艾玛斯王子立刻出发；他骑马一直来到了岔路口。他记得非常清楚右边的路便捷但是充满了危险。不过，他想了想，凡是该发生的事情迟早会发生，他选择了那条凶险的路。不久他看到了一个城堡。根据贾米拉的描述，他知道那就是“刀光剑影城堡”。他很想沿着来路原路返回，但是他的勇气不容许他这样做。他说：“命中注定的事情一定会发生在我身上，”他继续朝城堡走去。他正打算把马拴在大门边上的一颗树上时，一个黑人出来发现了他。“哈！”这个坏人自言自语道，“太好了，塔拉穆塔克好长时间没有吃人肉了，正渴望得很呢。我把这个人带去给他。”他拉住王子的缰绳，说“下马吧，你这个人。到我主人这里来。他想吃人肉好长时间了。”“你在胡说八道什么呀？”王子说了一些诸如此类的话。当那个黑人明白王子在咒骂他时，他大声喊叫道：“来吧。我要让你生不如死，天上的鸟儿都会为你哭泣。”王子拔出所罗门之蝎向他砍去，——一下子刺中了他的皮带，穿透了他的身体。他站立了一会儿，嘴里咕哝了一些话，伸出手来要抓王子，随即身体分成了两半，倒地死去。
附近有水，王子清洗了一下，然后说：“啊，天呢！前面有艰巨的任务等着你呢。”又一个黑人从城堡里走了出来，看到了发生的一切，立刻转身回去报告给他的头领。许多黑人跑了出来，所罗门之蝎把他们全都劈成了两半。后来，塔拉穆塔克派人喊来了一个巨大的黑人，齐尔马克。在战场上，他一人可抵得上300人。他对齐尔马克说：“你把那个人抓过来，我将非常感谢你。”
齐尔马克走了出去。他高如铁塔，手里拿着一面由八块磨石组成的盾牌。他一边走，一边高喊：“嗬！笨头笨脑的家伙！你有什么权力来到我们的国家，杀死我们的人？来啊！把我也砍成两半。”在他的眼里，王子非常得卑劣，他把手中的大棒扔到一边，冲过来用手抓他。他抓到了王子的衣领，把他夹在自己的胳膊下面，然后带着他来见塔拉穆塔克。但是王子抽出了提姆斯的匕首，用尽全力从巨人的胳膊窝里向上刺了出去。齐尔马克被迫把他扔下，然后去捡他的大棒；然而，当他俯下身来的时候，威力无穷的剑把他拦腰砍成了两半。
当冠军的死讯传到了塔拉穆塔克那里，他率领一队黑人士兵冲了过来。许多人倒在了魔剑之下，尽管疲惫不堪，王子仍然奋力搏斗，直到他几乎虚脱了。在敌人的进攻暂缓之时，他打着火铁，点燃了一根狮毛。他刚把这件事情做完，黑人又进攻了，他们只想俘虏他。突然，在背后的沙漠远处，出现了狮王带领的一大队狮子。“什么把这场天灾招到了这里？”黑人们纷纷惊呼。狮子们咆哮着冲了过来，这给王子带来了新的活力。他继续战斗，有的黑人被他拦腰斩断，有的则被从头到腰辟成了两半。接着，万头雄狮也加入了战斗，把黑人和他们的战马撕成碎片。
现在只剩下塔拉穆塔克了；他本来可以退到城堡里。但是，王子高声喊道：“往哪里跑，可恶的家伙？你是在我面前逃跑吗？”听到这些挑衅的话，他回道：“欢迎啊，年轻人！到这儿来，我要用我的大棒把你压成一堆烂泥。”接着，他就把大棒朝着王子的头扔了过来，但是没造成任何伤害，因为王子迅速地催马跑开了。相信已经击中了王子，塔拉穆塔克四下地寻找他。说时迟，那时快，王子赶到他的后面，把他劈成两半，直接把他送进了地府。
