牧场后方是一片低缓的丘陵。现在，那北方大熊星下黑色平坦的丘陵顶部朦胧成一片，看起来要比平时矮多了。
乔万尼沿着露意浓重的森林小路，不停地向上爬去。漆黑一片的路旁野草，奇形怪状的草丛之间，那条小路就像是被星光照耀出来的一道白线。草丛中有放着点点荧光的小虫，而某片叶子也因其荧光而被映照得一片透绿。对乔万尼来说，这景象让他联想到了刚才大家手中提着的王瓜灯。
当穿过那片伸手不见五指的松树、楢树之后，天空陡然开阔起来。皎洁的银河从南到北纵贯着；山丘顶部天气轮的柱子到此也已清楚可见。不知是风铃草还是野菊花，仿佛在梦中放出馨香似的灿烂盛开于四周；一只鸟儿不停地啁啾鸣叫着，从山丘上方飞越过去。
乔万尼来到山顶上天气轮的柱子下方，然后将自己澎湃不已的身体投向冰冷的草地。
城镇的灯火将夜晚点缀得仿如海底水晶宫，孩子们的歌声、口哨声、断断续续的叫声在此也隐约可闻。风远远地低鸣，山丘上的草也静静地随风摇摆。
乔万尼身上被汗濡湿的衬衫，这时已变得相当冰冷。他从远离城镇的这一端遥遥地瞭望着暗黑广阔的原野。
从这里可以听见火车的声音。那小小的车窗看起来像是排成了红红的一列，里面许许多多的旅客削着苹果，笑着，说着，打闹着，一想到这里，乔万尼一发不可收拾地伤感起来，于是他又抬眼望向天空。
啊—那白色的光带，全都是星星啊！
然而，不管他看多少遍，头顶上的那片天空还是无法让他联想到白天老师所说的空洞而冰冷的世界。不只这样，愈是看那片天空，就愈让人想象起那上面就好像有着小森林和牧场的原野一般。此外，在乔万尼的眼中，他所看到的蓝色天琴座?p0变成了三到四颗星星，他们一边眨着眼睛，一边将脚不停地伸出收回，渐渐拉长变成了蘑菇的形状；甚至脚下的城镇，也让他迷惑到底那是一片朦胧的星星，还是一大团烟雾呢？
