兀良哈三卫沿兴安岭东、西坡游牧，朱棣不满其依附阿鲁台，决定在回师途中加以讨伐。
因为兀良哈的人口比起鞑靼要少得多，战斗力也弱一些，所以明军不必像对付鞑靼那样，用主力结成方阵推进，而是采取多路出击、迂回包抄的新战术。
朱棣先令步骑2万，分作五路扫荡兀良哈的根据地洮儿河一带，自己亲自率领数万精骑向西迂回包抄，断其退路。武安侯郑亨、阳武侯薛禄则率领大队人马随后策应。
首先出发的2万明军来到了洮儿河，重创了兀良哈，斩首数千。
数万兀良哈人被迫背井离乡，慌不择路地向西逃亡，当他们驱赶着牛马、车辆逃到兴安岭之东的屈裂儿河（归勒里河）时，刚好与向西迂回包抄的朱棣所部迎面相碰，陷入了包围圈中。明军在战斗中斩获无算，夺得牛羊驼马10余万，并焚烧敌人的辎重而回，在同年8月经开平、独石、云中进入关内，返回北京，只留下郑亨与薛禄驻守开平。而先前派往扫荡兀良哈根据地的2万军队，亦已经由东路的大宁、喜峰口入关了。至此，第三次北征结束。
可是，和平迟迟没有来临，塞外的局势仍然极为微妙。鞑靼阿鲁台处于两处作战的状态。在南线，鞑靼与明朝的关系仍然紧张；在西线，鞑靼与瓦剌为争夺蒙古草原的控制权而进行的战争仍然持续着。总之，鞑靼左支右绌，非常被动。
1423年（永乐二十一年）7月，朱棣从降明的鞑靼人之中得到阿鲁台企图侵犯明朝边境的情报，又一次决定出塞问罪。
当阿鲁台风闻明军集结在边塞时，取消了南下侵犯明边境的计划，向北潜逃入穷荒僻壤，躲藏起来，并在那里过冬。不巧，那年冬天异常寒冷，下起了连绵的雨雪，积雪深达丈余，致使羊驼马等牧畜死亡殆尽。各部落开始内乱，互相劫杀，伤亡惨重，有很多过去被鞑靼人俘虏的明朝军民乘机逃了回来。
这次，明军主力只在塞上徘徊，没有深入塞外追击，从而避免了在雨雪中作战，否则难免要面对鞑靼人的撒手锏——大风雪突击。
第二年正月，大同、开平守将同时上奏朝廷，称鞑靼又卷土重来，在边境上掳掠。战争的阴影笼罩在塞内外。朱棣在多位公侯大臣的支持下决意亲征。这是明朝继永乐二十年、永乐二十一年之后，连续第三年征讨阿鲁台。虽然北征大军进至答兰纳木儿河、白邛山一带。但是鞑靼仍然采取弃土而逃的避战策略。双方没有碰头，所以没有什么大仗可打。明军回师时兵分两路。朱棣率领骑兵为东路军、武安侯郑亨率领步兵为西路军，两军约定于开平会合。