狮王高度赞扬了艾玛斯王子的过人勇气。他们一起走进了“刀光剑影城堡”，发现它装修得非常得高贵豪华。住在城堡里的是塔拉穆塔克的一个女儿，她还是一个孩子。她派人送信给艾玛斯王子，说，“啊，世界之王啊！选这个奴隶作你的侍女吧。让她留在你身边，你到哪里，她就到哪里！”他派人把她找来，她吻了他的双脚，成了一个穆斯林信徒。他告诉她他要走很长的路去做非常重要的事情，等他回来的时候，他就会把她和她的财产带回到他自己的国家。但是目前，她必须留在城堡里。接着，他决定整个城堡和城堡里的一切都由狮王来照管，说：“守护好他们，兄弟！不要让任何人碰它们。”他告别了他们，又从黑人首领的马厩里挑了一匹新马，再次上路了。
经过许多天的旅途奔波，他来到了一个非常美丽、令人心旷神怡的平原。遍地的鲜花—— 玫瑰、郁金香以及苜蓿花；人见人爱的草地和川流其中的潺潺流水。如此美好的地方让他惊呆了。平原上有棵他以前从来没有见过的奇树。它的树枝看上去都差不多，但是树上却有着成百上千种的鲜花和水果。树的附近是一个水库。水库有四种不同的石头砌成 —— 试金石、普通石、大理石和磁铁石。不停的流进和流出水库的水好像玫瑰油。王子相信这一定是萨摩格的地盘了。他翻身下马，放开马让它吃草，吃了些贾米拉给他的食物，喝了点溪水，然后躺下来睡觉。
马的嘶鸣声和刨地声把他从打盹中惊醒过来。当能够看清楚的时候，他看到一条大山般的恶龙。沉重的龙胸把它下面的石头压成了灰泥。他心中祈求上帝的保佑，从盒子里取出萨里之弓，又从箭袋里拿了三只箭。他把提姆斯匕首牢牢地绑在腰间，再把所罗门之蝎挂在脖子上。然后，他把一枝箭搭到弓上，奋力射了出去。他的力气是如此之大这枝箭射中了恶龙的眼睛，深陷在他的眼窝里。它痛苦得扭动着身体，嘴里喷出了邪恶的气体，用头敲打地面以至于大地都震抖起来。接着，王子又拿起了一枝箭，射入了它的喉咙；它大口地吸着气，差点把王子吸到了它的肚子里。然而，在巨龙能够击中他的距离内，他拔出了魔剑，心中默默地向上帝祈祷，用力砍了过去。这一剑从它的脖子一直砍到了食道。现在，这个野兽的污秽气体和它的怪异把王子吓得晕了过去。等到他苏醒过来，他发现自己正浸泡在这条死龙的凝血中。他站起身，为他的获救而感谢上帝。
萨摩格的鸟巢就在他身边的那棵奇树的上面，里面有几只小鸟。小鸟的父母出去觅食了。离去之前，他们总是告诉小鸟，不要把头伸出巢外。不过，今天，听到下面打斗的声音，他们往下探望，看到了整件事情。等到巨龙被杀死的时候，他们已经饥肠辘辘了，叽叽喳喳地吵着要食物。于是，王子切了那条龙的肉来喂给他们吃。一点一点地，一直到他们全部吃完。然后，他洗了个澡并躺下来休息。当萨摩格飞回家的时候，他仍然在睡梦之中。通常情况下，当他们的父母飞回家时，小鸟就会叽叽喳喳地叫着欢迎他们。但是，这天他们吃饱了龙肉，无事可做，于是就睡着了。
随着飞得越来越近，这对大鸟看到王子躺在树下，而鸟巢里没有任何生命的迹象。他们想，过去许多年来一直发生在他们身上的不幸再次发生了，他们的雏鸟已经没有了。他们一直都没有能够找出凶手，现在他们怀疑凶手就是王子。“他吃了我们的孩子然后就睡着了；他必须死，”鸟爸爸说。他又飞回到山里，抓来了一块巨石，打算用它来砸王子的头。但是，鸟妈妈说，“我们先回家看看吧。如果杀死一个无辜的人，在复活之日我们将会遭到谴责。”他们飞得更近了。不久，小鸟醒了过来并喊叫道：“妈妈，你给我们带来了什么啊？”他们把打斗的全部经过说了一遍，以及树下的青年人如何帮助他们幸存下来并切了龙肉喂给他们吃。听到这里，鸟妈妈说，“鸟爸爸，真悬啊！你差点做了一件荒唐的事情，你避免了一次可怕的错误。”接着，萨摩格带着大石头飞到远处把它扔掉了。那巨石一直沉到了地球中心。
