一行人星夜兼程，赶到庆州时，当地的守军根本没有心理准备，被蓝军杀得乱七八糟，北元平章果来在乱军中被打死，他的儿子不兰奚和其他数千人，都成了蓝玉的俘虏。
占领庆州之后，三月初，冯胜才率大军出松亭关，驻兵大宁。他不急于进攻，而是继续派出探马侦察敌情。六月庚午，冯胜在大宁留下五万兵马，其他十五万人全部整装出发，直奔金山。
在冯胜大军进发的时候，朱元璋派出的特使乃刺吾已经率先到达了松花河，并前去拜访了纳哈出。纳哈出见到老部下大吃一惊，乃刺吾于是就呈上朱元璋的亲笔信，讲述了大明王朝对蒙古的宽大政策，大意是只要他投降，一切官职待遇照旧，甚至比以前还要好。纳哈出肯定想起了自己年轻时被朱元璋俘虏的往事，觉得这辈子怎么斗也斗不过朱重八了，北元也无法给自己支援，干脆投降吧。
但是，投降过程中出了点乱子。
纳哈出到明营来投降，蓝玉热情地迎接（史书上如此记载，感觉应该是主将冯胜亲自出来招呼才对），并置办了丰盛的酒席招待。席间，蓝玉看到纳哈出这哥们的衣服相当破旧，胜利者的同情心油然而生，就把自己的外套脱下来，想亲手为纳哈出披在身上。
不知道是蓝玉的动作实在太暧昧太销魂，还是纳哈出的自尊心实在太强，这个蒙古男人执意不从。蓝玉那是相当尴尬，手下的常茂（常遇春之子，蓝玉之婿）更是看不过眼，居然拔出腰刀，砍伤了纳哈出的左臂。都督耿忠看到变故，忙保护着纳哈出去见冯胜。纳哈出手下及其亲属十余万人听说主将被砍了，就不想投降了。多亏冯胜派出观童过去现身说法，好不容易才把这些人说服，一共收编了二十余万人。
收降纳哈出后，冯胜胜利班师。美中不足的是，都督濮英率领三千兵马殿后，与蒙古人撞上了，被敌军几乎全部杀害。
大军回到南京，冯胜讲述了自己打胜仗的经过，并且汇报了常茂的恶行，朱元璋非常高兴，派特使劳军，并拘押常茂。但这时，朱元璋却收到了一封极为重要的举报信，这封信改变了冯胜一生的命运。
因为朱元璋看了信之后，不久就撤了冯胜的职务，收了大将军印，从此，这个名将的政治生涯算是结束了。
原来在这封信中，作者举报冯胜私藏良马，威逼纳哈出之妻交出珍珠异宝，并且在蒙古王子刚死两日之后，就强娶蒙古公主，让当地人民很有意见，不处理不足以平民愤。
朱元璋对冯胜破坏民族团结非常生气，又因为损失了濮英及三千兵马，同时被抓的常茂也在说冯胜的坏话，朱元璋大怒，于是就有了上述决定。
纳哈出的二十万大军不战而降，辽东从此并入了大明版图。对于这样的战果，朱棣相当吃惊。
他明白了，什么叫不战而屈人之兵，最高明的征服，不是用武器在战场上的征服，而是用气势在战场下征服，不是让敌人放下武器，而是让敌人交出心。
他明白了，自己的父亲为什么武功并不是最强的，策略也不是最高明的，却能成为世界上最有权力的人。
他明白了，为什么冯胜和蓝玉这样的人，只能带兵打仗，无法驾驭群臣。
在游泳中学习游泳，在战争中学习战争，父皇，我感激你！
冯胜的政治生命就此终结。到底是谁向朱元璋揭发的，还是老朱早有动冯胜的想法？朱棣会不会是幕后黑手呢？相关的史料已经被销毁干净，但唯一可以确定的是，朱棣一直在冯胜军中，他了解事情的全过程。而且，他作为皇子，在军中监视大将，本来就是顺理成章的事情，也是朱元璋一直所期望的。
朱棣很清楚父皇的心思，他完全有可能利用自己的身份和条件，向朱元璋告密。
