埃里克·弗格是开发网上学习社区的一位先驱者，他第一次向戴维和我展示了情境对于提供个人和团体富有意义的深入学习框架的重要性。
图3-2 情境的角色埃里克在不久前写了一篇名为“从情境中学习”的关于组织学习的文章。文章中包含了一个非常简单但特别重要的观点（见图3-2），启发戴维和我用可视化的方式描绘了情境的作用：在一次好的汇谈中，情境支撑、围绕并传达着汇谈的内容和过程。
一、情境的职能
情境就是环境、参考框架和周围的因素，这些综合在一起，有助于我们给自己的经历体验赋予内涵意义。我们大多数人都不习惯去有意识地考虑情境，即使情境的存在对于我们创造理解模式至关重要。当大的情境与我们探索的内容或正在运用的过程没有清晰的关系时，我们就变得非常困惑和不知所措。
图3-3 情境要素设定情境包括有意识地创造灵活的界限，使群体的合作性学习得以呈现。我常喜欢将情境比作河岸，它有助于汇聚而不是控制观念与思想的河流。在计划一次重要汇谈时，“世界咖啡”主持人和策划团队扮演着设定情境的关键角色，他们帮助集中（但不是控制）汇谈内容，并在会议前和会议期间为塑造汇谈过程提供支持。
图3-3的嵌套碗图有助于我们理解情境的设定要素，这些要素都包含于有效的世界咖啡式汇谈的塑造当中。我们发现为世界咖啡式汇谈设定合适的情境需要注意三个关键要素：目的、参与者和外在因素。乍一看，这些要素似乎很简单。然而，每一个要素都互为基础、彼此相关，创造了一个围绕并传递汇谈的整体系统。它们是令汇谈体验变得“连贯而无须控制”的基本要素。
“世界咖啡”主持人为情境要素所付出的时间和精力通常与会议的规模和复杂度成比例。卡洛斯的墨西哥论坛是一个需要事先精心策划的活动，而且活动当中也需要设定情境。对于一个小型世界咖啡会议，所有这三项要素则可以在一次策划性汇谈中就设计好。但主持人发现，在策划咖啡式汇谈时，需要分开考虑每个要素，即使只是简单地分别考虑，也是有帮助的。然后，这些要素的各个方面可以作为情境框架的一部分，在活动当中进行介绍。
一旦你主持过一定数量的世界咖啡式或其他合作性汇谈后，这些设定情境的每个方面就变得更加来源于直觉，因为你会回想起以前聚会中所学到的经验。此外，在之后的两个章节，“营造友好的空间”（第四章）和“探索真正重要的问题”（第五章），介绍了两个补充性的“世界咖啡”原则，它们建立在最初情境架构的基础上，并扩展了情境架构的有效性。
由于情境是一个无定形的概念，我们在本章中采用了卡洛斯的墨西哥论坛作为例子来探讨设定情境的基础。在接下来的适当的地方，我在小表格中对最初的专业会议概念和卡洛斯及其同事实际采用的世界咖啡式论坛进行了比较。卡洛斯和另外一个叫阿里安·沃德的“世界咖啡”同事，都帮助开发了简单但实用的方式来塑造世界咖啡式交谈的情境，从而增加了获得鲜活知识和开创性思想的可能性。戴维和我非常感谢他们的意见、投入与合作。
二、厘清目的
厘清目的包括以下几个要素。
（一）理解当前环境
界定世界咖啡式汇谈整体目标的第一步是认清你所主持的学习性汇谈所处的宏观环境，包括社会、经济、政治、组织、社群甚至人际方面的因素。试问自己，是怎样的实际生活环境或需要令这种汇谈有作用，为什么如此重要？对于卡洛斯和论坛策划小组，墨西哥当前社会经济形势的复杂现实，以及为国家社会经济寻找最大范围创造性新思维的需求，有助于引导这次活动的设计。当他们评价墨西哥当前现实和需求时，他们发现不仅运用传统专家的知识和经验，而且借鉴不同部门利益相关者所提供的丰富视角，这样具有很大的价值。这种从基于汇报的专业会议到谈话性论坛的转变，反映了这种对于当前现实和更大范围需求的理解，从而使得这次活动更加重要。
（二）探索自身的设计前提
除了要厘清你对于当前形势的认识，探索人们如何共同创造知识也非常重要。这对于你明确活动的目的、确定“世界咖啡”是否是合适的方法以及给参与者设计合适的邀请函都有很大作用。例如，在墨西哥论坛的案例中，尽管所有人都同意墨西哥正经历的复杂社会经济挑战需要作出深思熟虑的反应，策划小组仍然勇于质疑“只能依靠专家帮助”这种传统认识。会议组织者开始将知识创造视为一种社会和群体努力，将汇谈作为一项核心过程，而不仅是专家的职责，因而这次活动便将这一前提放在核心位置。相关的比较可以在表3-1中体现出来。
