萨摩格给了王子一颗重达30米斯库尔（古代中东国家的重量单位）的钻石，他吩咐把这个献给国王。国王立刻看出了它的价值，询问他的来历。“我，你的奴仆，曾经拥有财富、国家和权力。在来这里的路上，我在‘刀光剑影城堡’被洗劫一空，我只保住了这一个东西，把它藏在了我的浴袍里。”作为对钻石的回报，辛纳巴王给了他许多价值高昂的礼物，因为他知道那钻石是王子的最后财物。他表现出了最大的善心和热情，他命令他的大臣把王子安置在国王的客房里。他非常高兴和这位客人在一起。他们每天都呆在一起，愉快地度过了绝大部分时间。国王多次对他说：“需要什么东西，你尽管讲，我可以给你。”又一天，他又追问王子喜欢什么，王子说：“我只有一个愿望，私下里告诉你吧。”国王立刻命令有的人退下，然后艾玛斯王子说：“我一生的愿望就是想知道玫瑰对柏树做了什么，这句话到底是什么意思。”国王大为震惊，“上帝啊。如果别人对我这样说话，我早就一下子把他的头砍下来了。”王子默默地听着。很快地，他的愉快谈吐分散了国王的注意力。要国王杀他是不可能的啦。
时光飞逝，国王一次又一次地请王子向他索要礼物，王子的回答总是千篇一律：“我希望陛下幸福安康，此外我还能奢求什么呢？”一天晚上举行宴会，司酒者端着盛满闪亮发光的美酒的金杯和银杯；歌手们用最甜美的声音竞争着奖品。王子用国王自己的杯子饮酒，喝得酒酣耳热之时，他从那些乐师手中拿过来一把琵琶，站在地毯的边缘上弹唱。他的一首首动听的歌声使所有在场的人都忘乎所以、如痴如醉。周围的掌声和赞美声不绝于耳。国王斟满了他的杯子并把王子喊过来，把酒递给他并且说：“说出你的愿望。我帮你实现它。”王子一饮而尽，回答说：“啊，世界之王啊！听好并且记住吧，我此生只有一个目的。那就是想知道玫瑰对柏树做了什么。”
“从来没有，”国王回答说，“哪个人因为问这个问题而还能活在世上。如果这是你唯一的愿望，那我就帮你实现它。我会告诉你答案。但是我有一个唯一的条件。那就是，等你听完了这个故事，你就要去死。”王子同意了，他说：“我坚决同意这个约定。”
国王给了一个侍卫一道命令；一块覆盖着欧洲天鹅绒的昂贵地毯在他身边铺开，一条拴着金色的珠宝链的狗被牵了进来，站在地毯上；一队漂亮的女孩走了进来，服侍在他的周围。
接着，在一片谩骂声中，12个黑人拖进来一个漂亮的女人。她带着手铐脚镣，穿着破衣烂衫，他们把她放到光秃秃的地板上。她美艳无比，连太阳也自愧不如。国王命令在她娇嫩的身体上放上100根长条。食物上来了，桌布铺好了。鲜美的肉和一只盛满水的华丽的中国水晶杯都摆在了狗的面前。等他吃饱之后，他吃剩的食物放在了那位漂亮的女人面前。国王命令她吃掉它们。她哭泣时，流出的泪水是颗颗珍珠；她苦笑时，唇齿间落下朵朵玫瑰。珍珠和玫瑰被收集起来送到了宝库里。
“现在，”国王说，“你看到了这一切，你的目的也达到了。”“是的，”王子说，“我看到了我不明白的事情，这一切意味着什么，他们的故事是什么？告诉我，然后才能杀我。”
然后，国王说：“你看到的那个带着手铐脚镣的女人是我的妻子。她的名字是谷丽，意思是玫瑰；而我是辛纳巴，意思是柏树。有一天，我正在打猎的时候，感到非常口渴。寻找了好一阵子，我发现了一口井。这口井在一处非常秘密的地方，没有一番周折，不论是鸟还是野兽或者人都找不到它。我独自一人，我用头巾作绳子，帽子作水桶。井里有很多水，但是当我把帽子放下去的时候，有东西抓住了它，我无论如何都拉不回来。我冲着井下面喊道：‘喂！上帝的仆人！不论你们是谁，为什么待我如此不公啊？我快渴死了。放开我的帽子。看在上帝的份上。’下面传来了喊叫声：‘喂！上帝的仆人！我们已经在这口井里呆了好长时间了。看在上帝的份上，帮我们出去吧。’经过无数次的尝试，我拉上来了两位盲女。她们说她们是精灵，她们的国王盛怒之下弄瞎了她们的双眼，并把她们单独留在了这口井里。
“‘现在’，她们说，‘如果你能够治好我们的失明，我们愿意为你服务，一切都听从你的安排。’
“‘治好你们的盲眼的疗法是什么？’
