迪士尼在路上
鲍威尔眼见着套住了猎物，接下来的几个月，很快就露出了狐狸尾巴。罗伊的顾虑果然没错，签订合约后，鲍威尔马上变了一个人。鲍威尔凭借“米老鼠系列”早已赚得盆丰钵满，迪士尼公司却还是囊中羞涩。为了保证“米老鼠系列”的品质，每部卡通片的成本已经上升到5000美元，鲍威尔不但不提高预付款的金额，而且他付款的速度越来越慢，“米老鼠系列”的制作一直被资金问题所困扰。
几次催促不见成效，罗伊亲自跑到纽约洽谈。他从知情人士口中得知，鲍威尔原来是纽约城里一个赫赫有名的大骗子。早在1912年，他就曾经用极其卑劣的手段，和卡尔?莱默尔争夺环球电影公司的控制权，失败后，一直在电影行业见缝插针，招摇撞骗，华特正是被鲍威尔的高明骗术给彻底蒙蔽了。罗伊聘请了一家审计公司，调查“米老鼠系列”的发行和票房状况，才得知鲍威尔至少让迪士尼公司损失了15万美元。一切终于真相大白，华特为自己的轻率行为懊悔不已。
华特和罗伊决定诉诸法律，让鲍威尔赔偿迪士尼公司应得的利润。鲍威尔根本不屑一顾，他又亮出了撒手锏：尤比?艾沃克的辞职信。华特听说尤比要辞职，惊诧到说不出话来，两人从18岁开始并肩作战，早已亲如手足，华特做梦都没有料到尤比会背叛自己。鲍威尔的虚伪面具彻底摘除了，他比明兹更加阴险，成功离间了华特最不能缺少的人。
尤比的背叛、鲍威尔的欺骗，让华特感到身心俱疲。迪士尼公司再次走到生死存亡的关头，他必须挽救公司起死回生。“米老鼠系列”之后，华特声名鹊起，不再是默默无闻的小人物了，这次，他直接去找各大制片厂的负责人见面，想借助大制片厂的力量打倒鲍威尔。鲍威尔却先下手为强，他提出警告：他将起诉任何跟华特签订协议的公司。
华特找的第一个人就是米高梅电影公司纽约总部负责人路易斯?B?梅耶，梅耶害怕麻烦，与华特很快谈崩了；华特又找到了哥伦比亚电影公司驻纽约的总经理哈里?科恩，这是一个厉害角色。遇到哈里?科恩，鲍威尔退缩了，同意迪士尼一次性付款5万美元买回发行权。同时，华特也与科恩达成协议：从1930年2月7日起，每部动画预付7000美元（这几乎是鲍威尔预付款的3倍），而且迪士尼公司保留米老鼠的所有版权。
迪士尼公司化险为夷，而这一次，华特却熬不住了。这段时间，华特常常彻夜无眠，脾气也变得暴躁，头脑一片空白。他太累了，医生建议他休整一段时间。把公司的日常事务交给罗伊打理，华特和莉莲开始了横穿美国的旅行，先后游历了华盛顿、新奥尔良、纽约和大西洋沿海地区，在佛罗里达，他们登上一艘开往古巴的游船，接着又去了巴拿马。
这次旅行，华特完全抛开了蝇营狗苟，寄情山水，享受那种“卷罢黄庭卧看山，贪笑傲，任衰残”的美好。两个月的游历之后，回到好莱坞的华特已经恢复了。忘却营营，江海托生，是一种理想的境界，但这种生活并不属于华特，他的才华需要尽情播撒，他的使命是构建起带给全世界欢乐的“娱乐帝国”。
涅槃之后，英雄归来！
