不一会儿，她听到野兽来到的声音，颤抖地想着现在他可能要来吃掉自己了。
然而，它根本没有看上去那么凶残，只不过粗暴地说：“晚上好，美女。”她愉快地回答着并控制住自己的恐惧。接着野兽便问她是如何消遣时光的，她就把看到的所有房间告诉了他。
他听了后，问美女觉得在他的宫殿里幸福吗，她说每一样东西都美极了，如果她还不幸福的话，那么就很难会开心了。大约聊了一个小时，美女开始觉得野兽并没有自己起初想象的那么可怕。后来他起身离开的时候，又粗暴地问她：“你爱我吗，美女？你愿意嫁给我吗？”
“哦！让我怎么说呢？”美女叫出声来，她真的害怕野兽会因为被拒绝而发怒。
“不要怕，只需说‘愿意’或‘不愿意’。”野兽说。
“哦！不，野兽先生。”美女赶紧说。“既然你不愿意，那么晚安，我的美女。”他说。
她回答：“晚安，野兽先生。”她非常高兴地发现自己的拒绝并没有激怒他。
于是她的梦有了变化，里面只有迷人的王子。第2天早晨天一亮，她首先想到的就是去看看那幅画像，看看上面画的究竟是不是他。结果真是如此。
这天早晨太阳照耀，喷泉飞舞，她决定到花园里消遣一下，却惊奇地发现每一个地方都是那么熟悉。不一会儿她来到第一次梦中看到的长满桂花树的小溪旁，这让她更加相信王子一定是被野兽囚禁着。她累了之后，便回到了宫殿，找到一个装满可以制作所有东西的材料——用来做领结的丝带，用来编花朵的丝绸。那儿还有一间鸟舍，里面养着各种各样珍奇罕见的鸟儿。它们驯服极了，看到美女后全都飞向她，纷纷落在她的肩膀和头上。
“美丽的小家伙，”她说，“多么希望你们的鸟笼能够离我的房间近一些，这样我就可以经常听你们歌唱了。”
说完她打开一扇门，惊喜地发现它正是通向自己屋子的，因为她原以为鸟舍应该在宫殿的另一面。
稍远些的另一个房间里有更多的鸟儿——会说话的黄鹦鹉和白鹦鹉纷纷呼喊着美女的名字，问候她。她觉得这些鸟儿有趣极了，便带上一两只回到自己房间。用晚餐的时候，它们便和她聊起天来。接着野兽像往常一样又来看她了，而且问了先前一样的问题。然后又在离开前粗暴地说了声晚安。我们的美女呢？则上床进入梦乡寻找那位神奇的王子了。日子在花样不同的娱乐中很快流逝，可是过了一段时间美女在宫殿里又发现另外一件奇异的事情，每当她厌倦了感到孤独时都可以从中获得乐趣。她找到一个从来没有特别在意的空房间，但奇怪的是每扇窗户下面都有一把舒适的椅子。她第一次试着望望窗户外面的景色时，仿佛有块黑窗帘挡住了她的视线。不过第2次她来到那个房间的时候，累极了，于是就坐到了其中的一把椅子上。突然，黑窗帘卷动着，分到了两侧，一场最最滑稽的哑剧进入她的眼帘——优美的舞蹈，眩目的彩灯，动听的音乐，还有华丽的服装，一切都那么快乐，让我们的美女深深地着了迷。接着她又依次试了试其他7扇窗户，每一扇都为她准备了不同新鲜惊奇的节目，这样美女也就不再感到孤独了。每天晚餐后，野兽来看她时都会在问候晚安前用自己糟糕的声音问她：“我的美女，你愿意嫁给我吗？”
虽然美女好像已经更加了解他了，她还是说：“不，野兽先生。”他只好很难过地走开了。不过幸福梦境中的英俊王子很快就会让她忘记现实里可怜的野兽先生。但是唯一让她烦恼不解的是梦中的王子总是告诫她不要被外表所迷惑，要让心灵指引她而非眼睛。还有许多其它令人费解的同样事情，虽然她想考虑清楚却总是不明白。
就这样又过了一段时间，直到快乐的美女渴望再一次看到自己的父亲和哥哥姐姐。于是一天晚上，野兽看到她很忧伤，就问她是什么原因。此时美女已经不再害怕他了。因为她知道虽然他的样子看上去很凶残，声音听上去也很粗暴，不过实际上他是很温和的。所以他就把自己再次回家的想法告诉了他。听到这野兽好像难过极了，痛苦地叫出来：“啊!我的美女，难道你真的忍心抛弃我这样不幸的野兽吗？究竟还需要什么才能让你幸福呢？是不是你因为恨我才想要逃避我？”
