李鸿章却趁机恭维道：“贵国上有圣明之君，下有辅弼之贤相，故国运昌隆。而我国尾大不掉，徇私舞弊，兴利除弊至难也。”
第一次会谈就这样在一方高傲、一方谦卑的寒暄中匆匆结束。
次日，伊藤博文在谈判一开始即提出酷苛的停战条件。翻译官罗丰禄接过文件一看，竟出了一身冷汗。这些停战条件的前三条是：（一）日本军队应占守大沽、天津、山海关，该处清军一切武器、军需交与日军暂管；（二）天津、山海关间之铁路当由日本国军务官管理；（三）停战期限内日军之军需军费，应由清国支付。罗丰禄结结巴巴地将日方停战条件译告后，李鸿章大惊失色，连呼“过苛，过苛！”便向伊藤哀求以给自己脸面。伊藤只是不允，限定他三天内作出答复。李鸿章即于当天致电总理衙门告之日方停战条件，次日电达北京后，光绪帝为之动容，即着奕匡、孙毓汶、徐用仪往各国使馆商酌，各国公使皆谓和谈以先索议和条款为要。光绪帝于是令翁同龢、孙毓汶拟电回复，告李鸿章说日方所开停战各款要挟过甚，前三条万难允许，宜婉与磋磨以先索和议之条款。
而当3月24日第三次谈判时，日本已出兵攻占了澎湖岛。会上伊藤博文突然提及台湾，说：“我国之兵已向台湾行进，不知台湾之民如何？”
李鸿章虽然知道日本早有侵吞台湾之野心，但突闻此话，仍面呈惊愕之色。他强作镇静说：“几日前议及停战，贵大臣不肯轻许，是为出兵台湾之故么？”
伊藤笑笑说：“决非如此。”
李鸿章无奈中搬出英国牌来打，说：“贵国倘占台湾，英国将不甘心，奈何？”
伊藤说：“英国固守局外中立，无任何置喙理由。”
“除我国之外，英国不欲他国盘踞台湾。”李鸿章争辩说。
伊藤听了这话，仍微笑着，但加重语气说：“岂止台湾而已！不论贵国版图内之何地，我欲割取之，何国能出面拒绝？”
日方终于以酷苛条件迫使中方撤回停战提议，达到了不停战而和谈之目的。
