她对答道：
“鲁巧，我很想让你如愿以偿。可是我的女主人除了十分珍惜自己的技艺之外，还有总是在极其幽僻之处完成神秘的祭奠的习惯，旨在避人耳目。不过，我愿把你的心愿置于我的危险之前，等待合适的时机使你心满意足。当然啦，我刚才跟你已经说过，你务必对一件这么重大的事情守口如瓶。”
在互诉衷肠之际，一种求欢的欲念油然而生，使我们的心灵和肉体处于亢奋状态。我们迅即宽衣解带，直至身上一丝不挂，然后发疯似的纵情跳起爱神维纳斯的舞蹈。当福娣黛像授予最终奖品那样，向我慷慨献出一种小伙子的快活时，我终于筋疲力尽了。结果，睡意降临在我们因彻夜狂欢而困倦的眼睛上，一直将我们束缚至翌日。
我们夜夜以此方式欢度良辰。但好景不长，因为有那么一天，福娣黛跑到我跟前，一副激动而兴奋的神态，并且向我透露女主人要在当夜变成一只身披羽毛的鸟儿。原因在于，她采用其他魔法至今未能在找到如意郎君方面取得任何进展，或许变成鸟形以后，她将能展翅高飞，去寻找其爱情的目标。所以，她要我谨慎地做好准备，以便观赏一次非凡的情景。
约摸晚上九点时分，福娣黛蹑手蹑脚地领着我，毫无声响地来到你们已经知道的那间阁楼前，让我把眼睛对在一条门缝上。下面便是我所看见的一切。
首先，潘菲乐脱光所有的衣服，打开一只小匣子，从中取出一些瓶瓶罐罐，揭开其中一个的盖子，从里面掏出一种油膏，放在手掌上搓了一阵，然后全身上下涂抹一遍，从脚趾尖儿一直到头发梢儿。继而，她对着油灯喃喃地念了一阵咒语，浑身便开始不停地颤抖起来。
接着，一种轻微的跳动取代了抖动；与此同时，她身体上冒出一片软绵绵的绒毛，生出一些粗硬的羽翎，鼻子也变弯变硬，指甲则增厚而形成钩状。
潘菲乐就这样变成了一只猫头鹰。她发出一声凄厉的哀鸣，在地板上略微扑扇几下翅膀，试试自己的能力，然后腾空而起，展翅飞向远方。
潘菲乐就这样随心所欲地变了形，而我呢，虽说并未置身于任何魔法下，却被亲眼目睹之事惊得目瞪口呆，完全不知道自己还是那个鲁巧。
我魂不附体，似乎精神已经失常，只是两眼呆滞地愣着神儿；到后来我竟使劲揉揉眼睛，想弄明白自己是否确实醒着。
最后，当我重新恢复意识时，一把抓住福娣黛的手，把她拉到我的眼前，恳求道：
“答应我吧，我求求你，请显示一下你那确实异乎寻常的爱情吧。给我搞点儿那种药膏来，我当着你的眼睛向你乞求，啊，我最温柔的情人，把你的奴隶用一种永远偿还不完的恩惠束缚住吧。快一点！让我以带翅小爱神的模样，出现在我的维纳斯身旁吧。”
“你说什么？”她答道，“你真是老奸巨猾的花花公子啊：你想让我搬起石头砸自己的脚呀。眼下你的翅膀还没硬，我勉强能护住你，使你不致受到塞萨利这些荡妇的勾引！要是你变成一只鸟儿，当我再也见不到你的时候我去哪里寻找你呢？”
