几天之内，中国航空公司（简称CNAC）——中国政府与泛美航空公司合作成立的一个机构——的一批飞行员开始逐个向她求爱。在他们中间，一位是发起炽烈爱情攻势的法国人；一位是德国籍犹太人；还有一位二十多岁“勇敢的”年轻飞行员，他整天围在露丝的身边，还常常带她外出。谈到这位最年轻的求爱者，她对一些朋友开玩笑说，她“就像喜欢儿子那样喜欢他”。在她新结识的朋友当中，有一位名叫维克多·基恩的美国记者，他是科罗拉多大学的毕业生，和露丝是校友，一副乐天派的样子。两人的关系非常密切。酒气熏天、说话俏皮的维克多带着露丝逛遍了上海。
上海当然有很多东西值得一看。在这位三十几岁的上海导游看来，描述“夜生活”的第一个词就是“狂欢”！如果读者还需要更多的解释，那么，可以具体表述如下：“高高的帽子，低低的领圈，长长的燕尾服，短短的扎口衬裤，沉迷而行为恣意的清教徒……当阳光照射进来，灯光隐去，上海又变成了另外一个模样。”
在傍晚大约七点钟的时候，露丝会走到跑马厅巨大的游廊上，在一把柳条椅子上坐下来，品着烈酒，与新结识的时尚人士高谈阔论。这个俱乐部拥有十二英亩茂盛的绿茵草地，坐落在上海的中心地带；当夜幕降临天空乌黑的时候，周围开始亮灯，整座城市显现出五彩缤纷的神韵，糖果色彩的霓虹灯标语闪亮着，把各种颜色的光线，比如紫色、洋红还有紫红色，编织成具有中国特色的各式广告。
在中国人俱乐部里，当地的头面人物伴随着俄国交响乐队的乐曲跳起了伦巴舞。中国富家子弟留着飞机式的发型，头发乌黑，油光锃亮，仿佛蜡做的一般。备受追捧的中国现代女孩，穿着锥尖般的细高跟鞋，锦缎旗袍的领子很高，把整个脖子都遮住了，而下摆的开叉却一直延伸到臀部。寻欢作乐的人们一会儿跳起波兰的马祖卡舞，一会儿跳起巴黎的阿帕希舞，还有卡里奥克舞和探戈舞。吟唱感伤歌曲的男女歌手会彻夜演唱美国的爵士歌曲。
露丝和基恩从下午就开始喝酒，有的时候，他们会“在翌日早晨六点钟才结束上海狂欢”。据说，在上海，鸡尾酒会结束的时间可以在“凌晨两点到早餐之间的任何时候”，然后，大多数狂欢的人会到中国界面的德尔莫尼卡餐厅，在黎明即将来临之际，要上一份炒鸡蛋填饱肚子。最后，他们才筋疲力尽地回到自己的旅馆，那时候，清晨清扫的吸尘器早就开始轰鸣。
露丝再也找不到比基恩更出色的向导了。他在上海代表着文雅而乐观的美国人形象。他和妻子分开生活，双方都觉得这样很好，而在硕大而漂亮的公寓里，他收养了一位美丽而无助的白俄情妇。露丝对她的描述是，“非常迷人的一个尤物，几乎不会说英语，我敢肯定，她一定使基恩的生活狼狈不堪”。在基恩外出旅行的时候，他的妻子不仅要替他做新闻报道，而且还要尽量监护这位情妇，后者就像“一只小猫那样的无助”。
上海是一座极度放荡与邪恶的城市。
由于西方各国将上海分割成三个独立的部分，即国际公共租界、法国租界和中国管辖区，这样的管理状况构成巨大的漏洞，催生了犯罪活动的恶性扩张。一种松懈的道德风尚、各异的司法审判程序和不可思议的巨大财富，使上海成为一座“违法者的天堂”。有钱人真是太多了。在鸦片交易市场里，一个月付出六百万美元，可以保护交易者及货物的安全。
露丝对臭名昭著的毒品深感好奇。她找到一个人，可以带她到上海的各个隐秘角落，去仔细地观察这座城市。她在写给家里的信中，只是说这个人是挪威一家报社的记者，一直致力于揭露城市里鸦片的交易与吸食情况。这个人的真实名字可能叫亨利·赫尔森，是一位“周游全世界的丹麦籍记者”，在那段时期里，他经常进出于上海。两个人探询了闸北区阴暗而狭窄的街道，那里是中国人的老城，西方人很少会涉足于此。他们发现那里臭气熏天，而且非常恐怖。有过类似经历的人很少自己吸食毒品的。
在上海的中国辖区部分，露丝亲眼目睹了一部美丽与充满生气的历史。她写道：“就像在中国的所有地方，这里的吃饭、睡觉、起居和做爱，一切都发生在肮脏而令人窒息的街道两侧，几千年来他们一直就是这样生活的。”露丝坚持这样的探险活动，试图潜入最为罪恶的犯罪巢穴。由于有记者朋友做向导，她终于走进了污秽而东倒西歪的楼宇，那里散发着鸦片甜蜜而令人昏昏欲醉的气味，空气中飘逸着淡淡的香味。有一些西方人在那里，看着一个中国男子和一个中国女子靠在躺椅上，端着长长的烟枪吞云吐雾，烟枪里装满了鸦片毒品。
经过这样的游历，露丝发现了上海两个截然不同的侧面；而中国人的一面引起了她更大的兴趣。
露丝在1936年看到的由西方人统治的上海，经历了几个世纪的沿革，当时的上海受到英国不平等贸易状况的极大影响，这一状况在19世纪就已完全形成了。英国的商人从中国买入丝绸和茶叶，却很少或者什么都不卖给中国。唯我独尊的中国向来不求人，对这样的贸易方式也感到非常满意，因为他们认为，中国的丝绸卖出去，白花花的银圆就可以源源不断地进来。英国人最终发现了一种能挣到大钱的商品：鸦片，从印度和波斯收购而来的廉价鸦片。过去，这种只有有钱人才能享用的毒品，现在却成为一种廉价的商品，面向大众市场。在19世纪30年代里，大量的鸦片涌入中国，使一千两百万中国人吸食成瘾。中国政府不愿意看到自己的臣民吸毒上瘾，于是，他们决定要禁毒。
