　怎样将你的金融服务业务转为价值百万的公司本书展示了将金融咨询服务业务转化为制度化、高质量公司的可靠战略，为客户提供最佳、最有用的计划和投资建议，同时为客户提供最高水平的持续服务——而且在整个服务过程中，从零开始，为公司创造巨额价值。本书为读者提供了如下机会：立即实现制定综合的、循序渐进的战略计划的程序。寻找机会，进行市场营销。通过创立制度化的高质量公司来提高竞争能力。为客户提供竞争对手无法仿效的、规范的咨询和服务。通过持续增强信任关系来保留现有各户。将现有的金融服务业务转化为世界级公司。为公司创造巨额资产价值。拥有了本书所提供的公司模式、工具和工作表，任何资产管理者或金融咨询顾问都可以将自己的业务转化为同收益率、可转让的世界级公司。

　　小唐施赖伯，CFP，是一家1984年成立的，位于新泽西州的金融理财咨询公司——Wealth Builders有限公司的首席执行官。他职业生涯的大部分时间都在为中小企业老板提供金融和战略咨询服务。在过去的10年中，他创立了一套程序帮助金融专业人士发展和提高其业务。施赖伯的诚信使他

目 录
绪 论 1
第I篇 从痛恨的工作到热爱的事业
第1章 为什么金融咨询人员要挑战失败者的游戏 7
第2章 可以销售任何东西却不能销售公司的咨询顾问 13
第3章 事业成功、生活挫败的理财顾问 21
第II篇 制定个人计划
第4章 开拓你一直想拥有的生活方式 27
第5章 确定组织结构 35
第6章 制定符合公司实际情况的目标 39
第7章 通向成功的路标图 45
第Ⅲ篇 制定公司计划
第8章 公司历史 51
第9章 行业分析 54
第10章 目标市场分析 58
第11章 竞争评定 62
第12章 产品和服务同盟 69
第13章 市场营销计划和销售策略 73
第14章 操作和管理的政策和程序 83
第15章 战略目标和进度里程碑 95
第16章 金融管理和设计 99
第17章 主要风险 104
第18章 公司战略计划附录和里程碑评估 107
第Ⅳ篇 将公司制度化
第19章 创立制度化的高质量公司 113
第20章 统一和标准 125
第21章 现金管理 139
第V篇 游戏尾声
第22章 未来的金融咨询公司 149
第23章 评估 156
第24章 退出战略 163
总结 174
附录A 制定工作内容描述纲要 180
附录B 根据工作业绩评估得出结论 185
附录C 制定有效的工资和薪金管理程序 194
附录D 公司战略计划样本 196
附录E 技术和工作流程解决方案 217
译者后记 233