“‘离这里不远，’她们说，‘一头奶牛会从大海里走上来吃草。一点她的粪便就可以治好我们了。我们会永远感激你。不要让那头牛看到你，否则的话她肯定会杀了你。’
“恢复了体力和精神，我朝海边走去。在那里，我看到那头牛从海里走上来，吃草，然后又回去了。接着，我从藏身之处出来，拿了一点她的粪便，把它带给了两个精灵。她们用它揉搓眼睛。靠着神奇的力量，她们又重新看到了光明。
“她们感谢上苍和我救了她们，然后想着她们能够做什么来表达对我的感激之情。‘我们的精灵王，’她们说，‘有一个女儿，他从不让她离开他自己的眼睛，认为她是世界上最可爱的女孩。实际上，没人的美丽能和她相提并论。现在，我们把你带到她的屋里，你一定要赢得她的芳心。如果她对别人有好感，你一定要想办法消除它并为你自己赢得她。她的妈妈非常喜欢她，以至于她不在的时候就感到心神不安。她不会允许她嫁给任何人。教会她如何爱你，使她离开你便活不下去。但是如果她妈妈知道了这件事，她就会用火烧死你。那样的话，你要乞求她，作为对你的最后一次恩惠，你的身体可以涂上油，这样就会迅速地燃烧，减免你的痛苦。如果精灵王同意赐给你这个恩惠，我们会想办法成为为你涂油的人。我们会为你涂上一种油。哪怕你在火中呆上一千年，你身上也不会留下任何烧伤的痕迹。’
“最后，两个精灵吧我带到了女孩的屋里。她正在优雅地睡觉。她非常漂亮，我被她无暇的美貌惊呆了，浑然忘我地站在那里，不知道她是真人还是一场梦。当最后我看清她是一个真实的女孩，我心里充满了感激之情：我，一个长跑者，到达了我的目的地；我，一个追寻的人，已经找到了我的宝藏。
“当这位精灵女孩睁开眼睛，她惊恐地问：‘你是谁？你是来偷东西吗？你怎么进来的？赶快走吧！使你免受灭顶之灾。因为那些看护我的恶魔和精灵们醒过来后会抓住你。’
“但是爱情之箭已经深深地射中了我。那女孩也友好地注视着我。我不能走开。我在她他的屋里藏了几个月。我们不敢让她的妈妈知道我们的爱情。有时候女孩非常得伤心和害怕，担心她的妈妈会来发现这件事。一天，他的爸爸对她说：‘甜心啊，有一段时间了，我注意到你的美丽似不如前了。这是怎么回事啊？你生病了吗？告诉我，我可能有办法治呢。’哎呀！现在没有办法掩盖爱情带给我们的欢乐和痛苦了；从秘密变公开。我被关进了监狱。我地玫瑰的世界变得黑暗了，因为她被剥夺了爱人。
“精灵王下令将我烧死，他说：‘为什么你，一个人，在我家里做出这种奸诈的事情？他的恶魔和精灵搜集了琥珀木并把它们堆起来，他们要把我放在上面。这是我想起了我曾救过的那两个精灵对我说悄悄过的话。我请求他在我的身上涂上油，早点结束这场痛苦。精灵王答应了，那两个精灵想办法成了为我涂油的人。我被放到了火中。大火一直烧了七天七夜。靠上帝的慈悲，我丝毫没有被烧伤。一周过去了，精灵王命令把灰撒到土堆上。他们发现我不但活着，而且毫发未伤。
那些看到谷丽因为爱情而憔悴的精灵们开始向国王求情，他们说：‘这一点是很清楚的，你女儿的命运和他的是绑在一起的，因为大火都没有伤害到他。最好把女孩许配给他。因为他们彼此相爱。他是瓦克之王，没有人比他更适合你女儿了。’
“国王同意了他们的说法，让我和谷丽正式完婚。现在你知道我为这个背信弃义的女人所付出的代价了吧。哎，王子啊！别忘了我们的约定啊。”
“我没忘，”王子说；“但是，请告诉我，是什么造成了古丽王后目前的处境。”
“一天晚上，”辛纳巴王继续说道，“我的身体碰到了她的手脚，如私人般的冰冷，我被惊醒了。我问她，她去了什么地方以至于如此冰冷，她说她必须出去。第二天早上，我来到马厩看到其中的两匹马，‘风足’和‘猛虎’，瘦弱不堪。我严厉地责骂了马夫并打了他一顿。他问他究竟做了什么错事，并且说每天晚上王后总是骑着‘风足’或‘猛虎’出去，在拂晓之前才赶回来。怒火在我的胸中燃起，我问自己她可能去的地方和可能做的事情。我告诉马夫不要说出去，当谷丽下次从马厩里骑马走的时候，立刻给另外一匹马上好鞍子，然后带来见我。那天我没有去打猎，而是留在家里把这件事情追查到底。晚上我像平常那样躺下，假装睡着了。当我看起来睡熟时，谷丽起床去了马厩，像她惯常的做法一样。那天晚上她骑的是‘猛虎’。她骑马飞奔而去，我骑上‘风足’紧随其后。还有你看到的那只狗随我同行，一位从来没有离开过我的忠实朋友。
