现在我们回去看看沙漠之仙怎么样了。当她发现王子并没有从海边回来的时候，就急匆匆出去找他，她和一百位女仆都带着极好的礼物。有的拎着满篮子的钻石，有的捧着手工精良的金杯——里面全是琥珀、珊瑚和珍珠，还有的头上顶着一包包最美丽值钱的东西，其他人则抱着各式各样的水果鲜花，甚至还有鸟儿。想想她领着这队兴高采烈的仆人，却看到躺在沙滩上的国王原来是美人鱼用海草变成的，她该会多么的惊骇啊！她被眼前的情景惊呆了，发出恐怖的叫声，然后趴在假王子旁边，嚎啕大哭着，并且叫来了自己的11个姐妹。她们全是女巫，前来协助沙漠之仙的。谁知她们全被国王的替身骗住了，因为虽然她们很狡猾，但美人鱼更聪明。她们能做的就是帮助沙漠之仙在金山国王子呆过的沙滩上，立一座最好的纪念碑。正在她们搜集碧玉宝石、玛瑙珍珠、黄金白银，动手设计和建造雕像来纪念王子时，真的王子正在感谢好心的美人鱼并请求她帮助呢。美人鱼亲切地答应了他，然后就消失了。接着他就动身去铁城堡。他走得飞快，时时不安地四处张望，希望能够再次看见亲爱的贝莉丝玛。可没走多远，他就被4个狮身怪物包围了。它们扬言要不是因为美人鱼的钻石宝剑，早就用锋利的爪子迅速把他撕成碎片。可是国王在它们眼前一亮出宝剑，它们就无力地倒在了他的脚下，于是他上前一剑杀死了它们。他还没有来得及继续找寻公主，又遇到6条恶龙，它们身上的鳞片简直比钢铁还要坚硬。
碰到这么可怕的敌人，王子丝毫没有畏惧，在神奇宝剑的帮助下把恶龙一条接一条地全部剁成了肉酱。现在他真希望困难已经被克服了，可是在遇到另一个敌人时他却不知该如何是好。4位美丽的森林少女，捧着花环拦住了他的去路。
“王子，你要到哪里去呀？”她们问。“这是我们负责守卫的地方，如果我们放你过去了，你和我们都会遭到不幸的。请求你不要固执地过去。你真的想杀死我们这些从未得罪过你的4个姑娘吗？”
王子不知道该怎么做或怎样回答她们。拒绝女士的请求是有损骑士风范的，可是他正迟疑的时候，听到耳边有个声音在说：“冲上去！冲上去！不要再浪费时间了，不然你真的要永远失去公主了！”
于是他没有回答她们的问题，而是立刻冲上前去劈开她们的花环，碎片四处飞舞。最后没有再遇到障碍，他来到小树林看到了贝莉丝玛。她脸色苍白地坐在小溪边，无精打采。到了她身旁，他几乎跪倒在她脚边，但她却生气地转了过去，就像他也是个黄色小矮人似的。“噢！我的公主！”他叫到。“不要再生我的气了，请听我解释。不是我背信弃义，都怨所发生的一切。我是个不幸的可怜人，没能够保护你却让你生气。”
