“瞧，我遇见谁了？”她叫到。“是你吗？亲爱的王子。是谁把你带到了这个阴暗的地方？真不幸。”
王子被她变的仙女骗住了，回答说：“唉！美丽的仙女，那个抓我来这里的女巫首先让我失去了光明，不过只要听到她的声音我就知道她是‘沙漠之仙’。但我确实不知道她为什么抓我到这里来。”
“啊！”假装的仙女叫到。“如果你落到她的手中，你只有嫁给她才能重获自由。她抓到了不止一个像你这样的王子，她能得到她想要的一切。”
正在她假装对王子的遭遇表示同情时，他突然注意到她的双脚，就是骑在狮身鹫首的怪兽身上的那双脚，于是立刻意识到眼前的仙女就是“沙漠之仙”。因为她的脸无论变得多么漂亮，她的双脚都没有办法改变。但他仍装着什么都没有发现，却以一种神秘的语气说：“其实并非我不喜欢‘沙漠之仙’，只不过我实在无法忍受她袒护着那个小矮子却把我像犯人一样锁在这里。”
“你说的都是真的吗，王子？”假扮的仙女急切地问道。
“当然，”王子回答，“我骗你干什么？你知道的，被一位仙女喜欢远比让一个寻常的公主喜欢更能使我与众不同。可是，即使我会为爱她而死去，也要假装恨她，除非她能放了我。”
“沙漠之仙”真的相信王子这些话了，决定把他带到一个更舒服的地方。于是，她把他架到战车上，并用天鹅替换了过去常用的蝙蝠，然后就和他一起飞走了。可想想王子的悲痛吧——高空中的快速飞行让他头晕目眩。他还目睹自己心爱的公主被关在光滑的钢铁筑成的城堡里，而墙壁反射着炽热的太阳光线，使得人还没有靠近就已化为灰烬了。公主正坐在小溪旁边的灌木丛里，捂住脸伤心地哭泣着。在他们经过时，公主正好抬头看到了王子和沙漠之仙。可是狡猾的女巫变得不仅让王子觉得她漂亮，就连可怜的公主也觉得她是自己看到过的最漂亮的美人。
“什么！”公主大叫到。“难道可怕的黄色小矮人把我带到这个孤独的城堡里来，我还痛苦得不够吗？我还要让那位我不在就不爱我的金山国王子知道吗？我的情敌是那位比我美丽的多得人吗？”
她说这些的时候，一直深爱她的王子因与自己可爱公主如此快地离别正伤心不已呢。但他清楚地知道女巫魔法强大，自己根本就没有逃走的希望，唯一的可能只有凭借耐心和机智。
沙漠之仙也看到了贝莉丝玛，她想从王子的眼睛里看看这个不期而遇的事对他有何影响。
“只有我最能告诉你想知道的事。”他说。“这次与那位不幸公主的偶然相遇对我来说只是一次过眼云烟，现在我非常幸运地遇到了你。你已经对我产生了吸引力。我承认你对我比她更重要，要我离开你还不如处死我。”
“哦，王子。”她说。“我应不应该相信你是真的深爱着我呢？”
“时间会证明一切的，女士。”国王回答说。“不过你必须做些什么来让我相信你也在乎我。我求你，不要拒绝帮助贝莉丝玛。”
“你知道你在说什么吗？”沙漠之仙立即皱起眉头，怀疑地看着他。“你是想借我的魔力和我最好的朋友黄色小矮人作对，然后再从他身边抢走不可一世的公主？虽然我能办到，但她可是我的情敌。”
王子叹了叹气，没有回答——他能对这个狡猾的巫婆说些什么呢？最后他们来到一片百花盛开的大草原，四周布满深深的河道，还有许多小溪在树阴下轻轻低语着。这儿的空气真是凉爽新鲜。不远处耸立着一座豪华宫殿，城墙是透明的绿宝石筑成的。
天鹅拉着的女巫战车刚刚落到钻石和宝石铺成的走廊上，立刻有成千上万美丽的动物从四面八方高兴地赶来，唱着歌欢迎他们：
“当他心中充满爱，
怎样阻止也无奈。
骄傲只会更悲伤，
他的胜利更辉煌。”
沙漠之仙听到它们歌颂自己的胜利，十分开心。她领着王子来到最豪华的一个房间，然后让他自己呆了一会儿，让他觉得自己并不是什么囚犯。但王子知到她根本就没有真正离开，而是从某个隐蔽的地方监视着他。于是他走到一面大镜子前，对它说道：“忠实的镜子，请告诉我该如何让迷人的沙漠之仙高兴呢？我真的不知该如何让她开心。”
接着他马上开始梳理自己的头发，看到桌子上有件华丽的外套，便仔细地穿在身上。女巫回来时再也掩饰不住内心的喜悦。“我知道你正在为如何让我开心而烦恼。”她说。“我现在必须告诉你你已经做得很好了。你看，如果你真的喜欢我，让我开心一点都不难。”
