关一龙和孟二奎离开戏院后，沿着霓虹璀璨的大街进入一家大影院。银幕上光影无声变换，正在播出一部黑白的无声西部片。看到牛仔马术高超大战印第安人，关一龙、孟二奎和在戏院里看戏一样，在安静的电影院里大声叫好，掌声也十分激烈，结果被周围洋人怒目而视。兄弟二人不懂规矩出了丑，愤愤走出影院。关一龙边走边对孟二奎说：“洋人真不懂规矩！”
既然看不成电影，兄弟二人干脆逛街买东西。家里缺的东西太多，急需添置。关一龙买了一大堆洋货，左拎右抱十分吃力，正想叫孟二奎帮他，忽然听见一个西洋美声在唱歌。他找来找去，发现孟二奎正对着一部手摇留声机发呆。卖货的一摇，歌声就从留声机里缓缓流淌出来。
孟二奎忽然扭头看关一龙：“师哥，这洋机器会唱戏！”
关一龙撇撇嘴：“洋人这戏唱的，荒腔走板！”
卖货的巴不得推销出货物，看对方出手阔绰，知道有戏，忙赔着笑脸解释：“你想让它唱啥它唱啥，还能说相声呢！”
关一龙看看孟二奎，当即决定：“买了！”
孟二奎忙道：“师哥，很贵的。”
关一龙道：“我送你！”
孟二奎没再推辞。由于东西太多，二人雇了辆车回家。此时，那栋二层小楼已经成功归入关一龙名下。
舞台上，大红的帷幔扯起又落下，一场场戏开了、散了，一拨拨客人来了、走了。关一龙的名头越来越响，戏迷越来越多。
天色已然很晚，又一场戏散了，丹桂大舞台外面，仍有很多戏迷不愿离去，围在外面等候关一龙。路边一个小贩摇着推车上的一台留声机，大喇叭传出关一龙唱的戏。人们一听，纷纷往车上扔几个铜板。
过了好一会儿，关一龙才穿着西装，自里面出来。此时的他，早不见初来上海时的土气和窘迫，言谈举止风度翩翩潇洒从容，一挥手一回眸，任何一个很随意的动作由他做来都是风采过人，行事也颇有大腕儿风范。
他刚一出来，一群少妇、女青年蜂拥而来，围住他索要签名。关一龙高兴地给人签着名。随后，孟二奎穿西装、戴礼帽——和关一龙差不多的打扮，也从戏院里出来了。与师兄
的炙手可热、众星拱月相比，他身旁则是冷冷清清，一个戏迷也没有。孟二奎也不介意，只在一旁看着意气风发的关一龙，安静地等着他。
这时，街对面一辆停着的卧车按了几声喇叭，喇叭声十分刺耳，关一龙听见了，挣脱众人往卧车处走去。
关一龙熟练地拉门进车，车内的美艳少妇一把抱住他，狠狠亲了一下。
关一龙道：“冯师长没在上海？”
冯姨太腻在关一龙身上，笑道：“他打仗去啦，也不知跟谁打，我就希望这仗越多越好，他最好永远别回来。” 说完，钻进关一龙怀里。
车调头，开出一会儿又停下，把正在街上走着的孟二奎接上继续开出，最后停在一家歌舞厅前，三个人陆续下车。
孟二奎跟着关一龙进入了舞厅后，不由一皱眉，嘴上不吭声，心里却不喜欢这种灯红酒绿的地方。
关一龙交代孟二奎学着点，便和冯姨太进入舞池，在变幻的灯光下翩翩起舞。
孟二奎独自坐在舞池外面，守着桌上的一盘瓜子一杯酒，偶尔冷冷瞥一眼舞池中眉飞色舞的红男绿女。他怎么看都觉得洋人的舞蹈勾肩搭背实在不庄重。偶有场中的交际花看到这么个英俊小伙儿独自枯坐，便过来热情相邀，怎奈都被孟二奎冷冷挡了回去。孟二奎看着关一龙和冯姨太一边跳舞一边耳鬓厮磨有说有笑，脑中忽然就想起了席木兰。关一龙和席木兰虽然没有亲昵至此的举动，但也是言笑晏晏，相处融洽，一转身却背着她和别的女人跳舞。
孟二奎看不下去，起身走出舞厅。关一龙踩着舞步，刚好一个转身看到孟二奎离去的背影。他忙放开冯姨太，追至桌边，抓起椅背上的外套，披着衣裳追了出去。
关一龙追上孟二奎，问道：“你怎么一支舞也不跳？就吃了一晚上瓜子。”
孟二奎道：“师哥，我真的学不会。”
关一龙道：“跟咱走的蹚步比起来，洋人这舞其实就是走路。”这么简单的东西，二奎怎么会学不会呢。他看看孟二奎心事越来越重的脸，隐隐觉得师弟心里定是有些不痛快的事。
两个人正说着，冯姨太也追出来，问道：“一龙，怎么不跳了？”
关一龙回道：“不跳了，我们哥儿俩说会儿话。”
冯姨太似嗔似怨：“那今晚？”
关一龙伸手抱了抱她，朝她笑笑，语气却毫无回旋余地：“你先回吧，改天再去找你。”
冯姨太知道他今晚是铁了心要晾着自己了，倒也没多纠缠，麻利儿上车走人了。
兄弟两个缓步走在街头，各自心事重重。此时，夜色深浓，街上分外清冷，昏黄的路灯将两个人影拉得老长。
孟二奎打破沉默：“师哥，想跟你商量点儿事…… ”
关一龙点点头：“说吧。”
孟二奎深深吸了口气，这才道：“我想回北平了…… ”
关一龙一惊：“挺好的戏份，干吗回去啊？咱俩在一块儿多好呵。”转念一想，师弟的功夫不在自己之下，莫非是因为出不了头，所以不高兴？想到这，他接着道：“回头我傍着你唱出大轴。”
