时间就这么过去，中间也没发生什么值得一提的事。国王的儿子伯龙长成了高大强壮的年轻人，精通所有人力所及的运动。国王赫灵总是长期出征异域海岸，掠夺财富，赫菲就待在王宫里，掌管国事。人民不喜欢她，她在伯龙面前总是妩媚作态，但伯龙不喜欢她，也不理她。有一次，国王又要外出，对王后说让伯龙在家陪她，帮她料理政事，因为他觉得这样做很明智，而王后却非常骄横傲慢。国王吩咐儿子伯龙待在家里，跟王后一起管理国家；伯龙说他不喜欢这样，也不喜欢王后。可国王却很顽固地坚持自己的主意，很快带着大批随从出发了。跟国王谈完后，伯龙回到自己的住处，气得满脸通红，很不高兴。王后来跟他说话，想逗他开心，但他让她走开。这一次她遵从了他。她常常来跟伯龙说话，还说跟他在一块很快乐，比跟国王那样的老家伙在家里快乐多了。
伯龙讨厌她这样说，拿起一个盒子打在了她耳朵上，叫她走开，永远都不要再来。她说，这样无礼地赶她走很不友善，而且“你认为把卡尔的女儿当作心上人要比得到我的爱慕好，这实在丢人，让你有失身份！但是，不久就会有些事情阻碍你的美梦，有些事情会发生在你愚蠢的路途当中。”说着，她突然把一副狼皮手套戴在他手上，并且诅咒他变成一头暴戾凶残的熊，除了他父亲的羊什么都不吃，而且永远也不能摆脱熊的样子。
从那之后，伯龙消失了，没有人知道他成了什么样子，发生了什么事情；人们寻找他，却一无所获，这也是意料之中的事。现在该说说国王的羊群是怎样遭到残杀的：每次6只，都是一头灰熊干的，一头巨大而凶残的熊。一天晚上，卡尔的女儿碰巧看到这头凶残的熊向她走来，充满柔情地望着她。她感到很奇怪，认出了这是国王的儿子伯龙的眼睛，所以没有竭尽全力地逃跑。然后那头野兽退去了，但她一直跟着它来到一个山洞。她进了山洞，发现面前站着一个人，那人向卡尔的女儿碧莎致意。碧莎认出了他，因为他正是国王的儿子伯龙。两人相见欣喜若狂，一块儿在山洞中待了一会，因为只要有机会和伯龙在一起，碧莎就不会离开他；但伯龙说她跟他一起待在那儿不合适，因为他白天是野兽，夜里才是人。
赫灵外出征战回来了，得知了自己外出时所发生的事情；儿子伯龙不见了，一头鬼怪般的野兽在羊群中肆虐，等等。王后怂恿国王杀掉那头野兽，但他却没有立刻那样做。一天晚上，当碧沙和伯龙在一块儿的时候，伯龙对她说：“我觉得明天就是我的死期了，他们要出来猎杀我。我自己并不在乎，因为这样在魔法中活着实在没有什么意思。我唯一的安慰就是我们能够在一起；但现在我们又要被拆开了。我要把我左手上的戒指给你。明天你会看到猎杀我的队伍。我死之后，你去找国王，向他索要那头野兽左前腿上戴的东西。他会答应的。
他跟她说了很多话，直到他不知不觉中又变回了熊的模样，朝山洞外跑去。碧莎跟在他后面，看到一大群猎人正翻过山头，还有很多猎狗跟着。熊冲出山洞，但猎狗和国王的人马向它发起了进攻，开始一场恶战与殊死的挣扎。在走投无路之前，他把许多人拖得疲惫不堪，并杀死了所有的猎狗。最终熊被包围了，他转来转去始终找不到逃脱的机会，于是向国王站立的地方跑去，咬住国王身旁的一个人，把他撕碎了；熊耗尽了体力，倒下来，平躺在那里。人们一拥而上，杀死了他。卡尔的女儿看到这些，便走上前去，对国王说：“陛下，您可以把熊左前脚上的东西赐给我吗？”国王同意了。这时候，国王的人几乎已经把熊的皮完全剥下来了；碧莎走上前去，拿下那戒指，收了起来，但没有人看见她拿的是什么东西，他们也没有寻找任何东西。国王问她是谁。她说了一个名字，但不是她的真名字。
国王回家了，碧莎也跟着他。王后很高兴，盛情款待了碧莎，还问她是谁；碧莎像先前那样回了话。王后举办了盛大的宴会，还把熊的肉做熟了拿到宴会上吃。卡尔的女儿待在王后的凉亭里，无法脱身，因为王后已经怀疑她的身份了。不一会儿，王后带着一道菜来找碧沙，出人意料的是，盘子里放的正是熊肉，王后命令她把肉吃掉。碧莎不听。“真是奇怪！”王后说，“你竟然拒绝王后亲自给你的赏赐。马上吃掉，否则还会有更糟糕的事情落到你的头上。”碧莎就当着她的面咬了一口，并且咽了下去。王后又切了一块，看着她吃下去。等王后看到那小小的一口咽下去了，碧莎就把所有的熊肉都吐了出来，说无论怎样折磨她或者杀了她，她都不会再吃一口了。“或许你吃饱了，”王后说着，大笑起来。
