几个小时以后，极度的饥饿让他醒来，仍然只有他一个人。不过面前多了一张小桌子，上面摆着丰盛的食物。由于已经整整一天没有吃东西了，他迫不及待地开始了这顿美餐，心里希望能够有机会认识并报答这位考虑周到的主人。他又睡了很久，醒来时精神大振，可是依旧没有人影出现，但在他胳膊旁边的小桌上又有了美味的蛋糕和水果。由于生性胆小，寂静开始让他感到恐惧。于是他决定重新搜寻一下所有的房间，可这并没有用。他没有看到一位仆人，这个宫殿里根本连个人影都没有！他就开始想该如何办才好。他自己寻着开心，假定看到的一切财宝都属于自己，那么该怎样分配给自己的孩子们呢。接着他又走到花园，心想到处都是寒冷的冬天，为何这儿却阳光明媚，小鸟歌唱，花儿盛开，空气是那么轻柔和甜美。商人被看的和听到的一切迷住了，自言自语说：“或许这一切都注定是我的。我现在就要回去，把孩子们带来分享这些快乐。”
他顾不得寒冷和疲劳，立即赶回城堡。他早已把马儿牵到马厩里并喂饱了它。现在他要骑着马儿启程踏上回家的旅途了，便拐到去马厩的小径上。小径的两侧长满了玫瑰丛，商人觉得自己从来没有见过或闻过这么美的玫瑰花，同时又想起了对小女儿的许诺。于是他停下脚步，想为她摘下一朵，却被身后奇怪的声音吓住了。一转身，他就看到一只可怕的野兽。它似乎很生气，很恐怖地叫到：“谁告诉你可以摘我的玫瑰？我允许你呆在我的王宫里难道对你还不够友好吗？偷摘我的花儿，难道这就是你的感激方式吗？你的无礼将会受到惩罚。”商人被这些愤怒的话语吓呆了，丢掉那些不幸的玫瑰，然后跪在野兽的面前哭诉说：“请原谅我，尊敬的先生。我是真心真意感谢您那么好客的。但我真没想到我摘这朵小小的玫瑰会冒犯你。”可是野兽的气愤并没有因他的解释有丝毫减弱。
“就算你再解释再奉承，”它叫到，“也无法免除你应得的死罪。”
“唉！”商人心想，“但愿女儿能知道她要的玫瑰为我带来多大危险！”
绝望中，他对野兽讲述了自己所有的不幸以及他此行的原因，还提到小女儿美女的要求。
“即使去敲诈国王我也拿不到足够的钱满足我其他女儿的要求。”他说。“可是我想至少应该为‘美女’带回一朵玫瑰啊。我请求您原谅我，你知道我没有丝毫的恶意。”
野兽考虑了一会儿，然后稍微平和地说：“我可以原谅你，不过你要答应我一个条件——把你的一个女儿给我。”
“啊！”商人叫出声来。“如果我那么残酷，要让我的一个孩子为我而付出，那么我用什么借口把她带来呢？”
“不要找借口了。”野兽回答。“她必须是自愿来的，如果不是我也不会要她。看看究竟哪一位足够勇敢，而且深深爱着你，愿意为救你而来吧。看你像是一位诚实的人，所以我相信你会回到家里的。我可以给你一个月时间，看有没有女儿愿意和你来并留在这里，换回你的自由。如果她们都不愿意，你就必须永远和她们再见了，然后自己一个人回来。从那以后你就是我的奴隶了。不要幻想你可以躲着我，如果你食言的话，我会自己来找你的！”野兽冷酷地接着说。
商人接受了这个提议，虽然他知道自己的女儿根本不会和他来。他答应在规定的时间里再回来，恨不得马上就从野兽面前逃走。于是他请求能够立刻动身。可是野兽却坚持他只能第2天出发。“你会发现有匹马为你准备好了。”它说。“现在你可以去吃晚饭，然后听我的指令。”
可怜的商人真是生不如死，回到了自己房间，在那儿可口的晚餐已经摆在小桌上，小桌靠近跳着火苗的火炉。但他害怕极了，根本吃不下去，只尝了尝一点菜，因为他害怕野兽会因自己不服从而生气。他用完餐后，听到隔壁的屋子里发出巨大声音，他知道一定是野兽来了。他明白根本无法避开野兽，唯一能做的就是尽量不要显得害怕。于是当野兽出现，粗暴地问他晚餐是否吃好了时，他点点头，恭敬地谢了谢它的好意。然后野兽警告他不要忘记彼此的协定，并为女儿准备想要的东西。
“明天没有看到太阳，听到金铃的铃声，”他接着说，“你不要起来。然后你可以找到准备好的早餐，你要骑的马儿会在院子里等着。一个月后它还会带着你和你的女儿一起回来的。再见了！为美女带去一朵玫瑰，记住你的诺言！”
