1227年8月，窝阔台即位。在其任内，第一件大事是完成了对东南方金国的征服。
1231年，窝阔台亲征，兵分三路直扑金朝疆域。三年内，下陕西南部、河南北部及淮西一带。1234年年初，联合南宋，攻金朝之蔡州，2月，金哀宗自缢，金朝遂亡。蒙古直接与南宋接壤，双方拉开了45年争战的序幕。
相比和南宋的僵持，蒙古大军在西线战场和东线战场则顺利得多。东线战场上，大军直入高丽，西线则进行得轰轰烈烈、空前绝后。
窝阔台西征的第一个目标，便是10年前速不台和哲别“路过”的俄罗斯大草原。
不过，西征用不着窝阔台亲自前往，这回是铁木真长子术赤之子拔都主导。1235年，蒙哥与大将拔都、贵由、拜答尔领兵15万——拜答尔为察合台之子，贵由乃窝阔台长子，而蒙哥为拖雷之子。
1237年，蒙古人杀到不里阿尔。14年前，他们没能拿下此城，而这一次也同样不容易，半年才破城而入——对于这种顽强抵抗的城市，蒙古人的做法和波斯的居鲁士大帝相似——狠狠给一闷棍，杀光烧光。
占领不里阿尔后，蒙古人顺伏尔加河南下，进攻下游的钦察人——这也是西迁后的突厥人的一个分支。
钦察人的地盘大约是西到顿河，南到里海，东到伏尔加河下游，北到不里阿尔，主要由草原地貌构成。在这一地带扬名立万的钦察人显然不是蒙古铁骑的对手，很快便败亡。1237年秋，拔都召开各王子大会，决定进攻俄罗斯——沿伏尔加河北上，攻其薄弱的东北部，然后自北向南，解决南俄罗斯。
此时的俄罗斯四分五裂，小城邦国家星罗棋布，纠纷不断。北俄罗斯有三大公国，从南到北为梁赞公国、弗拉基米尔公国、诺夫哥罗德公国。
速不台从刚被征服的不里阿尔征调1000艘大船，将蒙古兵尽数运过伏尔加河。1237年冬，蒙古人出现在俄罗斯的梁赞公国边境。
蒙古人开出条件，只要所有居民交出财产的十分之一，便可保证全国人的生命安全——这“全国人”指所有居民，包括王公贵族。并且，还得每10个男人中抽一个壮丁。这些苛刻条件被梁赞公国所拒绝。在得不到邻国援助的情况下，这个俄罗斯小国以极少的兵力，坚守六天方告城破。此役蒙古人损失不小，破城后，尽屠城中居民。
蒙古人的下一个目标，是梁赞公国邻近的弗拉基米尔公国——这是当时俄罗斯诸分裂王国中实力最强大的一个，如今的莫斯科亦属其领地。
唇亡齿寒，不过，也许这个强大的弗拉基米尔公国心里巴不得梁赞公国灭亡——当年两国有过节。而以其自身强大势力，他们相信有能力在梁赞公国被破之后独立挡住蒙古人。
在当时，莫斯科是一座新兴的商业城。当蒙古骑兵出现在河对岸时，平静的莫斯科一下子沸腾了。第五天，蒙古人用上了火器攻城，莫斯科城内大量的木制建筑成为一片火海，不攻而破，蒙古兵劫掠而去。这是莫斯科建城以来所遭受的第一次侵略，也是唯一一次彻底的入侵——1812年拿破仑破城，但被严寒所败；二战中德国兵临城下，但没能一举攻入。
1238年2月6日，蒙古人开始围困弗拉基米尔城，次日破城，夷为平地。欲往北继续攻打，但迫于气候，南归于钦察草原。在这里，成吉思汗的正统长孙——拔都，建立了自己的汗国——钦察汗国。在一个小岛上，用3000名中国工匠建立了自己的宫殿。
1240年，休息够了的蒙古骑兵，决定出征南俄罗斯（现在的乌克兰），首府就是今天乌克兰的首都基辅。蒙古人驻扎在第聂伯河以东，和基辅城隔河相望。11月19日，蒙古人借助强大的兵力和攻城器械，摧毁了基辅城门，无数的蒙古骑兵冲破第一道基辅城门。12月6日，蒙古人占领并完全破坏了基辅。
至1241年年初，俄罗斯的重要城镇全都落入蒙古人之手。蒙古人不满足，兵分两路，杀向欧洲中心区。
此时欧洲中心区已经建立神圣罗马帝国，但德意志皇帝却和罗马教皇闹矛盾。
蒙古南线大军由拔都率领，攻匈牙利。北线由察合台之子拜答尔领3万大军，攻波兰。
波兰早期亦是由分散的城邦组成的国家，1025年方统一。1138年，歪嘴国王波列斯拉夫三世死后，波兰陷入割据时期，形成五个公国——谁也不服谁，基本就是一盘散沙。
这样的国家最好打。