“世界咖啡”根植于越来越多的关于学习的社会性的研究。作为策划小组的设计伙伴，卡洛斯帮助小组抓住眼前机遇，反思他们的早期观念，以确定世界咖啡式汇谈方法对于获得整个会议参与者的集体智慧是否合适。第十章提供了关于何时选择世界咖啡式方法的信息。
表3-1 设计前提
设计前提 专业会议
墨西哥正面临着复杂的社会经济挑战
墨西哥及国际专家对于政府官员所作的形势分析正式报告可以提供对于有效计划和决策制订最相关的数据
不作报告的参与者的作用就是通过听报告获得本领域最理性的信息 论坛
墨西哥正面临着复杂的社会经济挑战
不同的声音创造了更加丰富的形势分析，为计划和决策复杂问题带来了新思路
人们希望贡献他们的知识、共同学习，并改变现状
谈话中的每位参与者都有专长，能够作出独特贡献
（三）明确“大问题” 明确的目的就像北斗星一样指引行动方向——深刻的意图指导着世界咖啡式汇谈的设计。它是衡量你是否成功的标准。明确世界咖啡式汇明确的目的就像北斗星一样指引行动方向——深刻的意图指导着世界咖啡式汇谈的设计。谈目的的一种方式就是简单地问这个问题：“我们为什么要把人们聚在一起？这次汇谈要满足什么要求？”为你的世界咖啡式汇谈起一个特别的名字往往会有助于昭示其目的——如“领导力咖啡”、“战略咖啡”、“产品开发咖啡”或“发现咖啡”。在卡洛斯的案例故事中，之前的目的是提供专家对于墨西哥社会经济的看法，之后演变成为交流国内国际经验，以及为集中于墨西哥及其相关地域社会经济方面的大规模努力而创造合作性空间。
（四）厘清可能性结果
世界咖啡式汇谈是有意识地设计而避免预设的结果。然而，如果能事先描述最令人振奋的结果以及设定对于实现目的最为关键的成功标准，都可能是举办一次成功的世界咖啡式汇谈的重要方面。例如，有形的结果可能包括：确定新战略方向、考虑创新方案或政策选择、阐明某个产品的新业务机遇。
但是，世界咖啡式汇谈通常不局限于，至少最初不限于找到一个直接的答案或解决方法。最有效的世界咖啡式汇谈结果往往在于发现解决问题所需提出的正确问题，或只是创造机遇来与他人共同思考探索你的形势。这些及其他的无形结果——像建立新的关系、共享知识、为那些传统决策过程中不能作出的贡献提供机遇等——在创建长期价值方面有重大作用。
传统会议和世界咖啡式汇谈所可能导致的不同结果可在表3-2中得到体现。
表3-2 可能的结果
可能的结果 正式会议
FONAES被定位于墨西哥新社会经济全球交流的关键角色
国际专家将最新的知识带入墨西哥
政府代表获得了未来规划所需的相关数据 论坛
FONAES被定位于全球召集者和主持者，为观点反应、思想探索、经验交流和知识创造营造空间，从而促进并集中有关墨西哥及其相关地域的努力措施
专家知识被用来激发多重利益相关者的对话，并获得有助未来决策的集体智慧
所有参与者成为相互合作的学习者和贡献者
三、确定合适的参与者
思想和体验的多样性或许是获取新思想和集体智慧唯一最重要的标准。基于这个原因，你所邀请的参与者是决定能否展现创新成果的最关键的一部分。在设计世界咖啡式汇谈中，参与者群体往往已经由外界决定好了。然而，提出下面的问题会很有帮助：我们还希望其他什么人加入到汇谈中以帮助我们实现目标？还有其他什么角度可能会启发有价值的思路？谁会由于参与汇谈而获得真正的收益？我们往往忽略了邀请那些可能会被汇谈结果所影响的参与者以及会提出独特视角的参与者。这些是应参与到任何世界咖啡式汇谈中的关键声音，因而考虑谁应被邀请是非常重要的。例如，在主持一次关于一个地方社区未来教育的世界咖啡式汇谈时，世界咖啡设计小组决定不仅邀请教师、父母和学校管理者，还邀请会受到其决策影响的各个年龄段的学生。关于两种不同类型会议参与者的比较可参见表3-3。
表3-3 利益相关者和参与者
利益相关者和参与者 正式会议
报告者和专家小组成员：国际专家
听众：墨西哥政府核心部门的政府官员 论坛
每个人都是参与者：国际专家是汇谈催化剂和学习伙伴
