王子出于自己的原因，不得不继续让女巫处于愉快之中，一直奉承她。于是过了一些时候，女巫已经允许他独自到海边散步了。但是女巫早已施展魔法，在海上唤起了狂风暴雨——即使最勇敢的水手都不敢冒险航行。因此她根本就不怕自己的囚犯逃走。我们的国王想到自己的窘境，能够不受女巫的打扰也算是有点安慰了。
他在海边漫无目的地逛来逛去，不久便在沙滩上用树枝留下许多诗句：
“我最后来到这片海滩，
用柔和的眼泪将悲痛赶走。
唉！唉！我再也无法看见
心上人呀，谁来驱除我的忧愁。
“你啊，咆哮着的海洋，
狂风把你卷向高处，
你把我心爱的人弄到远方，
叫我成为你的俘虏。
“我的内心比你还发疯，
因为命运对我太残忍。
为何我必须受苦，我们不能相逢？
为何要夺走公主，她是我的人？
“啊！美丽的少女，在这深深的海里，
谁知道你的爱有多真多甜。
快来将这巨浪平息，
让一个绝望的人自由，永远！”
正当他静静地写着时，突然被身旁的声音吸引住了。海浪翻滚地越来越高，他四处张望，立刻看到一位漂亮姑娘站在巨浪的浪峰上缓缓朝他靠过来。她的长发随风飞舞，一只手拿着一面镜子，另一只手握着一把梳子。一条美丽的鱼尾巴代替了双腿——她正游过来呢。
王子被这种意想不到的情景吓得呆若木鸡。不过很快她就从远处对他喊道：“我知道你失去了自己的公主，又被沙漠之仙困在这儿，多么伤心。如果你愿意，我可以帮助你逃离这不幸的地方。要不然你恐怕必须在这里痛苦地再待上30年或者更长的时间。”
金山国王子真不知该如何答复。并非他不愿立即逃离那里，而是害怕这可能是沙漠之仙耍的另一个花招。看到他在犹豫，美人鱼猜透了他的心思，便又说到：“你要相信我。我不是来诱骗你的。自从看到你可怜的公主，深深地被她的美丽和善良打动后，我就十分气恼黄色小矮人和沙漠之仙，根本不会去帮他们做坏事的。因此请你相信我的话，我真的可以帮助你逃走。”
“我绝对相信你。”国王叫出来。“我会按照你的吩咐去做。不过既然你已经见过公主，请你告诉我她现在怎么样了？她发生了什么？”
“我们先不要浪费时间聊天了。”她说。“跟我来，我会带你到铁城堡去。我们在这个沙滩上留一个你的替身，这样女巫就会被它迷惑住了。”说完，她很快就收集了一捆海草，然后对它吹了3次，念道：“友好的海草，我命令你躺在沙滩上直到沙漠之仙来把你带走。”于是海草马上变成了王子的模样，竟连穿的外套都一样。此时我们的真王子正吃惊地望着这个冒牌货呢。不过它也像真王子一样面色惨白静静地躺在那儿，仿佛一个巨浪就会把它卷走。这时美人鱼喊国王，然后他们就快乐地游走了。
“现在有时间告诉你公主的情况了。”她说。“沙漠之仙射了她一矛后，黄色小矮人便强迫她坐上那两只可怕的西班牙大猫。她当时就因疼痛和恐惧昏了过去。一直到了那座可怕的铁城堡后，她才苏醒过来。那儿有许多漂亮姑娘服侍她。可见黄色小矮人都虏去了些什么人。他迫不及待地抓住每个机会向她示意。她被困在一张铺着绣满核桃大珍珠的金丝被的床上。”
“啊！”金山国王子打断她的话。“如果贝莉丝玛忘掉了我，愿意嫁给小矮子，我一定会心碎的。”
“你不必担心这件事。”美人鱼回答说。“公主的心里没有别人，只有你，可怕的小矮人根本无法让她看上。”
“请接着讲。”国王说。
“还有什么要讲的呢？”美人鱼回答。“你和沙漠之仙路过时，贝莉丝玛正坐在小树林旁。女巫狡猾地变了身，结果公主误以为她比自己漂亮得多。想想她有多么绝望，还以为你已经爱上了她了呢。”
“她真的相信我会爱上那个老妖婆了！”王子忍不住叫出声。“一个致命的错误！该怎么办才能让她知道真相呢？”
“你知道的。”美人鱼亲切地笑着对他说。“你们两人彼此深爱着，完全不需要他人的意见。”
说着他们便来到了铁城堡。只有面对大海的一侧黄色小矮人才没有设置可怕的熊熊火墙。“我知道公主就坐在你路过时看到的小溪旁边。”美人鱼说。“不过你必须和许多敌人搏斗才能到达她那里。带上这把剑，用它作武器，我相信你不惧危险，会克服种种困难的。但是有一点，千万不要让剑离开你的手。再见了。如果需要我背着你心爱的公主，我会在那块岩石上等你们的。因为她的母后是我最好的朋友，也是她让我来搭救你的。”说完，她给了王子一把比太阳还要耀眼的纯钻石宝剑。他真是不知该说些什么来感激美人鱼，但还是请她相信自己非常感激这件宝贵的礼物，永远都不会忘记她的帮助和好意。