飞回来的时候，萨摩格看到太阳穿过树叶的缝隙晒到了王子，他于是张开翅膀，为他遮住太阳一直到他醒来。王子醒来后向他行礼致谢，萨摩格高兴而又满怀感激地还礼。他爱抚着王子，说：“啊，年轻人，请对我说实话。你是谁，你要到哪里去？你如何穿过这无情的沙漠？从来没有人曾经踏足过它。”王子把它的故事从头到尾讲述了一遍，最后他说：“现在我真心地希望你能帮助我到达高加索的瓦克。或许，在你的帮助下，我能够完成任务并为我的哥哥们报仇。”萨摩格首先感谢他救了他们的孩子，他接着继续说道：“以前从来没有人能够做到你现在所做的这一切。毫无疑问地，你完全有资格得到我的所有帮助。因为一直到现在，那条龙每年都来这里，毁掉我的窝巢。我一直没有能够发现谁是凶手，为自己报仇。靠上帝的慈悲，你已经除去了孩子们的强大敌人。我把你当自己的孩子看待。留下来吧，我会给你你想要的一切，我要在这里为你修建一座城市，并且装备好每一件必需物。我把高加索的土地给你；并且让那里的王公们都臣服于你。放弃你的瓦克之行吧,它充满了危险。那里的精灵们肯定会杀了你。”但是这一切都没有能够说动王子。看到这一情形，萨摩格继续说道：“好了，那就去吧！想出发时，你必须到平原去抓七只鹿回来。用它们的皮做七只防水的袋子，把它们的肉分成七份保存。在路上，我们要经过七个大海 —— 我带你飞过它们；但是如果我没有食物和饮料，我们就会掉到海里淹死。我需要的时候，你就把食物和水放到我的嘴里。这样我们就可以安全地完成这次旅行。”
王子按照他的吩咐准备了一切，然后他们就开始了飞行；他们穿过了七个大海。每经过一个大海，王子就喂一次萨摩格。当他们在最后一个大海的岸边着陆时，他说：“啊，我的孩子！你的路就在前面；它一直通到城里。拿我的三根羽毛去吧。如果你有困难，点着一根羽毛，眨眼之间我就会来到你的面前。”
王子独自一人来到了城市。他进了城，转遍了城市的每个角落、集市、街巷和广场，丝毫没有弄清楚他可以从谁那里打听到有关玛尔阿芙如斯的谜语的事情。他静静地把这件事情思考了整整七天。自从他来到这个城市的第一天起，他就和一位年轻的布商交上了朋友。他们都特别欣赏对方。一天，他突然对他的伙伴说：“哎，亲爱的朋友！我希望你会告诉我玫瑰对柏树做了什么，这个谜语的含义到底是什么。”商人大吃一惊，他惊呼道：“如果我们两人不是像亲兄弟般得亲密，我会因为你问我这个问题而砍下你的脑袋。”“即使你想杀我，”王子回嘴道，“你还是要先告诉我我想知道的东西。”商人看到他非常迫切地想知道，他说：“如果想知道这件事情的真相，你必须去侍奉国王。没有其它办法。除此之外，没有人能告诉你。我在宫里有一位祝福者，名叫法鲁克弗 。我把你介绍给他。”“那真是太好了，”王子喊道。他安排法鲁克弗和艾玛斯见了面。随后，这位埃米尔（即那位祝福者）带他去见国王，介绍说他是一位外地人和旅行者，他从遥远的地方来寻求辛纳巴王的庇护。