弱燕、齐，挺进中原可以欺凌韩、赵、魏，称王称霸的宏图伟业便可水到渠成。只可惜谋臣们没有想到这一点，反而和楚国结盟而回，使秦国失去了一次称王称霸的机会。而楚国趁机重整旗鼓，成为秦国称霸的一大阻碍。”
秦始皇听了，心悦诚服地点了点头。
韩非接着说：“六国合纵，攻打秦国，秦军西出崤山，击败了合纵联军，乘胜追击魏军到大梁，如果再多包围一些日子，大梁便可攻破。如果趁机消灭了魏国，那么就隔断了赵国和楚国的联合，这样赵国就危险了；赵国一出现危险，楚国就会犹豫不决。秦国因势借机削弱齐国和燕国，在中原凌驾于韩、赵、魏之上，称王称霸指日而待。可惜秦国谋士没有看到这一步，而和魏国和解，班师而回，第二次丧失了称王称霸的机会。先前穰侯魏冉为秦国丞相，率领国家军队南征北战，使士兵成年累月在外征战，民众在国内备战，疲劳不堪，事倍功半，使秦国失去了第三次称王称霸的机会。”
秦始皇被韩非的话深深吸引，韩非一鼓作气讲下去：
“赵国虽为合纵领头羊，但各族杂居，民众轻狂而不好役使，地理位置也不利于防守。国君又不爱惜民众，调集全国军队争夺上党。秦将白起坑杀赵括四十万大军。这时候，赵国君臣上下不和睦，如果秦军夺取邯郸，降服代郡和上党郡，那么代郡的四十六县、上党郡的七十余县都将归秦国所有，而东阳、滹沱河以外不需战斗便将归齐国所有，以北不需战斗便将归燕国所有，这样，赵国将不复存在。赵国一灭亡，韩国必然不保。那么楚、魏也将很难继续存在下去。
“燕、齐早晚也是秦国囊中之物。可惜秦国谋臣没有看到这一点，往返包围邯郸，反而消耗了自己的兵力，使秦国再次丧失了称王称霸的机会。由于秦国一次又一次地丧失良机，六国看出了秦国谋臣的无能，所以联合抗秦的意图越来越坚定，大王对这种形势不能不认真考虑啊！”
秦始皇问：“你觉得秦国的力量足以对抗六国吗？”
韩非答：“就算秦国的力量稍有不足，但只要有好的谋士给予策划，那也是可以弥补的。例如，从前鲁国有人放火焚烧沼泽地，正好赶上大北风，吹得火势向国都蔓延过去，鲁哀公非常惊惧，亲自率众前去救火。
可是大家都争抢着狩猎去了。由于人手少，火扑不灭，鲁哀公非常着急，只好向孔子请教解决问题的办法。孔子说：‘追逐野兽的人既有乐趣，又不受惩罚（大家都愿意去打猎）；救火的人既危险，又没有奖赏（当然不愿意去灭火了），这就是大火扑不灭的原因。’鲁哀公深有感触地说：‘你讲得很有道理，现在怎样才能让他们都来救火呢？’孔子说：‘事情危急，如果对救火的人都许以重赏，国家又没有那么多的财富，所以我建议只用惩罚。’鲁哀公说：‘好。’于是下令：‘凡是不积极救火的人，都与逃兵同罪；追逐野兽的人，都与私闯君主禁地者同罪。’命令还没有传遍，火就已经扑灭了。由此可见，只要方法得当，国力不足是完全可以弥补的。”
秦始皇又问：“如果让你协助我治理秦国，你觉得自己能胜任吗？”
韩非没有直接回答能或者不能，而是讲了一个故事说：“从前，中山国国相乐池出使赵国，让门客中一位足智多谋、年轻有为的人担任指挥，领导出使的队伍。走到半路，队伍就乱了，乐池不高兴地批评他说：
‘我以为你最有智慧和才能，才让你当领队，没想到你把队伍领得这么乱。’那位门客于是辞别而去，临行时他说：‘你根本就不懂得管理人的方法。有了权威，才能服人；对人有利，才能让人卖力。而我只是你的一个年轻门客，让我这样一个年轻而且地位低下的门客，去管理年长而且地位尊贵的使者，而你又不给予我赏罚的权柄，队伍怎么会听我指挥呢？如果我有权加封那些听从指挥的人为卿相，处死那些不听指挥的人，又怎么会管理不好呢？”’
秦始皇沉默不语。过了一会儿，秦始皇又问：“最近有儒生前来游
