商人非常高兴，因为野兽终于离开了，但是整夜却悲伤地无法入睡，一直躺在床上等到天亮。他急匆匆地用完早餐，摘来了美女的玫瑰，然后就上了马。马儿跑得很快，不一会儿他就看不见宫殿了。但他一路上很沮丧，陷入思索，直到马儿停在家门前。
在父亲外出期间，儿子和女儿们过得很不舒服，他们此时都向他跑来，希望知道父亲此行的结果。看到父亲骑着一匹好马，披着考究的斗蓬，他们觉得一切都很顺利。起初他还想对他们隐瞒事实，只是递给美女那朵玫瑰，难过地说：“这是你让我为你带的玫瑰，你恐怕不会知道为它付出的代价。”
可这却极大地激起了孩子们的好奇心，于是他不久就对他们从头到尾讲述了冒险的经历。女孩们对自己希望的落空难过不已。男孩们则一致认为父亲不能再回到那个可怕的城堡了，并且开始制定杀死将会前来的野兽。可是父亲提醒孩子们自己已经答应将会回去，即使野兽不来找他。这样一来姐姐们非常生“美女”的气，责怪全是她的过错：如果不是她要那种神经质的东西根本就不会发生这样的事情。她们全狠狠地抱怨她，说她应该为自己的荒唐事受到惩罚。
可怜的美女伤心极了，对他们说：“的确是我造成的不幸，不过请你们相信我是无心的。有谁会想到在夏天里要一朵玫瑰竟会导致这样的不幸呢？既然是我带来的不幸，我愿意自己承担。我会和父亲回去，履行他的诺言。”
起初深深地爱她的父亲和哥哥们，无论如何都不同意她这样的打算，纷纷表示什么都不能带走她。可是美女态度坚决。离约定的时间越来越近了，她收拾起自己的小用品，和自己喜欢熟悉的一切东西说再见了。可怕的日子终于到来，但她却不断地劝说和安慰父亲一起上马启程。马儿似乎不是在奔跑而是在急速地飞行，不过美女一点都不害怕。相反旅途中她非常开心，好像根本就不害怕旅途结束后会发生什么。父亲一路上还在不断地劝她回去，可是没用。正当他们谈论着，夜色降临了。令他们惊讶的是，奇妙的彩灯从四面八方闪烁起来，烟火就在他们眼前绽放。整个森林被照耀得宛如白昼，似乎立即暖和了起来，虽然实际上冷得厉害。这种景象一直持续到他们抵达桔子林荫道，那儿雕像都举着火把。他们走进宫殿，发现从地面到屋顶都被照得亮堂堂的，而且院子里回荡着柔和的音乐。“野兽一定是饿极了。”美女笑着说。“不然怎么会欢快地迎接它的猎物到来呢？”不过，除了不安，她真的禁不住欣赏眼前奇妙的景象。
马儿在通往阳台的一段楼梯那儿停住了。他们下了马，父亲便带她到以前自己住的小房子里。在房里有一堆燃得正旺的火，桌子上摆设着可口诱人的晚餐。
商人知道这是为他们准备的。而美女呢？穿过这么多房间却没有看到任何像野兽的东西，就更不害怕了。而且长途旅行让她又饥又渴。不过他们还没有用完晚餐，就听到野兽的脚步声越来越近。美女害怕地抱紧了父亲——她看到野兽的真面目后就会愈发恐惧了。当野兽最后来到他们面前，她极度掩饰住自己的恐惧，礼貌地向它行了行礼。
这当然让野兽很高兴。它看了看她，然后用即使最勇敢的人听了心中都会发毛的声音说：“晚上好，老商人。晚上好，美女。”
商人害怕得不敢回答，不过美女却甜甜地回答说：“晚上好，野兽。”
“你是自愿来的吗？”野兽问。“你父亲走后，你愿意从此呆在这儿吗？”
美女勇敢地说已经准备好留下来了。
“我对你很满意。”野兽说。“既然你是自愿来的，那么你可以留下了。至于你呢，老商人，”它转过去对商人说，“明天日出时你就可以回家了。铃声响起时，赶快起床用完早餐，然后你会看到同一匹马在等着送你回家。不过记住你不要再期望看到我的宫殿。”
然后它又对着美女说：“把你的父亲带到隔壁房间，帮他挑选一些你哥哥姐姐喜欢的东西。你会在那儿找到两个旅行袋，尽量把它们装满。这样也好送给她们一些你的纪念品。”
说完它就走了，说：“再见，美女。再见，老商人。”尽管想到父亲即将离开，美女心中就很伤心，但她不敢违背野兽的命令。他们一起来到隔壁房间，里面到处都是橱柜。它们被里面的奇珍异宝惊呆了：满是王后穿的绣着各式各样装饰品的华丽衣服。美女打开柜子，立即被一盒摞一盒的灿烂的珠宝照得眼花缭乱。她为姐姐们挑选了许许多多的珠宝，而且还有一大堆华丽的服装，接着她打开最后一个柜子——里面摆满了金子。
