正当王后和公主准备和年轻的王子出发时，他们发现从长廊另一头爬过来两只巨大的蜥蜴，拖着一个很粗糙的箱子。它们后面跟着一位老太婆，她的丑陋比她的年老更让人觉得惊讶。她穿着一件塔夫绸的圆领衫，带一顶红色天鹅绒帽，拖着一条褴褛的圆环裙，腰驼得十分厉害，只得拄着拐杖。这位奇怪的老太婆，一句话也不说，蹒跚地围着长廊走了3圈，后面跟着她的两只蜥蜴。然后她停在中间，只说了一句话。
“呀！我的王后！呀！我的公主！你们真的以为对我的朋友黄色小矮人不履行诺言，可以不受任何惩罚了吗？我就是‘沙漠之仙’，没有黄色小矮人和他的桔子树您们早就被狮子吃掉了。我可以告诉你们，在仙境我们根本无法忍受这种侮辱。现在你们就决定该怎么办吧。我一定要公主嫁给黄色小矮人。如果不的话，别怪我的拐杖发脾气了。”
“啊！我的公主！”王后哭着说。“我听到的是真的吗？你究竟许诺了什么？”
“啊！我的母后！”贝莉丝玛回答。“你自己又做出了什么样的承诺呢？”而那位金山国的王子呢？害怕自己的幸福将要被这个邪恶的老太婆耽误了，便冲上前去，拔出剑威胁她说：“立刻从我们的国家滚出去，永远都不准回来，可怜的老东西，免得我要了你的命弄脏了我的剑。”
他还没有说完这些话，箱子的盖就轰地一声自己翻开掉在了地上。让人们惊骇不已的是从箱里跳出来的竟然是黄色小矮人，他骑在西班牙大猫背上。“年轻人不要太鲁莽！”他说着连忙冲到“沙漠之仙”和王子之间。“你敢动伟大的‘沙漠之仙’一个指头，我就对你不客气！你们的争吵全是因我而起。我是你的对手和情敌。那位不守信用和你结婚的公主本来是要嫁给我的。看一看她的手上是不是有只用我头发做成的戒指，试试看能不能把它摘下来，那时你就会发现我比你强大得多！”
“肮脏的怪物！”王子怒吼道。“就你也敢妄称是公主的未婚夫，也想娶到她这样的妻子？你知不知道你只是一个小矮子——丑得没人能够忍受看你一眼？如果你值得去死的话，我早就把你杀掉了！”
黄色小矮人被这些话激怒了，双脚踢了踢大猫。它恐怖地嚎叫着，到处蹦来窜去——吓呆了在场的每一个人。只有勇敢的王子，紧紧地追着，直到小矮人拔出大刀，向王子发出一对一挑战，然后大叫着冲进王宫的花园中。王子被完全激怒了，飞快地跟着他。可没等他们面对面站稳脚跟，整个王宫的人都纷纷从阳台上冲出来想看看事情怎么样了。正在这时太阳突然变得血红血红，然后天空黑得人们什么都看不到。雷声轰隆，闪电仿佛要把一切都点燃。两只蜥蜴出现在邪恶的小矮人两边，像两座大山一般，从它们的嘴和耳朵里喷出了火焰，活像燃烧的大火炉。这一切却无法吓倒年轻勇敢的王子。他英勇的神情和行为让围观的人得到一些安慰，恐怕使挑衅的黄色小矮人也有些震惊。可是王子看到心爱的公主发生意外时，勇气陡然没有了。“沙漠之仙”显得比刚才更可怕，骑在一只狮身鹫首怪兽的身上，脖子上缠绕了许多长长的毒蛇。她用带来的长矛射中了公主的胳膊，结果贝莉丝玛流血不止并失去知觉。深爱着她的王后，仿佛也被这一矛严重刺伤，尖叫地哭着唱出哀歌。国王听到这些后完全地失去了勇气和意志。他放弃打斗，奔向公主，希望能够救她。可是黄色小矮人的动作太快了——他骑着大猫跃到阳台上，抓住贝莉丝玛的胳膊，在被其他宫女阻止前就跳到了王宫的屋顶上，带着战利品消失得无影无踪了。
王子惊骇得毫无表情，绝望地看着可怕的事情发生。他根本没有能力阻止这一切，更糟糕的是他的眼睛也不管用了。他的眼前一片漆黑，接着被一支强有力的手抓到了空中。
这件悲剧则是邪恶的“沙漠之仙”的杰作。她本是前来帮住黄色小矮人抢夺公主的，但在见到金山国王子的第一眼时就爱上了他。她以为只要把他关在一个可怕的山洞里，锁在一块大岩石上，然后以死威胁让他忘记贝莉丝玛，他就会服从自己。于是一到达目的地，她就让他恢复了视力，不过没有解开他的锁链。她用魔法把自己变成既年轻又美丽的仙女，还假装碰巧路过那儿。
