1935年11月，即中央红军到达陕北后一个月，和西北红军第十五军团共同歼灭敌军第一九师于富县西南的直罗镇。“直罗镇一仗，中央红军同西北红军兄弟般的团结，粉碎了卖国贼蒋介石向着陕甘边区的‘围剿’，给党中央把全国革命大本营放在西北的任务，举行了一个奠基礼。”
1936年6月，任弼时、贺龙、萧克等率领的红二、六军团由湘鄂川黔边区突围，经湖南、贵州、云南，长征到达甘孜，成立红二方面军，与红四方面军会合。奉中央决定留在左路军的朱德、刘伯承会同红二方面军的贺龙、任弼时、关向应等坚定地站在党中央和毛泽东一边，反对张国焘的分裂行动，主张北上同党中央会合。由于他们的坚持斗争，由于红四方面军广大指战员纷纷要求北上和中央红军会合，张国焘被迫取消另立的中央，同意北上和中央会合。7月间，二、四方面军把北上的决定电告中央后，党中央即派聂荣臻、左权等率红一方面军自陕北西征，接应二、四方面军。红四方面军和红二方面军终于在1936年10月在甘肃会宁和将台堡（今属宁夏回族自治区西吉县），与红一方面军胜利会师。
毛泽东指出长征的意义说：“长征是历史纪录上的第一次，长征是宣言书，长征是宣传队，长征是播种机。”同上书，135~136页。“它向全世界宣告，红军是英雄好汉，帝国主义者和他们的走狗蒋介石等辈则是完全无用的……它向十一个省内大约两万万人民宣布，只有红军的道路，才是解放他们的道路……它散布了许多种子在十一个省内，发芽、长叶、开花、结果，将来是会有收获的。总而言之，长征是以我们胜利、敌人失败的结果而告结束。”
这一伟大胜利，证明中国人民的力量，在中国共产党领导下，是不可战胜的，它是中华民族最高自信心的表现。中国革命经过剧烈的反“围剿”斗争和长征，不但锻炼出了一支坚强的工农红军及其干部，还锻炼出了十分坚强而有能力的中国共产党。
1937年3月，党中央在延安召开了政治局扩大会议，对张国焘退却逃跑、另立中央、分裂红军的错误路线作了系统的批判。在党中央的关怀教育下，红四方面军的广大指战员辨明了是非，提高了觉悟，纷纷起来揭发批判张国焘的反党罪行，坚决站到毛泽东为代表的正确路线一边。对张国焘本人，党也进行了挽救。但他执迷不悟，竟于1938年4月投靠国民党反动派，当了可耻的叛徒和特务。党中央遂将他清除出党。毛泽东、周恩来、朱德等领导全党全军，粉碎了张国焘分裂党、分裂红军的大阴谋，维护了党的统一和红军的团结，保存了一大批优秀骨干，为夺取抗日战争的胜利奠定了良好的基础。
红军长征后南方八省的游击战争红军主力北上抗日后，留在南方各省根据地的红军，在项英、陈毅等负责的中央分局和各地党组织的领导下，坚持在南方8省15个地区，开展艰苦卓绝的游击战争。
在赣粤边，1935年4月初，项英、陈毅到油山，召开干部会议，确定了依靠群众，坚持斗争，积蓄力量，创造条件，迎接新高潮的方针。从此，中央局直接领导游击队，以油山为中心进行游击战争。敌人采取了搜山、烧山、移民、封坑、包围、兜剿等手段，进行残暴的“围剿”。1936年冬天，陈毅在梅山被围20余日，生命安危，系于一发，他写下了“断头今日意如何？创业艰难百战多。此去泉台招旧部，旌旗十万斩阎罗”的豪迈诗篇，表达了他在险恶环境中革命到底的坚强决心。在项英、陈毅的领导下，游击队风餐露宿，昼伏夜行，坚决依靠群众，开展了灵活的游击战争，并取得了一定的发展。