墨西哥社会各界代表，包括政府官员、非政府组织成员、社会合作企业成员、不同规模的企业（乡村和城市）成员、立法者、教育者、研究人员和学生四、创造性地运用外在因素
最后，外在因素是设定情境的第三个要素。
（一）明确学习方法
传统的会议方式强调幻灯片（PowerPoint）演示和演讲，但这往往并不适合于帮助人们共同发挥才智、思考那些复杂的挑战性问题。正如卡洛斯发现的一样，有了勇气和创造性，就更有可能跳出传统的束缚，设计出更有效的新学习氛围。世界咖啡式汇谈模式就更具有适应性，它还可以整合于更传统的汇谈模式和环境中。但考虑如何运用这些设计因素非常重要。在卡洛斯的例子中，策划小组对于改变传统会议模式的意愿导致了完全不同的创新性框架，从而有利于激发个人和集体的价值。同时，它还仍然保持着许多传统的会议结构，比如早晨的主题报告。确定整体的学习和汇谈方法，并厘清世界咖啡式汇谈所能作出的贡献，有助于你设定情境氛围，厘清你所主持的汇谈的主要设计要素。传统会议和世界咖啡式汇谈关于学习方法的比较可参见表3-4。
表3-4 学习方法
学习方法 正式会议
大礼堂式风格
正式主题报告
专家小组讨论
听众书面提问，报告者或专家小组成员口头作答 论坛
大礼堂式风格的正式报告
围绕报告者的对话圈，并有主持人的协调
世界咖啡式汇谈集中于核心问题，激发每个人的贡献，其中专家作为参与者，FONAES执行人员作为圆桌主持者
每天世界咖啡式汇谈产生的思想意见，当晚与经济部代表共享并加以汇总，第二天汇谈对此深入讨论
每天的世界咖啡式汇谈创造了围绕关键主题不断演进深化的合作性对话
（二）确定汇谈前的活动
虽然FONAES大会包括了非常具体的事前计划，但即使只是主持两三个小时的世界咖啡式汇谈，注意关键性的细节对于活动的成功也很重要。例如，设计和印制邀请函，无论是通过邮件、电话、电子邮件，还是传真，都是设定合适的汇谈前情境氛围的关键因素。这会有助于提前确定汇谈期望，展示这是一次与众不同的汇谈，每个人都会有机会作出自己的贡献。卡洛斯的案例具体说明了一些汇谈的事前活动，证明营造情境氛围在论坛运作中是非常必要的，其中包括向每位客人递送个性化邀请函以解释论坛目的，设计特别标志代表他们在汇谈中所采用的程序，以及向专家说明期望他们在汇谈中所扮演的角色。作为主持人，发挥你的想象力确定组织者、报告者（如果需要作报告）和参与者都需要哪些事前活动，才能带着对汇谈目标和过程的共同期望来参加。两种类型的会议在准备时所做的活动内容相差是很大的，具体参见表3-5。
表3-5 事前活动
事前活动 正式会议
定期计划性会议
正式邀请并安排报告者日程
保证正式会议空间是安全的
听众书面提问，报告者或专家小组成员口头作答 论坛
组成核心计划小组作出具体设计——如何反映出多样化视角并如何以互动为基础
与FONAES执行人员进行微型世界咖啡式汇谈，探讨各种可行方案
将个性化的邀请函发给每位参与者，解释汇谈情境
及早关注并协商资源、场所，设施布置，“咖啡”安排和餐饮供给
预先告知演讲者世界咖啡式汇谈问题和过程，告诉他们如何扮演学习伙伴的角色（三）考虑事后的跟踪活动
通常“世界咖啡”都会有事后跟踪活动，事先思考如何跟踪的问题是设定情境的一个非常重要的因素。因为它会影响到你在汇谈过程中对邀请函的设计和情境的设置。比如，如果你知道参与者的洞察力势必成为一个长期发展过程的一部分，在最初的邀请中，就很有必要将此明示于邀请函中。跟踪活动的需求或计划还确定了如何记录世界咖啡式汇谈的方式。在墨西哥论坛的案例中，尽管一些关键性的后续步骤出现在世界咖啡式汇谈进行的时候，但也需事先分配资源用于出版一个关于会后的政府刊物，详细介绍汇谈中的报告和成果。两种类型的会议在事后跟踪上相差是很大的，具体见表3-6
表3-6 事后跟踪
事后跟踪 正式会议
可能考虑后续会议 论坛政府公布发言记录、
从专业对话中学到的东西以及对世界咖啡所产生见地的总结下一个步骤产生于世界咖啡的汇谈中，包括可能的区域咖啡汇谈
阶段性发现被安排入后续的论坛中
FONAES为专家间的虚拟学习互动提供支持
（四）找到合适的场所
关于营造友好的空间以激发真诚的汇谈在下一章我们有更深入的讨论。