“当我来到城外的群山脚下，我看到谷丽下了马，朝一栋黑人们建造的房子走过去。在门边上有一个高高的座位，上面躺着一个巨大的黑人。她对他行额手礼。他站起来鞭打她，一直打打得她遍体鳞伤，但是她毫无怨言。我惊呆了。因为我曾经拿玫瑰枝打过她一次，她抱怨和生气了整整三天啊！然后，那个黑人对她说：‘喂，你这个丑八怪和光头！为什么这么晚啊，而且为什么没有穿婚纱啊？’她回答他说：‘那个人今天睡得比较慢，他一整天都在家里，所以我没有时间打扮自己。我已经尽快赶过来了。’过了一会儿，他喊她坐到他的身边，但是我已经忍无可忍了。我再也控制不住自己，向他冲了过去。他抓住了我的衣领，我们拼死搏斗起来。突然，她走到我的身后，绊了我一脚，把我摔倒了地上。当他把我按在地上时，她拔出了我的刀递给他。如果不是那条忠实的狗扑上来咬住他的喉咙，使他倒在地上动弹不得，我就被他们杀死了。然后，我站起来，结果了那个坏蛋。当时在场的还有四个其他黑人。我杀死了三个，第四个逃走了。他逃到了提姆斯王的女儿玛尔阿芙如斯的王座下避难。我把谷丽带回了王宫。从那时起，我就想那她像狗一样看待，而待那条狗如同我的妻子。现在你知道玫瑰对柏树做了什么。那么，现在你必履行我们之间的约定了。”
“我会说话算话的，”王子说；“不过，可以弄些水到屋顶上吗？我想最后洗个澡。”
国王同意了他的这个请求。王子爬上屋顶，找到了一个角落，打着他的火铁，点燃了一根萨摩格的羽毛。他立刻出现了。他的巨大身躯的出现使得整个城市都晃动起来。他把王子放到了背上，一下子冲上了云霄。
过了一会儿，辛纳巴王朔：“那个年轻人在屋顶上很长时间了；去把他带到这里来吧。”但是屋顶上没有王子的踪影；他们只能看到，在遥远的天空中，萨摩格正驮着他渐渐远去。国王听说了他的逃走之后，他为自己这次没有杀人而感谢上苍。
萨摩格越飞越高，一直到大地看起来像浮在海洋上的一颗鸡蛋。最后，他向下坠落，到了他自己的地方。小鸟们欢迎善良的王子的到来并盛情地款待了他。他讲了玫瑰和柏树之间的整个故事。然后，带着萨摩格从远近各个城市里搜集来的礼物出发了。他来到了“刀光剑影城堡”，狮王出来迎接他；他和黑人首领的女儿——他的名字也叫谷丽——按照法律程序完婚。随后，带着她和她的财产以及她的侍从们来到了“礼泉”。他们在这里休息了一个晚上。拂晓时分，他们同狮王告别，向贾米拉的国家出发了。
当贾米拉女士听说艾玛斯王子快来到的时候，她带着许多漂亮的侍女来热情地迎接他。他们的见面非常愉快，他们一起来到了花园王宫。贾米拉召来了她的所有显贵们，并在他们的见证下和王子成婚。几天后，她把所有的事务都托付给了她的大臣们，准备和王子一起回他的国家。出发之前，她把她的姐姐施了魔法的那些人恢复了原形，接受了他们的祝福，打发他们回家。邪恶的拉蒂芙一人孤独地留在自己的花园里。一切都准备妥当后，他们带着她的所有仆人和奴隶，以及她的所有财宝，安心自在地朝奎姆斯王的城堡出发了。
当奎姆斯王听说这么一大队人马的到来时，他派他的大臣去隆重的接待他，并且询问他的来访动机。王子派人传话说，他不是来打战的。但是，他写道：“听好并且记住，奎姆斯王，我来这里是为了结束你那傲慢无礼的女儿的罪行。她粗暴专横地杀死了许多国王和国王的儿子，并把他们的头颅悬挂在你的城堡上。我来解答她的谜语。”随后，他来到了城里，面无惧色地击鼓，被引领到了国王面前。
国王恳求他别管那个谜语的事情，因为还没有人能够成功地解答这个谜语并活下来。“啊，国王！”王子回答说，“我就是为解答这个谜语才来到这里。我不会退出。”
玛尔阿芙如斯听说有有人来冒着着杀头的危险来回答她的谜语了，而这个人声称他知道谜底。在王子的要求下，所有的官员和显贵们都被召来，听他来解答公主的谜语。所有的人都到齐了，国王和他的王后谷丽拉，还有公主和王子。
王子对玛尔阿芙如斯说：“你的问题是什么？”
“玫瑰对柏树做了什么？”她回答说。
王子笑了。他转过身，对在场的人说：