谈话从一开始就使人感到，斯大林在揣摩毛泽东此行的意图和愿望。谈话历时两个多小时，苏方只有斯大林一人说话，其他人都未插话。
斯大林问毛泽东： 你来一趟是不容易的，那么我们这次应该做些什么？你有些什么想法或愿望？
毛泽东表示：这次来，一是为祝贺斯大林七十寿辰；二是看一看苏联，从南到北，从东到西都想看一看。
斯大林说： 你这次远道而来，不能空手回去，咱们要不要搞个什么东西？
毛泽东回答： 恐怕是要经过双方协商搞个什么东西，这个东西应该是既好看，又好吃。 这句现在经常引用的话当时颇令苏联人困惑不解，中方翻译师哲试图但并没完全翻译清楚这句话。
毛泽东这里所谈到的 这个东西 ，其实指的就是两国之间应该签订一个新的条约。这件事情在建国前刘少奇秘密访苏期间已经作为一个重要问题与斯大林初步商谈过了。毛泽东急于到苏联来的目的，也正是为了 这个东西 。毕竟新中国的建立需要有一个完全不同于旧中国的新面貌，而以一种显示共产党国家之间平等关系的新条约来代替国民政府同苏联订立的旧条约，也是向国人和世界证明毛泽东选择 一边倒 的必要性的最有力的证据。
而斯大林没有理解东方人的幽默，还是猜不透毛泽东此次访问究竟要达到什么目的，仍婉转地继续询问。毛泽东不肯明说，可能是他认为苏方应该主动提出帮助我们，不主动提是不诚恳的。他对斯大林说： 我想叫周恩来总理来一趟。
斯大林表示惊讶，反问道： 如果我们不能确定要完成什么事情，为什么还叫他来，他来干什么？ 显然，斯大林在追根寻底，但毛泽东没有回答。
总之，在第一次会见中，斯大林和毛泽东都没有猜透对方的心理和意图。斯大林的内心打算是，不管中苏之间要签订什么条约或者协定，都得由他亲自签署，而对方必须是毛泽东签字，这样才门当户对，冠冕堂皇。但毛泽东却一心要把总理兼外长的周恩来请到莫斯科完成这项任务。斯大林不能理解，为什么毛泽东不愿意代表5亿人民签署这样的条约？
这是双方首次会谈遇到的难题，或者说是产生的隔阂和不愉快。
莫斯科冬日里的冷遇
第一次会谈之后，毛泽东感到有点奇怪，他不曾再见到斯大林或其他政治局成员再来进行任何实质性讨论，这种情况一直持续到1950年1月。
这个时间对正在进行访问的毛泽东来讲是相当长的，他等得不耐烦了。在这段时间里，经常访问他的较低级别的官员也没和他提及条约或其他任何真正的事情。的确，在这段时间，毛泽东可能仅在一种更大的场合与斯大林见了面，那是12月21日，这一天中国人和其他国际共产主义运动的代表团一起参加了斯大林七十大寿的庆典。
从此时到年交之际的那段时间，斯大林给毛泽东打了两三次电话，但电话的内容非常普通，并没有打算打破当时的停滞。这些电话的调子与斯大林和毛初次见面的调子基本一致，暗示在12月斯大林仍不愿推动正式条约的谈判，以及相应重新谈判1945年的殖民地问题。毛泽东在以后几年的公开言论中没有怀疑这段时期的事情，没有怀疑斯大林纯粹不想签订一个条约。
毛泽东曾在1956年与苏联大使尤金会谈时对此进行了回忆：
在和斯大林的第一次非常会见中，我建议最后搞个国与国之间的条约，但是斯大林没有回答。在我们第二次会见中，我又重谈这个问题，给斯大林看了中共中央建议签订同样条约的电报。我建议周恩来可以来莫斯科，因为他是外交部长。但是，斯大林反对这项建议，说这很不便利。因为资产阶级的报刊会大叫整个中国政府都在莫斯科。接下来，斯大林避免与我见面。我试图给他的公寓打电话，但他们总是回答斯大林不在，并提议我与米高扬见面。
就在12月21日寿辰庆典之前，毛泽东对苏方的这种慢节奏开始表示愤怒了，并开始把他想与斯大林进行实质性讨论的想法公之于众。
