1）考察期
考察期，关系的探索和试验阶段。在这一阶段，双方考察和测试目标的相容性、对方的诚意、对方的绩效，考虑如果建立长期关系双方潜在的职责、权利和义务。双方相互了解不足、不确定性大是考察期的基本特征，评估对方的潜在价值和降低不确定性是这一阶段的中心目标。在这一阶段客户会下一些尝试性的订单，企业与客户开始交流并建立联系。因客户对企业的业务进行了解企业要对其进行相应的解答，某一特定区域内的所有客户均是潜在客户，企业投入是对所有客户进行调研，以便确定出可开发的目标客户。此时企业有客户关系投入成本，但客户尚未对企业做出大的贡献。
我们之所以研究消费者的共性，根本原因就在于他们各自具有不可改变的个性。潜在客户会各自喜欢社交、视频、图片、旅游、摄影、聊天、看书、听音乐，等等。我们没办法强迫他们放弃一个爱好而遵从营销者的意愿来忠诚于一个新的事物。因此，考察期是一个双向的过程，在社会媒体中同样如此。
对于企业或者营销者来说，这个考察期可能是面向潜在客户的一种细分、筛选，而对于客户来说，则是他们对于一种兴趣、爱好的体验。比如说一个创意的网站、一个流行的应用，我们无法保证客户最终一定会喜欢，但是他们往往会来体验一下。注册一个账号、试用一些功能，观察、浏览、交互一段时间，然后才能最终决定这个地方是不是适合自己。这个道理和我们寻找一份工作一样，在实践之前我们也不知道这个岗位是否真的适合自己。
2）形成期
形成期，关系的快速发展阶段。双方关系能进入这一阶段，表明在考察期双方相互满意，并建立了一定的相互信任和交互依赖。在这一阶段，双方从关系中获得的回报日趋增多，交互依赖的范围和深度也日益增加，逐渐认识到对方有能力提供令自己满意的价值（或利益）和履行其在关系中担负的职责，因此愿意承诺一种长期关系。
在这一阶段，随着双方了解和信任的不断加深，关系日趋成熟，双方的风险承受意愿增加，由此双方交易不断增加。当企业对目标客户开发成功后，客户已经与企业发生业务往来，且业务在逐步扩大，此时已进入客户成长期。企业的投入和开发期相比要小得多，主要是发展投入，目的是进一步融洽与客户的关系，提高客户的满意度、忠诚度，进一步扩大交易量。此时客户已经开始为企业做贡献，企业从客户交易获得的收入已经大于投入，开始赢利。
